[轉] 20141119農(nóng)產(chǎn)品日評
油強粕弱
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4290 | -20 | -0.46% | -190 | 88184 | -17.13% | 271866 | 1.44% |
豆油5月 | 5880 | 24 | 0.41% | -80 | 472710 | 23.77% | 630058 | -2.15% |
豆粕5月 | 2853 | -43 | -1.48% | 507 | 1626904 | 8.95% | 2274526 | 3.33% |
棕櫚油5月 | 5344 | 14 | 0.26% | 56 | 856430 | 16.88% | 353274 | 1.85% |
鄭油1月 | 6078 | -20 | -0.33% | 522 | 68248 | -8.57% | 116288 | 11.80% |
菜粕1月 | 2201 | -43 | -1.92% | 49 | 2335188 | 36.52% | 665412 | 8.65% |
玉米5月 | 2415 | 1 | 0.04% | -45 | 29604 | -6.17% | 201082 | 2.87% |
鄭麥1月 | 2562 | -32 | -1.23% | -2 | 5674 | 221.66% | 19600 | 0.19% |
棉花5月 | 12815 | -25 | -0.19% | 1891 | 265912 | -43.92% | 473680 | -1.67% |
白糖5月 | 4687 | -73 | -1.53% | -392 | 1148582 | 20.50% | 687414 | -1.38% |
雞蛋1月 | 4715 | 4 | 0.08% | -95 | 130614 | -14.33% | 99448 | -5.72% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3260 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2214 | -7 | -0.32% | 866 | 190 | -26.92% | 2492 | -0.56% |
晚秈稻1月 | 2838 | 0 | 0.00% | -88 | 48 | 50.00% | 4912 | -0.61% |
注：漲跌＝收盤價－前結算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014-11-19 | 元/噸 | 指標 | 2014-11-19 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂：國內(nèi)部分工廠小幅下調(diào)豆粕報價；國內(nèi)菜粕價格局部下跌；國內(nèi)植物油現(xiàn)貨行情穩(wěn)定為主。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進口二等） 大連 | 3550 | 3600 | -50 | ||
（進口二等） 張家港 | 3550 | 3650 | -100 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3400 | 3500 | -100 | ||
張家港 | 3360 | 3390 | -30 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5800 | 5800 | 0 | ||
張家港 | 5800 | 5800 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5400 | 5400 | 0 | |
日照 | 5500 | 5500 | 0 | ||
廣東 | 5350 | 5350 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 3772 | 3761 | 11 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2250 | 2250 | 0 | |
黃埔 | 2380 | 2400 | -20 | ||
菜油 | 江蘇 | 6200 | 6200 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：國內(nèi)北方產(chǎn)區(qū)小麥價格走勢大體持穩(wěn) | 小麥 | 河北 石家莊 | 2580 | 2580 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：今日南北港口玉米價格相對穩(wěn)定，東北深加工個別小幅降價，華北產(chǎn)區(qū)玉米價格穩(wěn)中趨強，南方銷區(qū)相對穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2370 | 2370 | 0 |
山東 濰坊 | 2290 | 2290 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2490 | 2490 | 0 | ||
白糖：廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價格報價雖然也穩(wěn)中有降，但變化幅度不大，總體成交一般偏淡 | 白糖 | 柳州 | 4295 | 4300 | -5 |
昆明 | 4225 | 4230 | -5 | ||
稻谷：稻谷收購價格相對穩(wěn)定。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3260 | 3260 | 0 |
長沙（早秈稻） | 3080 | 3080 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2750 | 2750 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋價格穩(wěn)中有漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
石家莊 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | ||
青島 | 4.9 | 4.88 | 0.02 | ||
上海 | 5.06 | 4.98 | 0.08 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞摘要 | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1、周三起，巴西中西部產(chǎn)區(qū)馬托，南馬托，帕拉納以及阿根廷中北部將出現(xiàn)小到中陣雨天氣，巴西南部南里奧格蘭德州也將有少量雨水，盡管降水相對偏少，不過南部土壤墑情一致良好，整體看，本周南美天氣繼續(xù)改善，大豆播種進度預期還將加快。 | 多 | 短 | 重要 |
2、由于太平洋水溫上升，澳大利亞氣象局周二上調(diào)了出現(xiàn)厄爾尼諾的風險幾率。厄爾尼諾可導致亞洲天氣干旱，南美出現(xiàn)多雨天氣。澳洲氣象局周二發(fā)布在其網(wǎng)站的報告稱，氣象模型顯示當前水溫上升的狀況將持續(xù)或者增強，促使該局將厄爾尼諾狀況從“關注級”調(diào)高到“警告級”等。“警告級”表明出現(xiàn)厄爾尼諾的幾率至少達到70%. | 多 | 長 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：
前期支撐盤面上漲的主要因素是美豆粕國內(nèi)供應緊張，南美播種延遲以及中國采購強勁。目前看，阿根廷豆粕的供應以及美國國內(nèi)大豆壓榨商急于拋售盤面來鎖定國內(nèi)目前較好的壓榨利潤和南美播種加快因素對盤面的支撐力度減弱。中國采購方面由于近期國內(nèi)進口壓榨利潤變差，短期采購力度放緩。長期看，美豆趨于定產(chǎn)，供大于求的局面是一個長期的主導趨勢。長周期偏空，短周期看前期存在階段反彈因素也在逐漸趨弱，不過后期還得關注南美天氣因素和美豆出口進度以及中國采購力度。隨著國內(nèi)大豆到港量的增加，11月下旬到12月中旬國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨還是存在壓力的，飼料廠的態(tài)度基本上不追漲。長線思路適合逢反彈拋空的思路。從歷史走勢看，基本上到美國感恩節(jié)的時候，美豆大部分時間有階段性見頂?shù)谋憩F(xiàn)。從國內(nèi)豆粕技術看上，反彈比較接近尾聲。從今日多空持倉看，在放量下挫中多空博弈劇烈。前期反彈沽空的單子注意設好止盈位置。到12月上旬盤面暫時處于報告真空期的狀態(tài)，在此時間周期里，仍然可以遇到反彈在重要的壓力位置設好止損進行沽空，滾動操作。接下來也需要關注一些新的可能影響盤面的因素像美國的物流情況（接近冬季，河流容易結冰，容易產(chǎn)生一些短暫的物流問題）以及近期國內(nèi)豆粕基差銷售增加，要關注基差點價等因素是否會對盤面產(chǎn)生短暫的支撐。今日粕放量下挫，油脂減倉上行，油粕比開始逐步修復。
隨著后期美豆到港量增加，油廠開機率提升，對國內(nèi)豆油供給也會增加新的壓力。棕櫚油由于進口利潤虧損幅度縮小，在國外零關稅的刺激下，理論上容易促進進口，市場預期后期棕櫚油進口數(shù)量增加。菜油的高庫存始終是壓制，美元指數(shù)的強勢也原油的弱勢等上述因素對國內(nèi)油脂的走勢產(chǎn)生壓制，想要短期出現(xiàn)好的起色很難。油粕比操作以及階段性的現(xiàn)貨采購或者一些不確定的政策（比如美國EPA機構的針對生物柴油的1美元的補貼政策）等容易對油脂產(chǎn)生短暫的提振。整體油脂的基本面弱，除非放量破前低，否則目前盤面操作思路是窄幅震蕩，設好止損，反彈逢壓力位置拋空。
（期市有風險，入市需謹慎）
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