[轉(zhuǎn)] 新湖中寶資本運作意在再融資

2014-08-15 14:08 來源： 大眾證券報 瀏覽：364 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

先清空大智慧股份 后布局互聯(lián)網(wǎng)金融

新湖中寶資本運作意在再融資

停牌逾一周的新湖中寶周三宣布與大智慧簽署重組意向書的消息，股票復(fù)牌漲停，昨日沖高回落。就在市場熱議新湖中寶資本運作之際，大眾證券報和財信網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，新湖中寶剛剛在一個多月前清空其所持有的大智慧股份，此外上月底公司非公開發(fā)行股票申請剛剛獲得證監(jiān)會審核通過。有業(yè)內(nèi)人士表示，新湖中寶此番資本運作時間銜接如此緊密，應(yīng)該是有計劃的安排，有可能是為了配合再融資。

合作前清空大智慧股份

公告顯示，大智慧將以增發(fā)股份和現(xiàn)金的方式購買新湖中寶參股公司新湖控股有限公司 （持股48%）及其他股東所持湘財證券100%股份，交易作價原則上不超過90億元。目前湘財證券大股東為新湖控股，持股比例為71.15%；新湖中寶直接持有湘財證券3.44%的股權(quán)。據(jù)測算，如果此并購按最高價90億計算 （含現(xiàn)金），每股按大智慧停牌前的均價6元算，新湖控股所持股份可折成10.67億股大智慧股份，對應(yīng)48%的持股比例，新湖中寶約為5.12億股。此外，直接持股部分換算大智慧股份0.516億股。

對于此次交易的目的和影響，新湖中寶解釋稱：“本交易系新湖在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略布局。通過此次交易可全面、深入整合大智慧和湘財證券的業(yè)務(wù)資源，搭建真正以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)平臺，整合效應(yīng)極其明顯。未來，各方將在此平臺基礎(chǔ)上進一步整合拓展相關(guān)資源，以分享互聯(lián)網(wǎng)金融的巨大成長空間。”

值得關(guān)注的是，交易信息顯示，新湖中寶在此前分三次減持了其所持大智慧的全部股份。

去年12月，新湖中寶開始減持大智慧股份：12月10日-11日，減持4600萬股，持股比例下降到6.71%，31日，再次拋售4034萬股，持股比例下降到4.48%。到了今年6月30日，新湖中寶以9.13元的交易均價減持完剩下的8907.24萬股。

并購或為配合再融資

就在新湖中寶停牌前幾天，新湖中寶非公開發(fā)行股票的申請獲得證監(jiān)會審核通過。

資料顯示，去年8月，新湖中寶披露發(fā)布非公開發(fā)行股票方案，擬以不低于3.07元/股的價格，募集不超過55億元用于公司在上海普陀區(qū)及閘北區(qū)的棚戶區(qū)改造項目。方案披露后，新湖中寶二級市場股價一直低迷，處在定增底價之下。在此背景之下，新湖中寶大股東新湖集團兩輪出手增持股份。2013年6月25日，新湖中寶發(fā)布增持公告，新湖集團擬在2014年1月31日前增持金額不低于5億元的公司股份。今年2月8日，新湖中寶公告稱，截至今年1月31日，新湖集團合計增持1.69億股，占總股本2.69%，耗資5.26億元。同日，其再次發(fā)布增持公告，稱新湖集團及其控股子公司以集合競價方式增持公司股份，增持金額不低于3億元，增持期限為6個月。8月9日，新湖中寶公布第二輪增持結(jié)果，截至2014年8月7日，新湖集團及其控股子公司合計增持 1.65億股，占總股本的2.63%，增持金額為4.86億元。

在大股東給力增持下，新湖中寶股價7月24日站上定增底價之上。而布局互聯(lián)網(wǎng)金融的消息更是助推股價大漲，昨日報收于3.9元。“房地產(chǎn)行業(yè)再融資本身就沒什么想象力，股價低迷更難吸引機構(gòu)參與定增。新湖系是資本市場的高手。從清空大智慧股份，到定向增發(fā)獲批，再到與大智慧合作布局互聯(lián)網(wǎng)金融，一環(huán)扣一環(huán)、銜接的很緊密。”一資深市場人士接受大眾證券報和財信網(wǎng)采訪時表示。

昨日下午就相關(guān)熱點問題致電新湖中寶，公司證券事務(wù)代表表示不接受采訪。

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