[轉(zhuǎn)] 農(nóng)業(yè)銀行400億元境內(nèi)優(yōu)先股獲26家機構(gòu)認購

2014-11-14 14:11 來源： 中證網(wǎng) 瀏覽：510 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

農(nóng)業(yè)銀行13日發(fā)布公告稱，已完成400億元境內(nèi)優(yōu)先股的發(fā)行工作，交銀施羅德資產(chǎn)管理公司、人保資管、招商基金等26家機構(gòu)認購了此次非公開發(fā)行的優(yōu)先股股份。

這是優(yōu)先股發(fā)行重啟后境內(nèi)發(fā)行的第一單。交銀施羅德資產(chǎn)管理公司、人保資管、招商基金、北京天地方中資產(chǎn)管理公司、安邦保險、北京國際信托、平安資管分別認購了60億元、30億元、49億元、35億元、30億元、30億元、30億元農(nóng)行優(yōu)先股。

此次發(fā)行的優(yōu)先股股息包括基準利率和固定溢價兩個部分，其中基準利率確定為3.71%（可調(diào)整）；固定溢價確定為2.29%，一經(jīng)確定將不再調(diào)整。此次發(fā)行的優(yōu)先股以5年為一個股息率調(diào)整期，即股息率每5年調(diào)整一次，每個股息率調(diào)整期內(nèi)每年以約定的相同票面股息率支付。首個股息率調(diào)整期的股息率通過詢價方式確定為6.00%。

農(nóng)行表示，由于優(yōu)先股股東按照約定股息率優(yōu)先于普通股股東獲得利潤分配，在不考慮募集資金財務回報的情況下，會造成歸屬于普通股股東的凈利潤減少，將導致歸屬于普通股股東的每股收益、凈資產(chǎn)收益率分別下降0.01元和0.54個百分點。

根據(jù)農(nóng)行的發(fā)行計劃，公司擬發(fā)行不超過8億優(yōu)先股，募集金額不超過800億元。其中，今年發(fā)行不超過4億股，募集金額不超過400億元。

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