[轉(zhuǎn)] 20140826農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)(1圖)
大豆期貨領(lǐng)漲 粕類走勢(shì)偏弱
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4601 | 99 | 2.20% | -501 | 335972 | 185.88% | 413680 | 10.74% |
豆油1月 | 5982 | 32 | 0.54% | -332 | 454544 | -30.18% | 761512 | -0.18% |
豆粕1月 | 3248 | -20 | -0.61% | 392 | 1141972 | 72.74% | 1492878 | -2.15% |
棕櫚油1月 | 5166 | 14 | 0.27% | 184 | 489172 | -52.10% | 629200 | 2.53% |
鄭油1月 | 6058 | 44 | 0.73% | 1742 | 79828 | -52.09% | 226852 | -0.68% |
菜粕1月 | 2338 | -5 | -0.21% | 412 | 1374854 | -5.27% | 662706 | -6.57% |
玉米1月 | 2391 | 0 | 0.00% | 219 | 39724 | -31.70% | 260120 | 0.98% |
鄭麥1月 | 2745 | -3 | -0.11% | -165 | 3752 | 1.13% | 26668 | 0.80% |
棉花1月 | 14535 | 250 | 1.75% | 2462 | 250950 | 57.53% | 361622 | 4.46% |
白糖1月 | 4450 | 2 | 0.04% | -150 | 422424 | -11.60% | 789660 | -0.96% |
雞蛋1月 | 4657 | -25 | -0.53% | 783 | 323670 | -15.13% | 217758 | -2.68% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3340 | 0 | -100.00% | 16 | 0.00% |
早秈稻9月 | 2185 | 0 | 0.00% | 895 | 320 | -54.55% | 2218 | -6.58% |
晚秈稻1月 | 2841 | -2 | -0.07% | -101 | 622 | -6.89% | 8842 | -6.27% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-08-26 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-08-26 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂：黑龍江國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)交投持續(xù)清淡，進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)行情平穩(wěn)。豆粕價(jià)格企穩(wěn)，局部地區(qū)報(bào)價(jià)下跌，菜粕價(jià)格企穩(wěn)。三大油脂現(xiàn)貨報(bào)價(jià)企穩(wěn)。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 4150 | 4150 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 4150 | 4150 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3580 | 3580 | 0 | ||
張家港 | 3640 | 3640 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5600 | 5600 | 0 | ||
張家港 | 5650 | 5650 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5350 | 5350 | 0 | |
日照 | 5600 | 5600 | 0 | ||
廣東 | 5250 | 5250 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3919 | 3916 | 3 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2750 | 2750 | 0 | |
黃埔 | 2750 | 2750 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6000 | 6100 | -100 | |
貴州 | 7800 | 8000 | -200 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)新小麥價(jià)格大體持穩(wěn)，河北地區(qū)報(bào)價(jià)上漲。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2600 | 2590 | 10 |
山東 淄博 | 2580 | 2560 | 20 | ||
玉米：南北方港口玉米市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺向上，東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格整體穩(wěn)定，南方銷區(qū)玉米價(jià)格穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2610 | 2610 | 0 |
山東 濰坊 | 2840 | 2840 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2710 | 2710 | 0 | ||
白糖：各產(chǎn)銷區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格總體穩(wěn)定，云南現(xiàn)貨價(jià)格下跌，成交仍清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4300 | 4310 | -10 |
昆明 | 3990 | 4045 | -55 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3340 | 3340 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 3080 | 3080 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2740 | 2740 | 0 | ||
雞蛋：今日雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格停漲持穩(wěn)。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 5.29 | 5.07 | 0.22 |
石家莊 | 5.44 | 5.38 | 0.06 | ||
青島 | 5.74 | 5.69 | 0.05 | ||
上海 | 5.82 | 5.82 | 0 | ||
棉花: 國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格小幅下跌。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù) | 16997 | 17000 | -3 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 79.86 | 79.86 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)周一在每周作物生長(zhǎng)報(bào)告中公布稱，截至8月24日當(dāng)周，美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為70%，但仍是22年以來的同期最佳表現(xiàn)。之前一周為71%，去年同期為58%。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 |
2.截至8月24日當(dāng)周，美國(guó)玉米生長(zhǎng)優(yōu)良率為73%，為1994年以來8月底的最佳表現(xiàn)。之前一周為72%，去年同期為59%。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 | |
3. 船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS周一公布報(bào)告稱，馬來西亞8月1-25日棕櫚油出口較前月下滑15.3%，至986,931噸。另一機(jī)構(gòu)SGS也于當(dāng)天稱，8月1-25日棕櫚油出口較前月下滑11.3%，至956,092噸。 | 空 | 短 | 重要 | |
白糖 | 1. 巴西：ED &F Man 對(duì)巴西中南部三個(gè)甘蔗主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行調(diào)研后，將巴西中南部的食糖估產(chǎn)下修 130 萬噸至 3230 萬噸，與路透 7月份的調(diào)查數(shù)據(jù) 3250 萬噸接近。ED &F Man 預(yù)計(jì) 14/15 榨季的甘蔗產(chǎn)量為5.58 億噸，15/16 榨季的甘蔗產(chǎn)量為 5.8 億噸 。 | 多 | 長(zhǎng) | 重要 |
棉花 | 1. 美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)在每周作物生長(zhǎng)報(bào)告中公布，截至8月24日當(dāng)周，美國(guó)棉花生長(zhǎng)優(yōu)良率為51%，連續(xù)三周下滑后的首次回升，仍高于去年同期的47%。當(dāng)周，美國(guó)棉花結(jié)鈴率為90%，同比增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)，盛鈴率為19%，去年同期為10%。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：美國(guó)芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨收盤下跌，因?yàn)榛久嫘蝿?shì)利空。美豆大豆上市壓力放大，11月份以后到港的美國(guó)大豆成本較低，繼續(xù)利空國(guó)內(nèi)豆類。連粕跳空低開，全天成V字走勢(shì)，收盤下跌20點(diǎn)。現(xiàn)貨市場(chǎng)上，油廠脹庫壓力未解，部分地區(qū)繼續(xù)微跌。但是豆粕市場(chǎng)依然呈現(xiàn)低位吸引部分采購而高位成交偏少的特征。因此豆粕短期繼續(xù)維持弱勢(shì)震蕩。
今日菜粕微跌5點(diǎn)?，F(xiàn)貨上，菜粕價(jià)格繼續(xù)小幅下跌，但成交清淡。雖然中儲(chǔ)糧有意繼續(xù)調(diào)降菜粕指導(dǎo)價(jià)，但是因其仍高于市場(chǎng)價(jià)，其影響有限，而市場(chǎng)心理價(jià)位已降至2500-2600元/噸一線。在豆菜粕價(jià)差沒拉開到900-1000以上時(shí)，很難吸引飼料廠修改配方，需求有限，多數(shù)油廠被迫停機(jī)。結(jié)合豆粕走勢(shì)，09合約面臨交割，下方空間有限，01仍繼續(xù)跟隨豆粕。
三大油脂今日呈現(xiàn)溫和反彈局面，菜油以0.73%的漲幅居前。目前油脂的整個(gè)基本面仍偏空未變，經(jīng)過一段時(shí)間的下跌，油脂有企穩(wěn)之相，但有效反彈依然需要去庫存化或去庫存預(yù)期達(dá)到一定程度的配合。豆油方面，目前國(guó)內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價(jià)豆粕為主，且大豆壓榨仍將大于豆油需求，豆油去庫存壓力仍較大。菜油現(xiàn)貨上繼續(xù)呈現(xiàn)跌勢(shì)，另外菜油的國(guó)儲(chǔ)和油廠庫存均較大壓制菜油行情。棕櫚油方面，市場(chǎng)普遍反映現(xiàn)貨拿貨不易，且BMD棕櫚因技術(shù)上超賣出現(xiàn)微穩(wěn)之勢(shì)，但難改整個(gè)油脂的偏空氛圍，而馬棕櫚出口數(shù)據(jù)亦難言樂觀。
白糖：受累于短線交易商賣盤，本周一紐約原糖期貨價(jià)格連跌第二日，跌至七個(gè)月來最低水平。當(dāng)日1410合約下跌28個(gè)點(diǎn)，收于15.36美分/磅，略高于15.30美分日內(nèi)低位，此為1月31日來近月合約的最低；1503合約下跌18個(gè)點(diǎn)，以17.33美分/磅報(bào)收。UNICA數(shù)據(jù)利空可能性大；基金凈多繼續(xù)減少，泰國(guó)糖庫存大急于消化，國(guó)際糖價(jià)上漲的壓力較大。短期國(guó)內(nèi)糖價(jià)走勢(shì)將更多的受到原糖價(jià)格走勢(shì)的影響。今天鄭糖低開高走，但價(jià)格抬升的過程中持倉量不斷減少。后市做多動(dòng)能不足。廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)下調(diào)60元/噸，有集團(tuán)報(bào)價(jià)低于4300元，臨近新榨季庫存和資金壓力使得糖廠先前惜售心態(tài)改變。品質(zhì)較好的加工糖現(xiàn)貨報(bào)價(jià)也下調(diào)60元/噸，現(xiàn)貨下方仍有空間令期價(jià)承壓。短期國(guó)內(nèi)糖市還是取決于資金的博弈和外盤的走勢(shì)。技術(shù)上，明天關(guān)注4460-4500一帶的壓力。
(期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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