[轉(zhuǎn)] 常發(fā)股份擬7.37億將并購(gòu)理工雷科

2014-10-31 14:10 來(lái)源： 每日經(jīng)濟(jì)新聞 瀏覽：402 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

常發(fā)股份今日發(fā)布的資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買理工雷科100％股權(quán)。通過(guò)此次交易，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將拓展至雷達(dá)系統(tǒng)、衛(wèi)星導(dǎo)航、數(shù)據(jù)采集/存儲(chǔ)/處理等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)等領(lǐng)域。

據(jù)公司預(yù)案顯示，理工雷科成立于2009年，注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元。目前，理工雷科主要業(yè)務(wù)包括嵌入式實(shí)時(shí)信息處理業(yè)務(wù)、復(fù)雜電磁環(huán)境測(cè)試/驗(yàn)證與評(píng)估業(yè)務(wù)、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)業(yè)務(wù)以及高精度微波/毫米波成像探測(cè)雷達(dá)業(yè)務(wù)四大類。其中，嵌入式實(shí)時(shí)信息處理業(yè)務(wù)、復(fù)雜電磁環(huán)境測(cè)試/驗(yàn)證與評(píng)估業(yè)務(wù)為公司支柱業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要為國(guó)防工業(yè)領(lǐng)域的科研院所及其他工業(yè)單位產(chǎn)品配套。

以2014年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，理工雷科的預(yù)估值為7.37億元，較該公司截至6月30日經(jīng)初步審計(jì)凈資產(chǎn)6166.46萬(wàn)元的增值率為1094.83％。以此為據(jù)，此次股權(quán)交易作價(jià)預(yù)計(jì)為7.37億元。其中，常發(fā)股份將以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的80％，金額為5.89億元；以8.11元/股的發(fā)行價(jià)計(jì)算，公司將向交易方發(fā)行約7267.97萬(wàn)股。同時(shí)，公司將以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的20％，金額為1.47億元。

劉峰等39名業(yè)績(jī)承諾人表示，如此次重組在2014年內(nèi)實(shí)施完畢，則理工雷科在2014年~2016年的扣非凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)分別達(dá)到3832.33萬(wàn)、6193.16萬(wàn)和7795.55萬(wàn)元；如在2015年內(nèi)實(shí)施完畢，除2015年、2016年的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)保持不變外，理工雷科2017年的扣非凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)為9634.42萬(wàn)元。2013年度，理工雷科營(yíng)業(yè)收入為1.23億，凈利潤(rùn)為2576.65萬(wàn)元。

此外，常發(fā)股份擬向弘達(dá)偉業(yè)、雷科投資、科雷投資、雷科眾投非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。其中，除弘達(dá)偉業(yè)外，其余三家公司均系為保持理工雷科的員工穩(wěn)定性及公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，所成立的員工持股平臺(tái)。常發(fā)股份此次募資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)1.96億元。發(fā)行價(jià)同為8.11元/股，新發(fā)行股份數(shù)量約為2422萬(wàn)股。資金擬用于支付前述收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及用于理工雷科的持續(xù)發(fā)展。

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