[轉(zhuǎn)] 20141030農(nóng)產(chǎn)品日評
油脂強(qiáng)勢反彈，豆粕高開低走
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4509 | 31 | 0.69% | -409 | 174892 | 29.86% | 354020 | -1.27% |
豆油1月 | 5978 | 154 | 2.64% | 22 | 774104 | 33.23% | 503206 | -23.69% |
豆粕5月 | 3005 | 31 | 1.04% | 565 | 1725762 | 62.39% | 1956738 | -0.02% |
棕櫚油1月 | 5362 | 150 | 2.88% | 188 | 1218258 | 29.00% | 470318 | 2.85% |
鄭油1月 | 6070 | 156 | 2.64% | 530 | 117708 | 43.60% | 126554 | -16.05% |
菜粕1月 | 2329 | 31 | 1.35% | -29 | 2010598 | -2.33% | 651310 | -7.75% |
玉米1月 | 2350 | 4 | 0.17% | 20 | 26818 | 218.05% | 126548 | -6.65% |
鄭麥1月 | 2621 | -7 | -0.27% | -61 | 6094 | -2.18% | 24106 | -2.92% |
棉花1月 | 13705 | 50 | 0.37% | 1074 | 348888 | 25.36% | 412820 | 0.42% |
白糖1月 | 4641 | 29 | 0.63% | -271 | 704218 | -14.05% | 692280 | -4.92% |
雞蛋1月 | 4806 | 31 | 0.65% | 174 | 232100 | -2.53% | 186350 | -3.64% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3260 | 0 | #DIV/0! | 6 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2306 | 20 | 0.87% | 774 | 454 | 228.99% | 2540 | 1.81% |
晚秈稻1月 | 2837 | -2 | -0.07% | -87 | 104 | 136.36% | 5000 | -1.40% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-10-30 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-10-30 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂：昨日國內(nèi)部分工廠成交有所放量，今日國內(nèi)多數(shù)油廠豆粕價(jià)格跟盤調(diào)高；菜粕價(jià)格局部上漲20-30元/噸；國內(nèi)植物油現(xiàn)貨行情全面走強(qiáng) | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3750 | 3750 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3750 | 3750 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3570 | 3530 | 40 | ||
張家港 | 3570 | 3540 | 30 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6100 | 6050 | 50 | |
天津 | 6000 | 5800 | 200 | ||
張家港 | 6000 | 5800 | 200 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5550 | 5400 | 150 | |
日照 | 5600 | 5450 | 150 | ||
廣東 | 5450 | 5300 | 150 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3764 | 3813 | -49 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2300 | 2300 | 0 | |
黃埔 | 2470 | 2450 | 20 | ||
菜油 | 江蘇 | 6250 | 6100 | 150 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格走勢大體持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2600 | 2600 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：華北產(chǎn)區(qū)玉米價(jià)格漲跌互現(xiàn)，南方銷區(qū)價(jià)格繼續(xù)承壓 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2370 | 2360 | 10 |
山東 濰坊 | 2300 | 2310 | -10 | ||
南方港口 深圳 | 2460 | 2460 | 0 | ||
白糖： 廣西主產(chǎn)區(qū)上調(diào)30-40元/噸，成交清淡。云南上調(diào)10-20元/噸，成交一般。 | 白糖 | 柳州 | 4370 | 4390 | -20 |
昆明 | 4285 | 4275 | 10 | ||
稻谷：稻谷市場行情相對穩(wěn)定。11月1日開始粳稻托市政策執(zhí)行。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3260 | 3260 | 0 |
長沙（早秈稻） | 3080 | 3080 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2750 | 2750 | 0 | ||
雞蛋：今日雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有降 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
石家莊 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | ||
青島 | 5 | 5 | 0 | ||
上海 | 5.23 | 5.23 | 0 | ||
棉花: 新疆市場籽棉收購價(jià)格回調(diào)，內(nèi)地棉花收購市場持續(xù)低迷。 | 棉花 | 中國棉花價(jià)格指數(shù) | 14779 | 14778 | 1 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 75.03 | 74.52 | 0.51 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.AGRURAL周二表示，上周巴西大部分大豆產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)降雨，但只是零星小雨，大豆播種進(jìn)度依然緩慢。截止10月24日，巴西大豆播種完成16%，較之前一周上升6%，但仍落后于去年同期的34%。 | 多 | 短 | 重要 |
2.美國price Future Group分析師杰克·斯科維爾表示，他平常聯(lián)系的農(nóng)場主說農(nóng)民對目前的價(jià)格還算滿意，在排隊(duì)賣糧。 | 空 | 短 | 重要 | |
3.馬來西亞下月提高棕櫚油在生物柴油中的摻混率。 | 多 | 長 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：
近期外盤反彈的主要因素是美豆收割進(jìn)度和南美巴西大豆種植進(jìn)度，還有美豆的出口進(jìn)度和美國豆粕的需求情況，在新豆大量上市前以及運(yùn)力問題，美國國內(nèi)豆粕存在短暫的供應(yīng)緊張局面。美豆收割進(jìn)度達(dá)到70%，未來一周天氣適合收割。AGRURAL預(yù)計(jì)巴西大豆種植進(jìn)度16%，落后于去年同期的34%。現(xiàn)階段短期市場受各種炒作因素，盤面容易繼續(xù)呈現(xiàn)反復(fù)震蕩的狀態(tài)，內(nèi)盤還受10月份大豆到港量低以及豆粕現(xiàn)貨升水盤面和油粕比的操作提振盤面走勢。昨日反彈中豆粕現(xiàn)貨成交量沒有有效放大。盡管四季度行情處在季節(jié)性有炒作周期的階段內(nèi)，但是基于整體寬松的供需格局，長期還是存在去庫存化節(jié)奏，長周期偏弱。短期在震蕩階段比較適合對沖操作。從主力1505m周線看，反彈時(shí)間仍然沒有結(jié)束，全力沽空要等待反彈尾聲的到來，現(xiàn)在還沒有來到。今日盤中存在油粕解套盤，日k線放量收陰線，本周內(nèi)逢壓力位置試空的單子在回調(diào)時(shí)擇機(jī)離場。同時(shí)關(guān)注本周五的周k線和月k線收盤，K線收的強(qiáng)勢的話且在2950以上，為防止后期資金快速上拉的操作，控制倉位風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)，本周的沽空單子先離場。接下來需要做的就是觀察盤面的走勢，并耐心等待階段性高點(diǎn)的形成而全力沽空，暫時(shí)還無法肯定3050附近就是階段性高點(diǎn)，還需要確認(rèn)。雖然美國農(nóng)民在這個(gè)位置有銷售大豆的意愿，以及美國國內(nèi)豆粕的緊缺是短暫的因素，但是國內(nèi)短期新豆到港量的減少，豆粕現(xiàn)貨升水期貨300-400元/噸，對國內(nèi)盤面也有支撐因素。
棕櫚油由于逐步進(jìn)入減產(chǎn)周期并且馬來政府確定將于下個(gè)月提高生物柴油摻混比率，這使得油脂開始了強(qiáng)勁的反彈。油脂還是處在去庫存化的階段，整體處于弱勢狀態(tài)。昨日在反彈中國內(nèi)豆油市場現(xiàn)貨成交轉(zhuǎn)淡。同時(shí)從邏輯上看在強(qiáng)勁的內(nèi)盤反彈中，現(xiàn)貨存在貼水期貨的情況下，會(huì)引發(fā)國內(nèi)套保盤拋壓，順利而持續(xù)的反彈很難，畢竟國內(nèi)豆油和菜油還是有高庫存的壓制。技術(shù)上看周線也存在反彈的時(shí)間和空間。油脂多頭做反彈操作的話要謹(jǐn)慎，基本面弱勢，反彈力度和持續(xù)性弱?；蛘哂^望操作或反彈近尾聲沽空。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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