[轉(zhuǎn)] 20140812農(nóng)產(chǎn)品日評(1圖)
農(nóng)產(chǎn)品大多下跌,玉米、小麥和雞蛋上漲
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4568 | -3 | -0.07% | -468 | 162298 | 13.31% | 311636 | -3.03% |
豆油1月 | 6322 | -86 | -1.34% | -222 | 330574 | 53.16% | 748072 | 3.42% |
豆粕1月 | 3268 | -62 | -1.86% | 382 | 1092428 | -12.40% | 1490154 | -1.12% |
棕櫚油1月 | 5570 | -44 | -0.78% | 30 | 419232 | 21.53% | 535044 | -0.40% |
鄭油1月 | 6392 | -72 | -1.11% | 1708 | 79586 | 49.78% | 228200 | -2.81% |
菜粕1月 | 2407 | -39 | -1.59% | 593 | 1791760 | 2.68% | 825416 | 6.69% |
玉米1月 | 2408 | 24 | 1.01% | 182 | 206148 | 118.48% | 311194 | 2.28% |
鄭麥1月 | 2777 | 25 | 0.91% | -257 | 5680 | 69.75% | 26000 | 1.72% |
棉花1月 | 14875 | -10 | -0.07% | 2244 | 241512 | -23.17% | 378422 | 1.10% |
白糖1月 | 4618 | -44 | -0.94% | -158 | 647362 | 129.62% | 724866 | 3.09% |
雞蛋1月 | 4845 | 54 | 1.13% | 45 | 287332 | 18.24% | 210256 | 1.11% |
粳稻1月 | 3180 | -23 | -0.72% | 120 | 4 | N/A | 12 | N/A |
早秈稻9月 | 2222 | -17 | -0.76% | 478 | 1464 | 4.87% | 4900 | -14.20% |
晚秈稻1月 | 2857 | 1 | 0.04% | -137 | 1482 | 37.48% | 11274 | -3.73% |
注:漲跌=收盤價-前結(jié)算價 振幅=(最高價/最低價-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場:
現(xiàn)貨動態(tài) 2014/08/12 | 元/噸 | 指標 | 2014/08/12 | 2013/08/11 | 變動 |
豆類油脂:黑龍江國產(chǎn)大豆市場交投持續(xù)清淡,進口大豆港口分銷價平穩(wěn),國內(nèi)局部地區(qū)油廠豆粕報價跟盤下跌。菜籽進口價下降,菜粕現(xiàn)貨價平穩(wěn)。三大油脂中,豆油、菜油跌幅較大。 | 大豆 | (國產(chǎn)三等)哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國產(chǎn)三等)大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進口二等)大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進口二等)張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3610 | 3630 | -20 | ||
張家港 | 3650 | 3650 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6300 | 6450 | -150 | |
天津 | 6050 | 6050 | 0 | ||
張家港 | 6100 | 6150 | -50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5600 | 5600 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5550 | 5550 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 4030 | 4052 | -22 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3000 | 3000 | 0 | |
黃埔 | 2900 | 2900 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6400 | 6500 | -100 | |
貴州 | 8100 | 8200 | -100 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)小麥價收購價維持平穩(wěn)。 | 小麥 | 河北:石家莊 | 2550 | 2550 | 0 |
山東:淄博 | 2520 | 2520 | 0 | ||
玉米:北方港口玉米市場價格上漲。 | 玉米 | 北方港口:大連港 | 2590 | 2580 | 10 |
山東:濰坊 | 2790 | 2790 | 0 | ||
南方港口:深圳 | 2750 | 2720 | 30 | ||
白糖:主產(chǎn)區(qū)糖廠報價下跌明顯。 | 白糖 | 柳州 | 4460 | 4510 | -50 |
昆明 | 4295 | 4325 | -30 | ||
稻谷:稻谷市場報價穩(wěn)定。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3300 | 3300 | 0 |
長沙(早秈稻) | 2700 | 2700 | 0 | ||
九江(晚秈稻) | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋:銷區(qū)價格出現(xiàn)小幅上漲。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 5.07 | 5.07 | 0.00 |
石家莊 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | ||
青島 | 5.35 | 5.33 | 0.02 | ||
上海 | 5.45 | 5.45 | 0 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格下跌。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù)(3128B) | 17119 | 17120 | -1 |
FC Index M | 78.06 | 78.06 | 0 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞摘要 | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.國家糧油信息中心8月12日消息;監(jiān)測顯示,盡管近期大豆到港集中,但國內(nèi)工廠開工率也明顯提高,上周國內(nèi)大豆庫存增速較緩。截至上周末,國內(nèi)進口大豆庫存約642萬噸,較前一周增加12萬噸左右,略高于去年同期的636萬噸,為2012年10月份以來庫存最高水平。 | 空 | 短 | 重要 |
2. 近期我國裝運馬來西亞棕油進度較慢;船運調(diào)查機構SGS數(shù)據(jù)顯示,8月1-10日我國共裝運馬來西亞棕油4.3萬噸,僅占馬來西亞出口總量的12.1%,遠低于上月同期的11.1萬噸和上年同期的11.2萬噸。7月下旬以來我國裝運進度再度放慢。 | 多 | 短 | 中等 | |
3.華盛頓8月11日消息:美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周一稱,私人出口告向中國大陸售出168,000噸大豆,在2014/15年度交貨。 | 多 | 短 | 中等 | |
白糖 | 河內(nèi)8月11日消息;越南《海關報》日前,越南農(nóng)林水產(chǎn)品和鹽業(yè)加工局稱,截至7月15日越南白糖庫存量逾45萬噸,同比增加3.2萬噸。 | 空 | 短 | 中等 |
棉花 | 8月11日儲備棉投放數(shù)量為87202.8421噸,實際成交15494.6685噸,成交比例17.77%,較昨日提高9.51%。其中舊國標國產(chǎn)棉成交2482.0465噸,平均品級4.65,較昨日升0.73;平均長度28.03,降0.76;成交平均價格16467元/噸,較昨日跌469元/噸,折328價格17278元/噸,較上一交易日漲9元/噸。當日新國標國產(chǎn)棉成交13012.622噸(新疆庫占789.3972噸)平均價(僅計算重量加權)17225元/噸,較上一交易日跌139元/噸。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料:周一CBOT大豆多數(shù)收低,因美國中西部周末迎來降雨利于大豆生長。從目前行情走勢來看,美豆仍處尋底行情之中,若天氣無恙,供應增加對美豆的壓力仍將釋放,關注今晚發(fā)布的月度供需報告,目前分析師預測大豆產(chǎn)量將至創(chuàng)紀錄的38.23億蒲式耳,但由于45.2蒲的較高單產(chǎn)上調(diào)空間有限,關注是否會出現(xiàn)利空出盡行情。國內(nèi)連豆粕因報告前避險情緒今日出現(xiàn)較大跌幅,但是8月份的需求和挺粕意愿支撐下,下跌將受到抑制,繼續(xù)等待報告和外盤指引。
今日菜粕在豆粕下跌引領下跌幅擴大,且繼續(xù)呈現(xiàn)近弱遠強結(jié)構,09合約繼續(xù)減倉而01合約增倉。由于菜粕現(xiàn)貨價繼續(xù)下跌,而期價的下跌引來持倉的劇減,倉單注冊量也逐漸上升。整體看,菜粕依然處于偏空氛圍里。但空單需關注豆粕走勢的指引,不排除深跌后的修復或豆粕帶動的企穩(wěn)行情。套利方面,鑒于豆菜粕在1月面臨不同的需求面,1月菜粕現(xiàn)貨價下行是大概率事件,因此1月合約的豆菜短粕價差后期有望擴大,繼續(xù)推薦該套利操作,但昨天提示的震蕩行情出現(xiàn),交易上可考慮出場后逢低再入。
三大油脂今日跌幅均較大,因美農(nóng)今晚的報告市場預期偏空。豆油上,目前國內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價豆粕為主,且大豆壓榨仍將大于豆油需求,豆油去庫存壓力仍較大。菜油現(xiàn)貨上今日亦出現(xiàn)較大降幅,另外菜油的國儲和油廠庫存均較大壓制菜油行情。棕櫚油方面,國內(nèi)進口速度有所放緩可能對國內(nèi)價格有一定支撐,但國際上看,棕櫚油價格仍具下行空間。目前油脂的整個基本面仍偏空,但是利空出盡后,將面臨觸及低位后的反彈需求。關注美豆八月份天氣及8月中旬后正式啟動的小包裝油需求的對油脂的帶動。
白糖:隔夜外盤原糖期貨反彈,受巴西降雨限制壓榨的預期支撐,ICE1410合約上漲0.10美分,報收16.24美分/每磅。市場對未來糖價的預期仍集中在16美分一線,巴西下半周迎來降雨,關注天氣影響。國內(nèi)方面,今天鄭糖開盤即下跌,1501合約在4630一帶遇支撐反彈,但高度僅到4670點,隨后單邊增倉下行,盤尾跌破4600多頭才發(fā)力。在無實質(zhì)利好支撐的情況下,預計期價近期將持續(xù)弱勢震蕩,4600一帶的支撐仍要接受考驗。1409合約今天有補跌跡象,價格下跌104點,跌幅達2.30%,遠大于1501合約0.94%的跌幅,9-1價差由昨天的的-150點擴大至-209點?,F(xiàn)貨價格大幅下挫,主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價平均下調(diào)50元/噸,但成交依然不好。本輪下跌現(xiàn)貨和近月合約一直相對堅挺,一旦開始補跌,幅度可能比想象要大。短線1409關注4400一帶的支撐。
(期市有風險,入市需謹慎)
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