[轉] 云鋁股份定增募資23億

2014-09-26 13:09 來源： 金融界股票 瀏覽：324 評論：(0) 作者：開拓者金融網

云鋁股份晚間發(fā)布公告稱，公司決定對相關標的資產及注入方式進行調整，由發(fā)行股份購買資產調整為非公開發(fā)行股票募集資金收購資產、實施炭素擴產增效項目及補充公司流動資金，方案調整有利于在公司整體融資規(guī)模變化不大基礎上實現(xiàn)資產注入和現(xiàn)金融資并舉的戰(zhàn)略目的。公司股票9月26日復牌。

據非公開發(fā)行股票預案，云鋁股份向包括冶金集團在內的不超過10名特定投資者，以不低于4.51元/股，非公開發(fā)行不超過5.3億股，募資總額不超23.81億元，用于購買冶金投資持有的源鑫炭素100%股權，購買冶金集團、阿魯國際持有的浩鑫鋁箔86.92%股權，投資源鑫炭素60萬噸炭素項目二期35萬噸工程，同時補充流動資金。冶金集團表示，擬認購不低于公司此次發(fā)行股份總數(shù)40%的股份。

浩鑫鋁箔一直致力于鋁板、鋁帶、鋁箔產品的生產研發(fā)和經營銷售。收購浩鑫鋁箔86.92%股權后，云鋁股份將新增具有高技術含量的鋁箔產品線，進一步增加產品附加值和增強市場影響力，并完善公司鋁加工產業(yè)鏈，實現(xiàn)向下游產業(yè)鏈的延伸和擴展。

源鑫炭素主要從事鋁電解用預焙陽極炭素的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務。源鑫炭素的產品可滿足對預焙陽極炭素設備及技術要求較高的420KA、500KA等大型電解槽的要求，并能生產適用于各種小、中、大、超大型電解槽的產品，滿足不同的客戶需求。

云鋁股份收購源鑫炭素100%股權后，云鋁股份未來原鋁生產過程中所需的預焙陽極炭素將得到更有力的保障，產業(yè)鏈將得到進一步完善。云鋁股份通過向源鑫炭素采購預焙陽極炭素，可減少外購的運輸成本，大大提高生產效率。

源鑫炭素預焙陽極炭素項目的設計產能為60萬噸/年，其中一期項目設計產能25萬噸/年，已于2014年6月底達到可使用狀態(tài)，并于2014年7月初開始投產，目前產品質量穩(wěn)定，經營情況良好。二期項目“投資源鑫炭素60萬噸炭素項目二期35萬噸工程”系在源鑫炭素現(xiàn)有生產線基礎上新建生產線、擴大產能，產能擴大后，將有效降低單位生產成本，提高云鋁股份的整體盈利水平。

云鋁股份表示，此次發(fā)行完成后，公司上游的原料供應將更有保障，下游鋁加工產品品種將更加豐富，公司一體化產業(yè)鏈將得到進一步完善。

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