[轉(zhuǎn)] 東華軟件擬8億收購(gòu)深圳至高通信100%股權(quán)

2014-11-18 13:11 來(lái)源： 中證網(wǎng) 瀏覽：702 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

停牌4個(gè)月的東華軟件11月17日晚揭曉資產(chǎn)收購(gòu)謎底，公司將出資8億元，以“股份+現(xiàn)金”的操作方式，收購(gòu)深圳至高通信的全部股權(quán)。

方案顯示，東華軟件將以現(xiàn)金和非公開(kāi)發(fā)行股份相結(jié)合的方式向交易對(duì)方支付交易對(duì)價(jià)，其中，現(xiàn)金支付比例為30%，股份支付比例為70%。按照確認(rèn)的交易對(duì)價(jià)計(jì)算，即24000萬(wàn)元以現(xiàn)金支付（其中20000萬(wàn)元進(jìn)行募集配套資金），56000萬(wàn)元以非公開(kāi)發(fā)行股份方式支付。為完成此次交易，東華軟件將向章云芳、劉玉龍、蘇美嫻、楊銘、李旭東、招商科技、紅塔創(chuàng)投、光啟創(chuàng)投、錦尚睦合9名交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)29898553股，每股價(jià)格為18.73元。

公開(kāi)資料顯示，至高通信是一家行業(yè)移動(dòng)信息化解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)是以定制化、專業(yè)化的移動(dòng)終端及應(yīng)用軟件為載體，協(xié)助客戶構(gòu)建安全、高效的移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及管理平臺(tái)。至高通信2012年、2013年、2014年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為9249.82萬(wàn)元、30323.45萬(wàn)元、16089.08萬(wàn)元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)918.86萬(wàn)元、3459.63萬(wàn)元、1956.78萬(wàn)元，業(yè)績(jī)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。業(yè)務(wù)規(guī)模顯著增長(zhǎng)主要是由于公司2013年以來(lái)移動(dòng)信息化應(yīng)用呈放量增長(zhǎng)趨勢(shì)，銷售收入規(guī)模迅速提升。

至高通信的客戶主要集中在金融、軍警、政府等領(lǐng)域?？蛻舭袊?guó)交通銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、蘇州銀行、新華社、中國(guó)科學(xué)院信息工程研究所等。至高通信承諾2014-2017年扣非凈利潤(rùn)分別為6840萬(wàn)元、8438萬(wàn)元、1.05億元和1.26億元。

東華軟件表示，通過(guò)本次交易，可以有效地將至高通信在終端方面優(yōu)秀的解決方案引入到公司整體的產(chǎn)品框架中，增強(qiáng)公司在終端方面的服務(wù)能力，使公司擁有“云+端”的整體解決方案。

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