[轉(zhuǎn)] 20140926農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
油粕繼續(xù)弱勢(shì)下跌 軟商品漲停
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4592 | 14 | 0.31% | -492 | 318316 | 14.21% | 381754 |
豆油1月 | 5902 | -56 | -0.94% | -152 | 623332 | 21.63% | 767112 |
豆粕1月 | 2982 | -46 | -1.52% | 488 | 1255834 | 52.13% | 1090718 |
棕櫚油1月 | 5218 | 0 | 0.00% | 182 | 1219522 | 36.77% | 622920 |
鄭油1月 | 5994 | -108 | -1.77% | 606 | 215324 | 127.58% | 182158 |
菜粕1月 | 2123 | -2 | -0.09% | 277 | 2480822 | 60.19% | 740466 |
玉米1月 | 2356 | 2 | 0.08% | 104 | 38050 | 35.21% | 266808 |
鄭麥1月 | 2716 | -8 | -0.29% | -116 | 2734 | 15.07% | 24118 |
棉花1月 | 13170 | 510 | 4.03% | 2788 | 660340 | -46.68% | 579674 |
白糖1月 | 4483 | 173 | 4.01% | #N/A | 1367182 | 59.53% | 869712 |
雞蛋1月 | 4556 | 77 | 1.72% | 294 | 325902 | 78.02% | 170548 |
粳稻1月 | 3200 | -30 | -0.93% | 140 | 4 | 0.00% | 20 |
早秈稻1月 | 2308 | -2 | -0.09% | 792 | 270 | -68.60% | 2930 |
晚秈稻1月 | 2835 | 2 | 0.07% | -95 | 120 | 100.00% | 6220 |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-09-26 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-09-26 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂：黑龍江國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)報(bào)價(jià)持平，進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)行情平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)上部分地區(qū)繼續(xù)小幅下跌；菜粕部分地區(qū)再跌。今日油脂市場(chǎng)整體跟隨盤面下跌。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 4150 | 4150 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 4150 | 4150 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3460 | 3460 | 0 | ||
張家港 | 3470 | 3470 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6050 | 6050 | 0 | |
天津 | 5750 | 5750 | 0 | ||
張家港 | 5750 | 5750 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5400 | 5450 | -50 | |
日照 | 5450 | 5500 | -50 | ||
廣東 | 5300 | 5300 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3708 | 3749 | -41 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2400 | 2400 | 0 | |
黃埔 | 2400 | 2400 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6150 | 6200 | -50 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)新小麥價(jià)格大體持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2640 | 2640 | 0 |
山東 淄博 | 2600 | 2600 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場(chǎng)價(jià)格下跌，東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格局部趨弱，華北黃淮玉米市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格整體穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2460 | 2470 | -10 |
山東 濰坊 | 2460 | 2480 | -20 | ||
南方港口 深圳 | 2690 | 2700 | -10 | ||
白糖：產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格跟盤上漲。 | 白糖 | 柳州 | #N/A | 3975 | #N/A |
昆明 | 3940 | 3810 | 130 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3340 | 3340 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2740 | 2740 | 0 | ||
雞蛋：今日雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格產(chǎn)銷區(qū)出現(xiàn)小幅下跌。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.67 | 4.73 | -0.06 |
石家莊 | 4.85 | 4.88 | -0.03 | ||
青島 | 4.64 | 4.84 | -0.2 | ||
上海 | 5.02 | 5.13 | -0.11 | ||
棉花: 國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格今日繼續(xù)較大跌幅。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù) | 15958 | 16123 | -165 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 74.24 | 74.37 | -0.13 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 華盛頓9月25日消息，美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）周四公布的大豆出口銷售報(bào)告顯示：截至9月18日當(dāng)周，美國(guó)2014-15年度大豆出口凈銷售2,565,600噸，2015-16年度大豆出口凈銷售0噸。當(dāng)周，美國(guó)2014-15年度大豆出口裝船415,500噸。 | 多 | 短 | 重要 |
2.由于不滿阿根廷勞工部發(fā)布的強(qiáng)制調(diào)節(jié)協(xié)議的結(jié)果，SUPARA在其網(wǎng)站發(fā)布了罷工聲明，表示不理解為何工會(huì)要求加薪的要求遭拒。罷工將始于9月18日，并持續(xù)到9月21日，這將導(dǎo)致阿根廷在罷工期間無法出口谷物和油籽。阿根廷是世界第三號(hào)的大豆出口國(guó)，2013/14年度大豆產(chǎn)量為5550萬噸。 | 多 | 短 | 重要 | |
3.美國(guó)10月10日之前沒有霜凍跡象，下次降雨在10月2-4日。 | 空 | 短 | 中等 | |
白糖 | 1. 巴西威廉姆斯船務(wù)公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周巴西港口待運(yùn)糖數(shù)量從一周前的131.37萬噸略減至131.21萬噸（包括?？扛劭诤偷却b運(yùn)的數(shù)量）。 | 中 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：隔夜CBOT市場(chǎng)豆類再度下跌，美豆以及豆粕跌幅顯著，豆油高開調(diào)整。創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量以及未來適宜收割的天氣均對(duì)美豆形成利空影響，這也是造成美豆一路下跌的主要原因。在新的報(bào)告出來前，料美豆震蕩為主。今日連盤豆粕繼續(xù)下跌，近遠(yuǎn)月主力跌幅均在1.5%以上?，F(xiàn)貨上則跟盤小跌，買家偏謹(jǐn)慎。目前看，美豆將繼續(xù)體現(xiàn)豐產(chǎn)壓力，而美豆成本的下移將轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)豆粕上，受美豆成本和壓榨利潤(rùn)因素的影響，國(guó)內(nèi)豆粕仍顯弱勢(shì)。
今日菜粕繼續(xù)下跌，但與豆粕比，依然表現(xiàn)為抗跌，01合約微跌0.09%，1505跌0.33%。由于水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季結(jié)束，菜粕需求逐漸轉(zhuǎn)淡。豆粕弱勢(shì)行情下，菜粕仍以跟隨豆粕為主，但其基本面的指引有限，資金市特征明顯。套利方面，豆菜粕套利價(jià)差前期走低后，再現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)，建議關(guān)注。
三大油脂中，菜油跌幅較大，01跌1.77%，豆油跌幅居中為0.94，棕油表現(xiàn)抗跌，與昨結(jié)收平。豆油方面，目前國(guó)內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價(jià)豆粕為主，且大豆壓榨仍將大于豆油需求，豆油去庫(kù)存壓力仍較大。菜油現(xiàn)貨上繼續(xù)呈現(xiàn)跌勢(shì)，另外菜油的國(guó)儲(chǔ)和油廠庫(kù)存均較大壓制菜油行情。棕櫚油方面，馬來西亞棕櫚油出口9、10月份將實(shí)施0關(guān)稅政策，歐洲進(jìn)口棕油數(shù)量也開始增加，對(duì)棕櫚油消費(fèi)出現(xiàn)提振，我國(guó)內(nèi)棕櫚油去庫(kù)存也比較明顯，但對(duì)價(jià)格提振作用有待觀察。整體看油脂仍是偏空格局。
白糖：主產(chǎn)國(guó)巴西9月上半月糖產(chǎn)量大降，支撐原糖持續(xù)反彈，隔夜洲際交易所原糖期貨連漲第三日，但尾盤削減大半漲幅。其中交投活躍的ICE 3月合約放量上破16美分壓力位，一度反彈至8月底的整理平臺(tái)處，但隨后大幅回落。近期關(guān)注3月合約在16美分處的爭(zhēng)奪。國(guó)內(nèi)方面，繼昨日上漲之后，今天鄭糖開盤即走高，午后封漲停板?，F(xiàn)貨方面，廣西主產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)出現(xiàn)100-140元/噸的大幅上調(diào)，成交一般。加工糖報(bào)價(jià)也上調(diào)100元/噸。盤后持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，主力多頭在1501合約增倉(cāng)近萬手，而空頭減持7646手。昨天的上拉多頭還略顯信心不足，但今天多方資金一舉攻破4380，4420多處壓力位，市場(chǎng)短多熱情再次被激發(fā)。從盤面上看，今天的上漲是主力多頭借助外盤反彈、國(guó)慶節(jié)前空頭獲利了結(jié)、消息面利空真空等因素拉動(dòng)行情，趨勢(shì)上反轉(zhuǎn)的可能性不大。在缺乏基本面配合的情況下，資金在拉高行情后，有可能借助后來跟漲盤出貨，追漲有風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注周末外盤的強(qiáng)勢(shì)能否維持。
(期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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