[轉(zhuǎn)] 20141110農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
油粕延續(xù)反彈
一、今日盤(pán)面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4571 | 0 | 0.00% | -471 | 147712 | -20.20% | 366154 | 1.80% |
豆油5月 | 5956 | 56 | 0.95% | -106 | 456296 | -9.50% | 556694 | -1.76% |
豆粕5月 | 2979 | 21 | 0.71% | 481 | 1494498 | -20.48% | 2093932 | 2.22% |
棕櫚油5月 | 5366 | 62 | 1.17% | 134 | 764366 | -3.70% | 283248 | -4.07% |
鄭油1月 | 6094 | 66 | 1.09% | 506 | 60372 | -44.03% | 93600 | -2.72% |
菜粕1月 | 2314 | 21 | 0.92% | -64 | 1514242 | -31.64% | 581936 | -0.64% |
玉米5月 | 2402 | 7 | 0.29% | -42 | 39382 | 11.75% | 209098 | 0.50% |
鄭麥1月 | 2596 | 0 | 0.00% | -36 | 2126 | 21.62% | 21486 | -5.47% |
棉花5月 | 13315 | 85 | 0.64% | 1477 | 205736 | 20.49% | 383874 | 2.41% |
白糖5月 | 4697 | 58 | 1.25% | -337 | 538598 | -12.32% | 576398 | -0.38% |
雞蛋1月 | 4631 | 17 | 0.37% | -11 | 249546 | 86.70% | 116898 | -0.42% |
粳稻1月 | 3220 | -53 | -1.62% | 40 | 2 | -98.04% | 4 | -50.00% |
早秈稻1月 | 2271 | -7 | -0.31% | 809 | 392 | -44.63% | 2362 | 4.57% |
晚秈稻1月 | 2829 | 0 | 0.00% | -79 | 6 | -75.00% | 4958 | 0.00% |
注：漲跌＝收盤(pán)價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-11-10 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-11-10 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類(lèi)油脂：農(nóng)業(yè)部報(bào)告前市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎觀望，油廠豆粕報(bào)價(jià)漲跌互現(xiàn)；菜粕價(jià)格穩(wěn)定，局部上調(diào)；國(guó)內(nèi)植物油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中上行。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3700 | 3700 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3700 | 3700 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3600 | 3600 | 0 | ||
張家港 | 3460 | 3460 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5900 | 5900 | 0 | ||
張家港 | 5850 | 5850 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5500 | 5500 | 0 | |
日照 | 5550 | 5550 | 0 | ||
廣東 | 5450 | 5450 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3708 | 3682 | 26 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2250 | 2250 | 0 | |
黃埔 | 2400 | 2450 | -50 | ||
菜油 | 江蘇 | 6250 | 6250 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：國(guó)內(nèi)北方產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格大體持穩(wěn)為主。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2590 | 2590 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：今日南北港口玉米價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，東北深加工企業(yè)繼續(xù)小幅降價(jià)收購(gòu)，飼料企業(yè)收購(gòu)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，局部地區(qū)逢低購(gòu)入，華北深加工企業(yè)玉米掛牌價(jià)窄幅震蕩，南方銷(xiāo)區(qū)玉米價(jià)格相對(duì)弱勢(shì)。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2360 | 2360 | 0 |
山東 濰坊 | 2270 | 2270 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2470 | 2470 | 0 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨上調(diào)20-50元/噸，總體成交一般 | 白糖 | 柳州 | 4360 | 4320 | 40 |
昆明 | 4215 | 4180 | 35 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)穩(wěn)中上揚(yáng)。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3260 | 3260 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 3080 | 3080 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2750 | 2750 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋市場(chǎng)價(jià)格高位震蕩。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
石家莊 | 4.62 | 4.67 | -0.05 | ||
青島 | 4.75 | 4.75 | 0 | ||
上海 | 4.9 | 4.9 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.USDA數(shù)據(jù)于今晚北京時(shí)間1點(diǎn)公布。市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)14/15年度大豆的單產(chǎn)的平均預(yù)估為47.608蒲式耳/英畝，預(yù)估范圍為46.8-48.7蒲式耳/英畝,10月份數(shù)據(jù)為47.1蒲式耳/英畝。期末庫(kù)存為4.42億蒲，而10月份為4.5億蒲。出口預(yù)計(jì)將上調(diào)2500-5000萬(wàn)蒲。 | 短 | 重要 | |
2.馬來(lái)西亞棕櫚油局公布的10月份數(shù)據(jù)顯示，棕櫚油庫(kù)存觸及19個(gè)月高位，產(chǎn)量持平，出口略微走低。 | 空 | 短 | 重要 | |
3. 船運(yùn)機(jī)構(gòu)Intertek公布的數(shù)據(jù)顯示， 馬來(lái)西亞11月1-10日棕櫚油出口量為400614噸，略高于上月同期的395532噸 | 多 | 短 | 重要 | |
4. AgRural稱(chēng)，截止11月7日，巴西大豆種植率為46%，低于去年同期的59%。 | 多 | 短 | 重要 | |
5.截止11月4日當(dāng)周，基金持有的CBOT大豆凈多頭為13292手，凈頭寸時(shí)隔一周重新轉(zhuǎn)多。 | 多 | 短 | 重要 | |
6.中國(guó)10月大豆進(jìn)口創(chuàng)年內(nèi)新低，此前連續(xù)兩月未進(jìn)口美豆 | 多 | 短 | 重要 | |
7、NOAA天氣預(yù)報(bào)顯示11月9號(hào)-11月15日巴西大豆主產(chǎn)區(qū)馬托格羅索州（Mato Grosso）、巴拉那州（Parana）、南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）、戈亞斯州（Goias）上述地區(qū)降雨量累計(jì)在35mm-85mm區(qū)間，11月16日-11月22日，南馬托格羅索、南里奧格蘭德州和巴拉那州降雨在5mm以下，從未來(lái)天氣預(yù)測(cè)看，未來(lái)天氣對(duì)盤(pán)面仍存在升水。 | 多 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：
今日市場(chǎng)期待已久的滬港通啟動(dòng)時(shí)間敲定，證監(jiān)會(huì)公布將于下周一（17號(hào)）開(kāi)始， 該消息使得國(guó)內(nèi)的商品和股市上揚(yáng)。
今晚需要關(guān)注美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告。國(guó)內(nèi)大豆10月份到港量低，油廠開(kāi)機(jī)率降低，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格難以深跌，11月下旬到12月份，隨著新季低成本大豆的到港，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨會(huì)有承壓。南美的播種進(jìn)度低于去年，美豆出口數(shù)據(jù)利好，CFTC美豆基金再次轉(zhuǎn)為凈多，中國(guó)油廠遠(yuǎn)月船期的壓榨利潤(rùn)轉(zhuǎn)差，使得國(guó)內(nèi)期貨盤(pán)面短期拋壓不強(qiáng)。從日線和周線的技術(shù)形態(tài)上看，短期美豆仍然處于反彈節(jié)奏中。未來(lái)還需要觀察南美天氣對(duì)盤(pán)面的影響。從基本面的長(zhǎng)周期看，14/15年度是一個(gè)供大于求的格局，長(zhǎng)線思路適合逢反彈拋空的思路。短期由于各種炒作題材的存在，暫時(shí)處于反彈階段，可以等待反彈尾聲到來(lái)進(jìn)行沽空或者短期設(shè)好止損逢壓力位置試空。技術(shù)上看，美豆11月合約1059的壓力位置是否會(huì)被刺破需要看農(nóng)業(yè)部報(bào)告以及資金的操作手法，下一個(gè)壓力區(qū)間為1080-1120美分/蒲式耳。
今日馬來(lái)西亞棕櫚油數(shù)據(jù)利空，下午開(kāi)盤(pán)后下挫，但是在宏觀氛圍利好以及農(nóng)業(yè)部報(bào)告前，尾盤(pán)在資金減倉(cāng)操作下走高。今日油脂現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)中上行，近期現(xiàn)貨成交尚可。棕櫚油的主空席位近期基本減空殆盡。菜油近期移倉(cāng)操作使得遠(yuǎn)月走勢(shì)強(qiáng)于近月。近期大豆盤(pán)面壓榨利潤(rùn)好于菜籽，工廠采購(gòu)大豆的進(jìn)度高于菜籽采購(gòu)進(jìn)度，長(zhǎng)期受菜油國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存的壓制。從油脂的持倉(cāng)席位操作思路以及未來(lái)預(yù)期粕現(xiàn)貨走弱和油粕比的低位，推斷油脂的前期低點(diǎn)區(qū)間有支撐，短期看向下空間不大。除非油脂在前低處放量下跌，否則短期還是維持震蕩反彈的思路。技術(shù)上看周線也存在反彈的時(shí)間和空間。不過(guò)油脂多頭做反彈操作的話要謹(jǐn)慎，基本面弱勢(shì)，反彈力度和持續(xù)性弱?；蛘哂^望操作或反彈近尾聲沽空。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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