[轉(zhuǎn)] 長(zhǎng)高集團(tuán)募資5.4億補(bǔ)血 一千萬(wàn)增資杭州富特

2014-10-22 15:10 來(lái)源： 每日經(jīng)濟(jì)新聞 瀏覽：825 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

長(zhǎng)高集團(tuán)今日發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)4900萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為10.97元/股，募集資金總額不超過(guò)5.37億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票自2014年10月22日起復(fù)牌。

與此同時(shí)，長(zhǎng)高集團(tuán)還發(fā)公告表示，公司以4740萬(wàn)資金元受讓亞丁投資、杭州鼎聚持有的杭州富特股權(quán)，合計(jì)400萬(wàn)股，公司還向杭州富特增資1000萬(wàn)元，獲得杭州富特83.33萬(wàn)股權(quán)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資后，公司將持有杭州富特483.33萬(wàn)股權(quán)，占其出資總額的44.62％。

定增募資5.4億補(bǔ)充流動(dòng)性

對(duì)于此次非公開(kāi)發(fā)行募資5.4億元，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》了解到，非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象中，公司控股股東及實(shí)際控制人馬孝武出資8337萬(wàn)認(rèn)購(gòu)數(shù)量760萬(wàn)股；馬曉、廖俊德、林林等公司高管分別出資5265萬(wàn)認(rèn)購(gòu)480萬(wàn)股；自然人陳峰出資4168萬(wàn)認(rèn)購(gòu)380萬(wàn)股；華沅投資出資1.99億認(rèn)購(gòu)1820萬(wàn)股；華實(shí)資本出資5485萬(wàn)認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)股。

發(fā)行前，公司控股股東及實(shí)際控制人馬孝武持有公司21.18％的股權(quán)。非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，馬孝武持有公司20.28％的股權(quán)，仍為公司的實(shí)際控制人。此外，發(fā)行完成后，馬曉持有公司4.04％的股權(quán)，廖俊德、林林等發(fā)行后分別持有7.56％的股權(quán)，華沅投資持有5.87％的股權(quán)。

長(zhǎng)高集團(tuán)表示，公司的資本負(fù)債率較低，本次募集資金到位后，會(huì)進(jìn)一步降低公司的資本負(fù)債率，但可預(yù)見(jiàn)的資金需求較大，本次發(fā)行將為公司未來(lái)的資金需求提前做好儲(chǔ)備。

公告顯示，陳峰現(xiàn)任浙江時(shí)空電動(dòng)汽車(chē)有限公司董事長(zhǎng)兼總裁、杭州新時(shí)空電動(dòng)汽車(chē)有限公司董事；同時(shí)也是亞丁投資的法人代表。

成為杭州富特第一大股東

同時(shí)長(zhǎng)高集團(tuán)還公告稱(chēng)，公司與亞丁投資、李寧川、陳峰等簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議。公司受讓亞丁投資、杭州鼎聚持有的杭州富特股權(quán)，其中，受讓亞丁投資所持有的350萬(wàn)股，價(jià)格12元/股，受讓杭州鼎聚所持有的50萬(wàn)股，價(jià)格10.8元/股。長(zhǎng)高集團(tuán)還向杭州富特增資1000萬(wàn)元。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司將成為杭州富特第一大股東。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》了解到，杭州富特主要從事動(dòng)力電池智能充電裝置、電池管理系統(tǒng)（BMS）和智能均衡裝置的研制、生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載充電機(jī)、智能均衡充電機(jī)（充電樁）、車(chē)載DCDC轉(zhuǎn)換器、動(dòng)力電池均衡維護(hù)設(shè)備等，客戶(hù)覆蓋國(guó)內(nèi)多家新能源汽車(chē)生產(chǎn)廠商。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》了解到，杭州富特2013年的凈資產(chǎn)為1683萬(wàn)元；營(yíng)收為1137萬(wàn)元；凈利潤(rùn)為175萬(wàn)元。

此外，亞丁投資及其實(shí)際控制人陳峰等承諾，杭州富特2014年至2017年的凈利潤(rùn)分別不低于800萬(wàn)元、1200萬(wàn)元、1560萬(wàn)元和2028萬(wàn)元。

根據(jù)長(zhǎng)高集團(tuán)公告，杭州富特若以后進(jìn)行增資，同等條件下公司按出資比例享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。原股東如果選擇不行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，則公司有權(quán)就其放棄部分行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

此外，長(zhǎng)高集團(tuán)還表示，將積極主動(dòng)地尋求并購(gòu)機(jī)會(huì)，以進(jìn)一步豐富自身種類(lèi)、數(shù)量，提升公司產(chǎn)品占有率。同時(shí)，公司還將圍繞新能源汽車(chē)充電機(jī)、電機(jī)電控及充電樁等領(lǐng)域展開(kāi)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)，并在并購(gòu)后加大新能源汽車(chē)相關(guān)領(lǐng)域資本投入，儲(chǔ)備下一個(gè)業(yè)績(jī)爆發(fā)點(diǎn)。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)的汽車(chē)年銷(xiāo)售規(guī)模超過(guò)2000萬(wàn)輛，未來(lái)，以電動(dòng)汽車(chē)10％的滲透率保守估計(jì)，電動(dòng)汽車(chē)的年銷(xiāo)售量將達(dá)220萬(wàn)輛，市場(chǎng)潛力巨大。

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