[轉(zhuǎn)] 3.9億收購華煒科技 藍(lán)盾股進(jìn)入軍工領(lǐng)域
藍(lán)盾股份11月3日發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買華煒科技100%股權(quán)，交易價格確定為3.9億元。
通過此次交易，上市公司將涉足電磁安防業(yè)務(wù)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，包括藍(lán)盾股份董事黃澤華在內(nèi)的26名員工將設(shè)立員工持股計劃，該計劃擬以不超過2000萬元參與上市公司定向增發(fā)。
藍(lán)盾股份表示，上市公司一直專注于企業(yè)級信息安全市場，對軍工及航空航天、軌道交通等較為封閉的行業(yè)領(lǐng)域無法做到快速滲透和有效覆蓋。此次交易可以使公司有效涉足上述領(lǐng)域，構(gòu)建新的盈利增長點。
涉足電磁安防產(chǎn)業(yè)
公告顯示，華煒科技成立于1998年，現(xiàn)注冊資本為4500萬元。截至目前，華煒科技合計有17名股東，自然人張遠(yuǎn)鵬持有公司24.48%的股權(quán)，為第一大股東。
華煒科技是國內(nèi)領(lǐng)先的電磁安防整體解決方案提供商，主要專注于為軍工及航空航天、軌道交通、通信等專業(yè)特種業(yè)務(wù)領(lǐng)域的特殊應(yīng)用而開發(fā)的定制產(chǎn)品；而針對民用領(lǐng)域的通用電磁安防產(chǎn)品在華煒科技的業(yè)務(wù)板塊中占比較低。
據(jù)悉，在軍工領(lǐng)域，華煒科技產(chǎn)品能夠覆蓋陸?？杖筌姳N，目標(biāo)客戶為軍工裝備承制總承包方。公司是部分軍工裝備承制總承包方客戶在武器雷達(dá)產(chǎn)品列裝配套上的核心配套供應(yīng)商之一，也是目前我國軍用機(jī)動及陣地雷達(dá)電磁安防的主要供應(yīng)商之一。在軌道交通領(lǐng)域，華煒科技已累計為國內(nèi)十八個鐵路局中的十七個提供過電磁安防的綜合防護(hù)業(yè)務(wù)。
截至2014年7月31日，華煒科技股東全部權(quán)益的評估值為3.93億元，較該公司經(jīng)審計歸屬于母公司股東權(quán)益價值1.69億的增值率為132.86%。此次交易，藍(lán)盾股份擬以股份支付交易對價的80%，以17.96元/股的發(fā)行價格計算，公司將向交易對手發(fā)行股份合計約1737.19萬股；同時，公司擬以現(xiàn)金支付交易對價的20%，支付金額約為7800元。
根據(jù)《盈利預(yù)測補償協(xié)議》，利潤補償方承諾：華煒科技在2014年~2017年實現(xiàn)的凈利潤總額不低于1.62億元，且2014年~2017年的凈利潤分別不低于2800萬元、3600萬元、4500萬元和5300萬元。資料顯示，2012年、2013年、2014年1~7月，華煒科技的營業(yè)收入分別為1.42億元、1.57億元、9057.02萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1583.54萬 元 、1703.17萬 元 和1048.19萬元。
員工持股計劃2000萬參與增發(fā)
截至7月31日，藍(lán)盾股份貨幣資金余額為1.94億元，短期借款與長期借款合計余額為2.05億元。鑒于上述情況，為了緩解上市公司資金壓力，同時支持華煒科技業(yè)務(wù)發(fā)展，藍(lán)盾股份擬通過非公開發(fā)行股份募集配套資金。
藍(lán)盾股份擬向控股股東和實際控制人柯宗慶、柯宗貴以及員工持股計劃非公開發(fā)行股票募集不超過1.3億元。募資中7800萬元用于支付交易現(xiàn)金對價，2200萬用于支付中介費用，3000萬元用于補充華煒科技流動資金。
以17.96元/股的發(fā)行價格計算，藍(lán)盾股份需向三名特定對象合計發(fā)行約723.83萬股。其中，公司擬向柯宗慶、柯宗貴分別發(fā)行約306.24萬股，股份價值約5500萬元；向員工持股計劃發(fā)行約111.36萬股，股份價值約2000萬元。
根據(jù)藍(lán)盾股份11月3日披露的第一期員工持股計劃（草案）顯示，計劃的存續(xù)期為48個月，持股鎖定期為36個月。該計劃的參加對象包含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工合計26人；參加對象認(rèn)購該計劃的總份額不超過2000萬份，總金額不超過2000萬元。其中，參與的藍(lán)盾股份董事、監(jiān)事和高級管理人員共8人，認(rèn)購總份額為628.6萬份，占計劃總份額的比例為31.43%。
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