[轉(zhuǎn)] 20141118農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
油粕弱勢(shì)運(yùn)行
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4526 | 6 | 0.13% | -426 | 99960 | 15.28% | 285536 | -7.80% |
豆油5月 | 5800 | -28 | -0.48% | 0 | 71670 | -14.51% | 271498 | -5.95% |
豆粕5月 | 2908 | -10 | -0.34% | 482 | 1493196 | -5.89% | 2198798 | 2.30% |
棕櫚油5月 | 5248 | -22 | -0.42% | 152 | 96306 | -25.40% | 146052 | -6.63% |
鄭油1月 | 6016 | -128 | -2.08% | 584 | 39374 | -28.56% | 75610 | -11.66% |
菜粕1月 | 2226 | -21 | -0.93% | 24 | 421414 | -2.49% | 464492 | -2.00% |
玉米5月 | 2375 | 3 | 0.13% | -2375 | 7262 | 10.80% | 79302 | -4.50% |
鄭麥1月 | 2594 | 2 | 0.08% | -34 | 1764 | -6.17% | 19562 | 0.16% |
棉花5月 | 13135 | 40 | 0.31% | 1601 | 105428 | -38.88% | 346916 | -3.76% |
白糖5月 | 4699 | -3 | -0.06% | -399 | 189384 | -43.60% | 450772 | -1.70% |
雞蛋1月 | 4727 | 35 | 0.75% | -107 | 152466 | -31.99% | 105134 | -1.20% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3260 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2215 | -6 | -0.27% | 865 | 260 | -47.37% | 2506 | -3.27% |
晚秈稻1月 | 2836 | 2 | 0.07% | -86 | 32 | 220.00% | 4942 | -0.49% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-11-18 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-11-18 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂：國(guó)內(nèi)部分工廠小幅下調(diào)豆粕報(bào)價(jià)；國(guó)內(nèi)菜粕價(jià)格局部下跌；國(guó)內(nèi)植物油現(xiàn)貨行情全面走弱。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3600 | 3600 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3650 | 3650 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3500 | 3500 | 0 | ||
張家港 | 3390 | 3420 | -30 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5800 | 5850 | -50 | ||
張家港 | 5800 | 5850 | -50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5400 | 5450 | -50 | |
日照 | 5500 | 5550 | -50 | ||
廣東 | 5350 | 5400 | -50 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3761 | 3740 | 21 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2250 | 2250 | 0 | |
黃埔 | 2400 | 2420 | -20 | ||
菜油 | 江蘇 | 6200 | 6250 | -50 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：國(guó)內(nèi)北方產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格持穩(wěn)為主。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2580 | 2580 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：今日南北港口玉米價(jià)格穩(wěn)中偏弱，東北深加工企業(yè)掛牌價(jià)格漲跌互現(xiàn)，華北產(chǎn)區(qū)玉米價(jià)格漲跌互現(xiàn)，南方銷區(qū)穩(wěn)中偏弱 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 0 | 2360 | -2360 |
山東 濰坊 | 0 | 2280 | -2280 | ||
南方港口 深圳 | 2490 | 2490 | 0 | ||
白糖：廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)下調(diào)，幅度20-30元/噸?？傮w成交一般偏淡 | 白糖 | 柳州 | 4300 | 4330 | -30 |
昆明 | 4230 | 4250 | -20 | ||
稻谷：稻谷收購(gòu)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3260 | 3260 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 3080 | 3080 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2750 | 2750 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋價(jià)格穩(wěn)中有漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.22 | 4.33 | -0.11 |
石家莊 | 4.62 | 4.44 | 0.18 | ||
青島 | 4.88 | 4.75 | 0.13 | ||
上海 | 4.98 | 4.9 | 0.08 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 美國(guó)全國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)（NOPA）周一發(fā)布了10月份油籽壓榨報(bào)告，顯示NOPA會(huì)員企業(yè)在2014年10月份壓榨了1.58億蒲式耳大豆，相當(dāng)于430萬(wàn)噸，這也創(chuàng)下10月份大豆壓榨量的歷史紀(jì)錄，遠(yuǎn)高于9月份壓榨的1億蒲式耳，也高于市場(chǎng)預(yù)期水平。此前道瓊斯調(diào)查的分析師預(yù)期10月份壓榨量為1.47937億蒲式耳，路透社調(diào)查結(jié)果為1.50781億蒲式耳。作為對(duì)比，2013年10月份的壓榨量為1.57063億蒲式耳（合427.5萬(wàn)噸） | 多 | 短 | 重要 |
2、布宜諾斯艾利斯谷物交易所11月13日的周報(bào)稱，過去七天里阿根廷農(nóng)戶加快了大豆播種步伐，播種進(jìn)度已經(jīng)達(dá)到16.8%，比一周前推進(jìn)了9.6個(gè)點(diǎn)。其中播種進(jìn)展最快的地區(qū)包括北部以及南部的主要種植帶。 | 空 | 短 | 重要 | |
3、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)AgRural公司周一發(fā)布的報(bào)告稱，過去一周巴西大豆種植進(jìn)展迅速，目前播種進(jìn)度已經(jīng)幾乎接近歷史正常水平。截止到周五（11月14日），巴西大豆播種完成63%，比一周前的46%向前推進(jìn)了17個(gè)點(diǎn)，僅比去年同期進(jìn)度低了6個(gè)點(diǎn)。 | 空 | 短 | 重要 | |
4、美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，截至2014年11月13日的一周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量約為311.3萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，高于上周修正后的248.3萬(wàn)噸，也高于去年同期的239萬(wàn)噸。 | 多 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：
前期支撐盤面上漲的主要因素是美豆粕國(guó)內(nèi)供應(yīng)緊張，南美播種延遲以及中國(guó)采購(gòu)強(qiáng)勁。目前看，阿根廷豆粕的供應(yīng)以及美國(guó)國(guó)內(nèi)大豆壓榨商急于拋售盤面來鎖定國(guó)內(nèi)目前較好的壓榨利潤(rùn)和南美播種加快因素對(duì)盤面的支撐力度減弱。中國(guó)采購(gòu)方面由于近期國(guó)內(nèi)進(jìn)口壓榨利潤(rùn)變差，短期采購(gòu)力度放緩。長(zhǎng)期看，美豆趨于定產(chǎn)，供大于求的局面是一個(gè)長(zhǎng)期的主導(dǎo)趨勢(shì)。長(zhǎng)周期偏空，短周期看前期存在階段反彈因素也在逐漸趨弱，不過后期還得關(guān)注天氣因素和美豆出口進(jìn)度以及中國(guó)采購(gòu)力度。隨著國(guó)內(nèi)大豆到港量的增加，11月下旬到12月中旬國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨還是存在壓力的，飼料廠的態(tài)度基本上不追漲。長(zhǎng)線思路適合逢反彈拋空的思路。從歷史走勢(shì)看，基本上到美國(guó)感恩節(jié)的時(shí)候，美豆大部分時(shí)間有見頂?shù)谋憩F(xiàn)。技術(shù)上看，美豆1月合約現(xiàn)在還是處于反彈震蕩階段。國(guó)內(nèi)豆粕5月合約依托3060元/噸為止損位置，反彈逢壓力位置繼續(xù)拋空，從技術(shù)看上，反彈比較接近尾聲。
隨著后期美豆到港量增加，油廠開機(jī)率提升，對(duì)國(guó)內(nèi)豆油供給也會(huì)增加新的壓力。棕櫚油由于進(jìn)口利潤(rùn)虧損幅度縮小，在國(guó)外零關(guān)稅的刺激下，理論上容易促進(jìn)進(jìn)口，市場(chǎng)預(yù)期后期棕櫚油進(jìn)口數(shù)量增加。菜油的高庫(kù)存始終是壓制，美元指數(shù)的強(qiáng)勢(shì)也原油的弱勢(shì)等上述因素對(duì)國(guó)內(nèi)油脂的走勢(shì)產(chǎn)生壓制，想要短期出現(xiàn)好的起色很難。油粕比操作以及階段性的現(xiàn)貨采購(gòu)或者一些不確定的政策（比如美國(guó)EPA機(jī)構(gòu)的針對(duì)生物柴油的1美元的補(bǔ)貼政策）等容易對(duì)油脂產(chǎn)生短暫的提振。整體油脂的基本面弱，除非放量破前低，否則目前盤面操作思路是窄幅震蕩，設(shè)好止損，反彈逢壓力位置拋空。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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