[轉(zhuǎn)] 20141013農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
油粕分化 軟商品上漲
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4389 | -68 | -1.53% | -289 | 559030 | -8.64% | 416864 | 12.23% |
豆油1月 | 5900 | -16 | -0.27% | -50 | 327194 | -28.82% | 703996 | 2.27% |
豆粕5月 | 2776 | 10 | 0.36% | 664 | 807402 | 6.73% | 1511314 | 7.46% |
棕櫚油1月 | 5218 | -12 | -0.23% | 282 | 888604 | 9.75% | 653384 | 4.07% |
鄭油1月 | 5958 | -12 | -0.20% | 642 | 50700 | -30.12% | 172202 | -0.11% |
菜粕1月 | 2131 | 29 | 1.38% | 169 | 1953336 | 5.07% | 618658 | -12.10% |
玉米1月 | 2341 | 4 | 0.17% | 79 | 49000 | -54.91% | 244966 | -4.48% |
鄭麥1月 | 2690 | -42 | -1.54% | -110 | 11008 | 97.84% | 24568 | 10.66% |
棉花1月 | 13570 | 245 | 1.84% | 1315 | 626170 | -24.95% | 488128 | -2.29% |
白糖1月 | 4533 | 33 | 0.73% | -353 | 807344 | 6.48% | 735262 | -1.56% |
雞蛋1月 | 4720 | 112 | 2.43% | -80 | 320852 | 45.61% | 200010 | 8.85% |
粳稻1月 | #N/A | 0 | 0.00% | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 6 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2269 | -29 | -1.26% | 831 | 1382 | 145.91% | 2690 | 4.31% |
晚秈稻1月 | 2827 | -9 | -0.32% | -107 | 130 | -45.38% | 5828 | 0.27% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-10-13 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-10-13 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂：黑龍江國產(chǎn)大豆市場(chǎng)報(bào)價(jià)持平，進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)行情平穩(wěn)。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)平穩(wěn)；菜粕部分地區(qū)大跌。今日油脂市場(chǎng)整體偏穩(wěn)，豆油部分地區(qū)現(xiàn)漲。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3850 | 3850 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3850 | 3850 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3480 | 3480 | 0 | ||
張家港 | 3440 | 3440 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6150 | 6150 | 0 | |
天津 | 5850 | 5800 | 50 | ||
張家港 | 5850 | 5850 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5500 | 5500 | 0 | |
日照 | 5450 | 5450 | 0 | ||
廣東 | 5500 | 5500 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3681 | 3685 | -4 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2300 | 2400 | -100 | |
黃埔 | 2400 | 2400 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6200 | 6200 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)新小麥價(jià)格大體持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2620 | 2620 | 0 |
山東 淄博 | 2580 | 2580 | 0 | ||
玉米：南方港口玉米市場(chǎng)價(jià)格下跌，東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格局部趨弱，華北黃淮玉米市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2420 | 2420 | 0 |
山東 濰坊 | 2260 | 2260 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2610 | 2620 | -10 | ||
白糖：產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格柳州跌幅較大而昆明微漲。 | 白糖 | 柳州 | 4180 | 4300 | -120 |
昆明 | 4170 | 4160 | 10 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3300 | 3300 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：今日雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格產(chǎn)銷區(qū)出現(xiàn)小幅上漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.44 | 4.66 | -0.22 |
石家莊 | 4.64 | 4.51 | 0.13 | ||
青島 | 4.85 | 4.8 | 0.05 | ||
上海 | 5.05 | 5.05 | 0 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格今日平穩(wěn)。 | 棉花 | 中國棉花價(jià)格指數(shù) | 14885 | 14885 | 0 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 75.13 | 75.13 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司（CONAB）發(fā)布的第一次2014/15年度預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，2014/15年度巴西國內(nèi)大豆產(chǎn)量有望增長(zhǎng)，但是要低于其他分析機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，因?yàn)镃ONAB對(duì)于豆價(jià)下跌幅度非常警惕。CONAB預(yù)計(jì)2014/15年度巴西大豆產(chǎn)量為8883萬噸到9241萬噸。大豆播種工作上月開始，明年年初收獲。最新的產(chǎn)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)高于上年的實(shí)際產(chǎn)量8612萬噸，不過低于私營分析機(jī)構(gòu)的最高預(yù)測(cè)水平9800萬噸。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)巴西大豆產(chǎn)量為9400萬噸。 | 多 | 短 | 重要 |
2.海關(guān)總署周一公布的數(shù)據(jù)顯示，中國9月大豆進(jìn)口量為503萬噸，同比增加0.7%。1-9月大豆進(jìn)口量為5274萬噸，同比增加15.3%。中國9月食用植物油進(jìn)口量為43萬噸。 | 空 | 短 | 重要 | |
3. USDA：14/15年美豆庫存4.5億蒲（預(yù)期4.78，上月4.75），單產(chǎn)47.1蒲（預(yù)期47.6，上月46.6），總產(chǎn)39.27億（預(yù)期39.76，上月39.13）。中國大豆進(jìn)口維持7400萬噸。巴西及阿根廷新豆產(chǎn)量維持9400及5500萬噸不變。 | 多 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：CBOT大豆周五下跌2.1%，收在日內(nèi)低位附近。USDA報(bào)告利空不及市場(chǎng)預(yù)期，使大豆價(jià)格短暫拉升，但隨之而來的商業(yè)對(duì)沖壓力拖累大豆收低，這說明目前美豆仍受豐產(chǎn)拖累，未來關(guān)注出口需求情況。技術(shù)上看，900美分的支撐作用仍明顯。另國際上市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)將再次矚目南美種植情況。今日連盤豆粕低開高走，繼續(xù)呈現(xiàn)反彈之勢(shì)，主力1505合約收高10點(diǎn)，漲幅0.36%。目前國內(nèi)油廠繼續(xù)挺粕，豆粕現(xiàn)貨價(jià)依然偏高，盤面上也呈現(xiàn)短期利空出盡之勢(shì)，在美豆震蕩期有望短暫企穩(wěn)反彈。但是由于南美種植面積有望繼續(xù)增加，而隨后到港的美豆成本的下移將轉(zhuǎn)到國內(nèi)豆粕上，因此國內(nèi)豆粕仍顯弱勢(shì)。菜粕基本面無大的變化，繼續(xù)跟隨豆粕為主。另四季度為豆粕季節(jié)性旺季，豆菜粕價(jià)差仍有望繼續(xù)擴(kuò)大。
油脂方面，三大油脂均下跌，但跌幅相對(duì)有限，豆油跌幅較為0.27%，棕油跌幅居中為0.23%，菜油0.20%。豆油方面，目前國內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價(jià)豆粕為主，且大豆壓榨仍將大于豆油需求，豆油去庫存壓力仍較大，但是粕類弱勢(shì)有助于提振豆油，且四季度是豆油消費(fèi)旺季。菜油現(xiàn)貨上繼續(xù)呈現(xiàn)跌勢(shì)，另外菜油的國儲(chǔ)和油廠庫存均較大壓制菜油行情，但是菜油低價(jià)后其需求增加明顯。棕櫚油方面，主產(chǎn)國棕櫚將進(jìn)入減產(chǎn)周期，但相對(duì)應(yīng)的，四季度也是其消費(fèi)淡季，棕油將進(jìn)入增庫存期，但是馬來西亞棕櫚油出口10月份繼續(xù)實(shí)施0關(guān)稅政策，對(duì)棕櫚油消費(fèi)依然具有提振，我國內(nèi)棕櫚油去庫存也比較明顯。整體看油脂仍是偏空格局，但一些利好因素也在逐漸起作用，油脂震蕩偏弱為主，期待四季度油脂需求轉(zhuǎn)好帶動(dòng)油脂低位反彈行情。
(期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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