[轉(zhuǎn)] 錦龍股份定增募資35億 一半將用來還債

2014-11-06 14:11 來源： 每日經(jīng)濟新聞 瀏覽：327 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

錦龍股份11月6日公告，公司擬非公開發(fā)行不超過2.14億股，發(fā)行價格為16.35元/股，募集資金總額不超過35億元。公司控股股東新世紀(jì)(行情,問診)公司承諾以現(xiàn)金方式認購不超過17.5億元，且認購比例不低于實際發(fā)行股份總數(shù)的50%。

截至今年9月30日，錦龍股份凈資產(chǎn)為24.5億元，負債總額為20.45億元，資產(chǎn)負債率46.52%，本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)負債率將大幅下降。錦龍股份公告稱，募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將首先用于償還借款17.36億元，剩余資金用于補充流動資金。預(yù)計公司每年將節(jié)約利息支出1.38億元，增加每股收益0.13元。

錦龍股份同時表示，公司目前凈資本和自有資金均不足，在金融領(lǐng)域投資的開展受到制約。本次非公開發(fā)行完成后，將大幅降低公司借款和財務(wù)風(fēng)險，增加公司的自有資金；公司將把握市場機會，繼續(xù)向金融業(yè)進行拓展，但目前尚無具體的整合計劃。

錦龍股份財務(wù)費用高企，和2013年3月收購中山證券直接相關(guān)，當(dāng)時公司以25.9億元現(xiàn)金收購了中山證券66.0517%股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅疽虿①徺J款將增加負債12.97億元，公司每年需償付并購貸款利息1.29億元。2014年半年報顯示，中山證券凈利潤只有2083萬元，這與錦龍股份每年需償付的上億貸款利息不成正比。

評分: