[轉(zhuǎn)] 安信證券曲線上市 國投系整合加速
就在A股券商掀起IPO浪潮之際，安信證券上市路徑也日益明晰：將資產(chǎn)注入同為國投所控制的中紡?fù)顿Y。在業(yè)內(nèi)人士看來，安信證券和中紡?fù)顿Y的此次重大資產(chǎn)重組，不僅描繪出安信證券本身IPO的道路，同時(shí)也是國投旗下金融資產(chǎn)整合的重要步驟之一。
上市公司中紡?fù)顿Y日前公告稱，接公司實(shí)際控制人國家開發(fā)投資公司通知，本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的對(duì)象擬為安信證券股份有限公司，具體重組方案正在與有關(guān)各方研究論證過程中。7月21日，中紡?fù)顿Y宣布正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票自2014年7月22日起停牌30日。
公開資料顯示，國投旗下的中國國投貿(mào)易有限公司為中紡?fù)顿Y的第一大股東，持股比例為35.99%。截至目前，中紡?fù)顿Y的總股本為4.29億股，總市值（停牌前）則為27.63億元。不過，由于紡織行業(yè)近年來的不景氣，中紡?fù)顿Y2012年-2013年分別僅實(shí)現(xiàn)凈利潤510萬元和635萬元，今年一季度，中紡?fù)顿Y營業(yè)收入同比下滑了12.40%，凈利潤則同比下滑了20.38%。4.29億的股本同時(shí)又身處夕陽產(chǎn)業(yè)，中紡?fù)顿Y幾乎是一個(gè)極佳的重組對(duì)象，而對(duì)于安信證券來說，考慮到目前A股IPO的節(jié)奏，這一重組似乎也是最好的上市路徑選擇。
公開資料顯示，安信證券成立于2006年8月18日。目前股東為國家開發(fā)投資公司、中國證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司、深圳市遠(yuǎn)致投資有限公司等14家，注冊(cè)資本319999萬元。安信證券總部設(shè)于深圳，下轄5家分公司，在25個(gè)省級(jí)行政區(qū)設(shè)有154家證券營業(yè)部，并全資擁有安信期貨、安信國際、安信乾宏，控股安信基金等子公司。
來自證券業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)則顯示，在包括總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本等多項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的排名中，安信證券在多數(shù)指標(biāo)上并不出眾：在總資產(chǎn)排名中，安信證券位列第14位；在凈資產(chǎn)排名中，位列第20位；在凈資本排名中，位列第22位；在營業(yè)收入排名中，位列第15位；在凈利潤排名中，位列第22位。而在2012年，安信證券在上述5項(xiàng)指標(biāo)中分列第17、19、20、16和26位。總的來看，盡管各項(xiàng)指標(biāo)均有進(jìn)步，但距離國內(nèi)第一梯隊(duì)的券商仍然有不小的距離。
安信證券2013年年報(bào)顯示，該公司資產(chǎn)總額386.57億元，較2012年末增加84.72億元，增幅為28.07%，負(fù)債總額為289.47億元，較2012年末增加87.15億元，增幅43.07%。主要源于該公司于2013年發(fā)行了證券公司債券和短期融資券，截至2013年12月31日，公司應(yīng)付債券35.67億元，應(yīng)付短期融資券余額為24.99億元。2013年，安信證券融出資金期末余額較2012年末增加67 .74億元，增幅359.2%。盡管如此，W ind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在兩融業(yè)務(wù)上，截至2014年7月末，安信證券的融資融券余額為47億元，在89家券商中位列第12位，但距離國泰君安、招商證券等仍然有不小差距。
在業(yè)內(nèi)人士看來，在包括融資融券等資本中介型業(yè)務(wù)迅速發(fā)展并已經(jīng)成為證券公司一大利潤增長點(diǎn)的今天，資金實(shí)力將在很大程度上決定證券公司的競爭格局，這也是國內(nèi)券商紛紛謀求上市的原因。來自證監(jiān)會(huì)的預(yù)披露材料顯示，截至目前，包括第一創(chuàng)業(yè)證券、國泰君安證券、東興證券、華安證券、國信證券、東方證券以及浙商證券在內(nèi)的多家券商均在籌劃A股IPO。
安信證券上市計(jì)劃浮出水面，也將其實(shí)際控制人國家開發(fā)投資公司的資產(chǎn)整合意圖表露無遺。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所信息顯示，紅塔證券12.63%股權(quán)共計(jì)2.6億股于8月5日起掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌價(jià)8.31億元，轉(zhuǎn)讓方是紅塔證券第三大股東，即國家開發(fā)投資公司旗下的國投信托有限公司。
公開資料顯示，國家開發(fā)投資公司成立于1995年5月5日，是國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國家投資控股公司和中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)之一。截至2013年末，國投資產(chǎn)總額3481億元，2013年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入986億元，利潤115億元。國投實(shí)行母子公司管理體制，下設(shè)11個(gè)全資子公司和12個(gè)控股子公司；擁有三級(jí)以上全資和控股投資企業(yè)172家，其中7家控股上市公司：國投電力、國投新集、國投中魯、中紡?fù)顿Y、中成股份、華聯(lián)國際、中新果業(yè)。
2013年10月，投?；鹪诒本┙鹑谫Y產(chǎn)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持安信證券股權(quán)。國投斥資94 .35億元從原大股東投保基金手中簽約受讓18.32億股安信證券股份，占總股本的57.25%，成為公司第一大股東。截至2014年6月30日，安信證券總股本為32億股，國投持股18.56億股，比例為58.01%。
此前，國家開發(fā)投資公司入選開展改組國有資本投資公司的試點(diǎn)企業(yè)。隨后，國投旗下多家上市公司均發(fā)布公告稱，國投公司將按照改革試點(diǎn)要求，穩(wěn)妥推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)改革舉措。在業(yè)內(nèi)人士看來，重組完成后，安信證券將借此實(shí)現(xiàn)上市，成為國投旗下金融證券領(lǐng)域重要的上市平臺(tái)。
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