[轉(zhuǎn)] 20141020農(nóng)產(chǎn)品日評
粕漲油跌 軟商品走勢繼續(xù)分化
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4437 | -16 | -0.36% | -337 | 335924 | 82.32% | 374856 | 0.77% |
豆油1月 | 5708 | -126 | -2.16% | 92 | 609480 | 19.01% | 759966 | 3.49% |
豆粕5月 | 2834 | -24 | -0.84% | 626 | 494922 | -26.35% | 1648560 | 0.96% |
棕櫚油1月 | 5138 | -62 | -1.19% | 362 | 514696 | -48.49% | 554534 | -1.41% |
鄭油1月 | 5808 | -114 | -1.93% | 692 | 102978 | 43.27% | 170696 | 7.02% |
菜粕1月 | 2176 | -20 | -0.91% | 124 | 979050 | -42.01% | 559340 | -0.37% |
玉米1月 | 2349 | -6 | -0.25% | 31 | 36838 | 25.85% | 184932 | -1.11% |
鄭麥1月 | 2648 | -18 | -0.68% | -68 | 6162 | -23.57% | 26156 | 1.72% |
棉花1月 | 13985 | 175 | 1.27% | 784 | 690642 | -7.32% | 471618 | -6.52% |
白糖1月 | 4609 | 15 | 0.33% | -289 | 593362 | -48.38% | 693346 | -4.95% |
雞蛋1月 | 4810 | 56 | 1.18% | -10 | 269122 | -9.11% | 201292 | 8.05% |
粳稻1月 | #N/A | 0 | 0.00% | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 6 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2282 | 2 | 0.09% | 818 | 88 | -57.69% | 2556 | -0.63% |
晚秈稻1月 | 2845 | 3 | 0.11% | -125 | 58 | -53.97% | 5446 | -0.40% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014-10-20 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-10-20 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂：今日豆粕跟盤跌20-50買家觀望，成交不多； 今日菜粕價格行情大多穩(wěn)定，局部下跌； 豆油現(xiàn)貨價格走弱，江蘇地區(qū)報價5750元/噸，較上周五下降100元/噸，和期貨價格接近。豆油拋售壓力減弱； 棕櫚油現(xiàn)貨價格微跌，主要地區(qū)24度棕油報價5500元/噸，相比之下進(jìn)口成本5534元/噸，內(nèi)外接近平水。現(xiàn)貨堅挺提振期貨，棕櫚油在油脂中保持抗跌走勢。 國內(nèi)菜籽類市場平淡。江蘇地區(qū)進(jìn)口四級菜油報在6000元/噸，跌100元/噸，國產(chǎn)四菜8800元/噸，據(jù)悉張家港毛菜油成交5850/噸，四菜報價5950元/噸，南通地區(qū)毛菜油價格在5900元/噸，成交有限。廣西地區(qū)報在報價5750元/噸，跌50元/噸；福建地區(qū)報在5750元/噸，跌50元/噸，成交低迷。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3800 | 3800 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3800 | 3800 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3550 | 3550 | 0 | ||
張家港 | 3460 | 3480 | -20 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6050 | 6200 | -150 | |
天津 | 5750 | 5850 | -100 | ||
張家港 | 5800 | 5900 | -100 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5500 | 5550 | -50 | |
日照 | 5450 | 5500 | -50 | ||
廣東 | 5500 | 5550 | -50 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價 | 3720 | 3750 | -30 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2300 | 2300 | 0 | |
黃埔 | 2460 | 2460 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6050 | 6150 | -100 | |
貴州 | 6500 | 6600 | -100 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)新小麥價格大體持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2630 | 2630 | 0 |
山東 淄博 | 2580 | 2580 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場價格下跌，東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價格局部趨弱，華北黃淮玉米市場現(xiàn)貨價格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2380 | 2400 | -20 |
山東 濰坊 | 2270 | 2260 | 10 | ||
南方港口 深圳 | 2560 | 2570 | -10 | ||
白糖：產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價格微跌 | 白糖 | 柳州 | 4320 | 4320 | 0 |
昆明 | 4230 | 4245 | -15 | ||
稻谷：稻谷市場報價持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3300 | 3300 | 0 |
長沙（早秈稻） | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：今日雞蛋現(xiàn)貨價格產(chǎn)銷區(qū)出現(xiàn)小幅上漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.56 | 4.44 | 0.12 |
石家莊 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | ||
青島 | 5 | 4.95 | 0.05 | ||
上海 | 5.16 | 5.05 | 0.11 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格今日平穩(wěn)微跌。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù) | 14785 | 14792 | -7 |
進(jìn)口棉花價格指數(shù) | 74.32 | 74.41 | -0.09 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.美國農(nóng)業(yè)部（USDA）上周五公布的大豆出口銷售報告顯示：截至10月9日當(dāng)周，美國2014-15年度大豆出口凈銷售935,000噸，2015-16年度大豆出口凈銷售4,900噸。當(dāng)周，美國2014-15年度大豆出口裝船1,528,700噸。2014/15年度（始于9月1日）美國對中國（大陸地區(qū)）大豆出口裝船量為240.86萬噸，高于一周前的124.27萬噸，也高于上年同期的96.08噸。過去一周美國對中國裝運(yùn)116.56萬噸大豆，高于前一周的裝運(yùn)量53.08萬噸。迄今美國已經(jīng)對我國售出但尚未裝船的2014/15年度大豆數(shù)量為1549.36萬噸，低于一周前的1595.01萬噸，也低于去年同期的1701.67萬噸。本年度迄今為止，美國對華大豆的銷售總量（已經(jīng)裝船和尚未裝船的銷售量）為1790.22萬噸，較去年同期的1797.75萬噸低了0.4%，上周同比降低幅度為4.4%。 | 空 | 短 | 重要 |
2.因國慶停機(jī)的油廠陸續(xù)開機(jī)，上周全國油廠大豆壓榨量提至147萬噸，周比增23.4%，因原料偏緊，本周將略降至143萬噸，周比降3% | 空 | 中 | 重要 | |
3.巴西最大的大豆生產(chǎn)商協(xié)會Aprosoja的執(zhí)行理事稱，巴西天氣干燥推遲下一年度大豆播種，但作物收成有望再創(chuàng)新高。巴西分析機(jī)構(gòu)Safras e Mercado周五發(fā)布報告稱，巴西天氣干燥導(dǎo)致大豆播種延遲。迄今2014/15年度大豆播種完成5.7%，比一周前的2.7%推進(jìn)3個點(diǎn)，但是低于去年同期的7%，也低于五年同期均值10%。 | 中 | 中 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：美國芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨上周五下滑1.6%，交易商稱因在本周稍早上漲后出現(xiàn)獲利了結(jié)，且預(yù)報美國中西部天氣干燥，對收割有利。基本面上美豆豐產(chǎn)壓力仍是主旋律，但技術(shù)上看，900美分的支撐作用仍明顯。另國際上市場關(guān)注點(diǎn)將再次矚目南美種植情況，市場預(yù)期種植面積繼續(xù)增加。今日連盤豆粕低開后震蕩走高，主力1505合約收低24點(diǎn)，跌幅0.84%。目前國內(nèi)油廠到港量短期偏少，豆粕現(xiàn)貨價依然偏高，對盤面的支撐仍在，預(yù)計在美豆震蕩期國內(nèi)豆粕亦震蕩跟隨。但是由于南美種植面積有望繼續(xù)增加，而隨后到港的美豆成本的下移將轉(zhuǎn)到國內(nèi)豆粕上，因此國內(nèi)豆粕仍偏弱為主。菜粕基本面無大的變化，繼續(xù)跟隨豆粕為主。另四季度為豆粕季節(jié)性旺季，豆菜粕價差仍有望繼續(xù)擴(kuò)大。
油脂方面，今日跌幅擴(kuò)大，豆油跌幅2.16%，再創(chuàng)新低，菜油跌幅1.93%居中，棕櫚油表現(xiàn)相對抗跌，為1.19%。豆油方面，目前國內(nèi)油廠仍以挺價豆粕為主，且大豆壓榨仍將大于豆油需求，豆油去庫存壓力仍較大，但是也需關(guān)注四季度是豆油消費(fèi)旺季，對其將有所提振。菜油現(xiàn)貨上繼續(xù)呈現(xiàn)跌勢，另外拋儲傳聞壓制菜油行情，但是菜油低價后其需求增加亦明顯。棕櫚油方面，主產(chǎn)國棕櫚將進(jìn)入減產(chǎn)周期，但相對應(yīng)的，四季度也是其消費(fèi)淡季，棕油將進(jìn)入增庫存期。但是馬來西亞棕櫚油出口10月份繼續(xù)實(shí)施0關(guān)稅政策，對棕櫚油消費(fèi)依然具有提振，而我國因融資需求被打壓后棕櫚進(jìn)口受限，棕櫚油去庫存化比較明顯，使國內(nèi)棕櫚獎相對抗跌。整體看油脂仍是偏空格局，但一些利好因素也在逐漸起作用，油脂震蕩偏弱為主，期待四季度中后期油脂需求轉(zhuǎn)好帶動油脂低位反彈行情。豆棕油價差方面，繼續(xù)拉開，套利單可注意減持。
(期市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎）
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