[轉(zhuǎn)] 20140929農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)(1圖)
軟商品繼續(xù)飆升 豆類油脂小幅調(diào)整
一、今日盤(pán)面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4588 | 6 | 0.13% | -488 | 211150 | -33.67% | 360030 |
豆油1月 | 5836 | -50 | -0.85% | -136 | 314822 | -49.49% | 751800 |
豆粕1月 | 2944 | -37 | -1.24% | 496 | 789032 | -37.17% | 1040372 |
棕櫚油1月 | 5166 | -44 | -0.84% | 184 | 486696 | -60.09% | 571194 |
鄭油1月 | 5902 | -84 | -1.40% | 698 | 113586 | -47.25% | 164710 |
菜粕1月 | 2113 | -1 | -0.05% | 287 | 1648534 | -33.55% | 682656 |
玉米1月 | 2360 | 7 | 0.30% | 100 | 52598 | 38.23% | 247562 |
鄭麥1月 | 2719 | 0 | 0.00% | -119 | 3284 | 20.12% | 22898 |
棉花1月 | 13615 | 645 | 4.97% | 1962 | 1436706 | 117.57% | 506760 |
白糖1月 | 4638 | 215 | 4.86% | -288 | 1231824 | -9.90% | 815742 |
雞蛋1月 | 4596 | 52 | 1.14% | -46 | 171220 | -47.46% | 158598 |
粳稻1月 | 0 | -15 | -0.47% | 3340 | 0 | -100.00% | 20 |
早秈稻1月 | 2320 | 9 | 0.39% | 780 | 604 | 123.70% | 2702 |
晚秈稻1月 | 2834 | 2 | 0.07% | -94 | 106 | -11.67% | 6174 |
注：漲跌＝收盤(pán)價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-09-29 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-09-29 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂：黑龍江國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)報(bào)價(jià)持平，進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)小幅下調(diào)。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)整體平穩(wěn)，張家港報(bào)價(jià)小幅下跌；菜粕價(jià)格持平。三大油脂現(xiàn)貨報(bào)價(jià)整體小幅調(diào)整。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3850 | 4150 | -300 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3850 | 4150 | -300 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3430 | 3430 | 0 | ||
張家港 | 3440 | 3470 | -30 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6050 | 6050 | 0 | |
天津 | 5700 | 5750 | -50 | ||
張家港 | 5700 | 5750 | -50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5350 | 5400 | -50 | |
日照 | 5400 | 5450 | -50 | ||
廣東 | 5300 | 5300 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3696 | 3696 | 0 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2400 | 2400 | 0 | |
黃埔 | 2400 | 2400 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6150 | 6150 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)新小麥價(jià)格持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2640 | 2640 | 0 |
山東 淄博 | 2600 | 2600 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)，華北黃淮玉米市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2460 | 2460 | 0 |
山東 濰坊 | 2430 | 2430 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2690 | 2690 | 0 | ||
白糖：各產(chǎn)銷區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格上調(diào)明顯。 | 白糖 | 柳州 | 4350 | 4220 | 130 |
昆明 | 4215 | 3940 | 275 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3340 | 3340 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2740 | 2740 | 0 | ||
雞蛋：今日雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
石家莊 | 4.55 | 4.52 | 0.03 | ||
青島 | 4.53 | 4.53 | 0 | ||
上海 | 4.8 | 4.8 | 0 | ||
棉花: 國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格較昨日下跌。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù) | 15577 | 15766 | -189 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 74.24 | 74.24 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 據(jù)芝加哥9月25日消息，創(chuàng)紀(jì)錄的谷物產(chǎn)量即將到來(lái)，美國(guó)農(nóng)業(yè)中心地區(qū)的河流運(yùn)輸網(wǎng)極度緊張，因運(yùn)輸需求大增，但駁船庫(kù)存較低且水閘控制系統(tǒng)陳舊。 | 多 | 短 | 重要 |
2. 據(jù)美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）周五發(fā)布的持倉(cāng)報(bào)告顯示，投機(jī)基金繼續(xù)減持大豆期貨和期權(quán)市場(chǎng)的凈空單，這也是連續(xù)第二周減持凈空頭部位，目前的凈空頭部位是三周來(lái)的最低水平。 | 多 | 短 | 重要 | |
3. 據(jù)新德里9月26日消息，交易商周五表示，印度2014/15年度豆油進(jìn)口量料下滑，因雨季晚期降雨量大增，提振該國(guó)大豆作物取得豐產(chǎn)。 印度是全球最大的豆油進(jìn)口國(guó)。預(yù)計(jì)印度國(guó)內(nèi)豆油產(chǎn)量將增加近五分之一，使得其進(jìn)口減少，進(jìn)而令由美國(guó)大豆豐產(chǎn)引發(fā)的全球豆油供應(yīng)過(guò)剩局面進(jìn)一步惡化。這將打壓豆油價(jià)格。豆油價(jià)格今年已累計(jì)下滑20%。。 | 空 | 短 | 重要 | |
白糖 | 1. 新疆9月26日開(kāi)榨拉開(kāi)全國(guó)14/15榨季生產(chǎn)序幕目前已有2家糖廠開(kāi)榨。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 |
棉花 | 1. 按照中央一號(hào)文件要求和國(guó)務(wù)院部署，新疆棉花目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)工作于2014年啟動(dòng)，棉花目標(biāo)價(jià)格定為19800元/噸，實(shí)施了三年的棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策退出舞臺(tái)，開(kāi)啟我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品補(bǔ)貼的全新模式，在棉花行業(yè)發(fā)展中具有里程碑的意義。 | 多 | 長(zhǎng) | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：隔夜CBOT市場(chǎng)豆類再度下跌。創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量以及未來(lái)適宜收割的天氣均對(duì)美豆形成利空影響，這也是造成美豆一路下跌的主要原因。美季度庫(kù)存報(bào)告即將公布，美豆的出口銷售樂(lè)觀是四季度可以關(guān)注的潛在利多因素，但未現(xiàn)有效提振前，美豆震蕩為主。今日連盤(pán)豆粕繼續(xù)下跌，主力1505合約1.1%?，F(xiàn)貨上則跟盤(pán)小跌，買家偏謹(jǐn)慎。目前看，美豆將繼續(xù)體現(xiàn)豐產(chǎn)壓力，而美豆成本的下移將轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)豆粕上，受美豆成本和壓榨利潤(rùn)因素的影響，國(guó)內(nèi)豆粕仍顯弱勢(shì)。
今日菜粕繼續(xù)下跌，但與豆粕比，依然表現(xiàn)為抗跌，01合約微跌0.05%，1505跌1.28%，近強(qiáng)遠(yuǎn)弱明顯。由于水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季結(jié)束，菜粕需求逐漸轉(zhuǎn)淡。豆粕弱勢(shì)行情下，菜粕仍以跟隨豆粕為主，但其基本面的指引有限，資金市特征明顯。套利方面，豆菜粕套利價(jià)差前期走低后，再現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)，建議關(guān)注。
三大油脂中，菜油跌幅較大，01跌1.4%，豆油跌幅居中為0.85%，棕油0.84%。豆油方面，目前國(guó)內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價(jià)豆粕為主，且大豆壓榨仍將大于豆油需求，豆油去庫(kù)存壓力仍較大，但是粕類弱勢(shì)有助于提振豆油，且四季度是豆油消費(fèi)旺季。菜油現(xiàn)貨上繼續(xù)呈現(xiàn)跌勢(shì)，另外菜油的國(guó)儲(chǔ)和油廠庫(kù)存均較大壓制菜油行情。棕櫚油方面，馬來(lái)西亞棕櫚油出口9、10月份將實(shí)施0關(guān)稅政策，歐洲進(jìn)口棕油數(shù)量也開(kāi)始增加，對(duì)棕櫚油消費(fèi)出現(xiàn)提振，我國(guó)內(nèi)棕櫚油去庫(kù)存也比較明顯，將相對(duì)抗跌。整體看油脂仍是偏空格局，但一些利好因素也在逐漸起作用，油脂震蕩偏弱為主。
白糖：受來(lái)自最大生產(chǎn)國(guó)巴西生產(chǎn)進(jìn)度放緩的利好消息支撐，且交易商在該合約到期前急于回補(bǔ)空頭頭寸，本周五紐約原糖期貨價(jià)格大幅飆升，本周錄得2008年7月以來(lái)最大漲幅。周一，受外盤(pán)走勢(shì)影響，國(guó)內(nèi)糖市延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，1501合約上漲4.86%。周末現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)上調(diào)130-150元/噸，且成交情況良好。周末沒(méi)有報(bào)價(jià)的商家周一報(bào)價(jià)出現(xiàn)較大幅度上調(diào)，成交情況沒(méi)有前幾天火爆，但買漲不買跌的心態(tài)已經(jīng)促使中間商有補(bǔ)貨行為。技術(shù)上，鄭白糖1501合約短期強(qiáng)勢(shì)明顯，持倉(cāng)持續(xù)減少，暗示空頭積極回補(bǔ)，期價(jià)預(yù)計(jì)短期維持反彈格局。
(期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)0929.pdf
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