[轉(zhuǎn)] 上市不到一年 浙能電力發(fā)行百億可轉(zhuǎn)債融資方案

2014-10-09 14:10 來(lái)源： 大眾證券報(bào) 瀏覽：333 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

通過(guò)吸收合并東電B還不到一年，浙能電力就啟動(dòng)了100億元的可轉(zhuǎn)債融資方案。

公告顯示，浙能電力本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為100億元人民幣，期限為自發(fā)行之日起6年，信用評(píng)級(jí)為“AAA”級(jí)。網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為70%:30%。公司和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)情況，按照網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量?？紤]到現(xiàn)有境外股東無(wú)法增持A股，浙能電力本次轉(zhuǎn)債不向原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售。根據(jù)安排，浙能轉(zhuǎn)債本次發(fā)行采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

浙能電力本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的五個(gè)募投項(xiàng)目分別是浙江臺(tái)州第二發(fā)電廠(chǎng)“上大壓小”新建工程（建設(shè)2臺(tái)100萬(wàn)千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組）、浙江浙能溫州電廠(chǎng)“上大壓小”擴(kuò)建項(xiàng)目（建設(shè)2臺(tái)66萬(wàn)千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組）、浙江浙能六橫電廠(chǎng)“上大壓小”新建工程（建設(shè)2臺(tái)100萬(wàn)千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組）、浙江三門(mén)核電一期工程項(xiàng)目（建設(shè)2臺(tái)AP1000型壓水堆核電機(jī)組，公司參股項(xiàng)目）和浙江秦山核電廠(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目（方家山核電工程，建設(shè)2臺(tái)百萬(wàn)千瓦級(jí)核電機(jī)組，公司參股項(xiàng)目）。

2013年底，浙能電力通過(guò)吸收合并東電B整體上市。當(dāng)時(shí)，其吸收合并計(jì)劃曾遭受過(guò)大量股東反對(duì)，曾有不少股東在交易所等處舉牌抗議。最終，方案的贊同票為68.414%，比三分之二的通過(guò)線(xiàn)僅高出不足2個(gè)百分點(diǎn)。如今不到一年時(shí)間，公司就啟動(dòng)了再融資。

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