[轉(zhuǎn)] 20140807農(nóng)產(chǎn)品日評(1圖)
粕油齊漲 雞蛋大跌
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4522 | -11 | -0.24% | -422 | 131870 | 18.51% | 302094 | 0.99% |
豆油1月 | 6410 | 18 | 0.28% | -260 | 166822 | 2.59% | 725574 | -1.05% |
豆粕1月 | 3324 | 39 | 1.19% | 326 | 1057482 | -28.01% | 1436380 | -3.30% |
棕櫚油1月 | 5626 | 14 | 0.25% | -76 | 280002 | 35.36% | 545460 | 0.00% |
鄭油1月 | 6474 | 18 | 0.28% | 1726 | 39538 | 19.88% | 234276 | -2.24% |
菜粕1月 | 2451 | 16 | 0.66% | 549 | 1304618 | -11.00% | 726370 | -5.31% |
玉米1月 | 2374 | -1 | -0.04% | 206 | 56214 | -23.64% | 293942 | -2.98% |
鄭麥1月 | 2761 | -7 | -0.25% | -241 | 3606 | -55.07% | 26116 | 6.62% |
棉花1月 | 14720 | 80 | 0.55% | 2399 | 244660 | -24.00% | 351392 | -0.06% |
白糖1月 | 4699 | 17 | 0.36% | -169 | 329834 | -13.78% | 659352 | -1.09% |
雞蛋1月 | 4815 | -99 | -2.01% | 75 | 440330 | 10.32% | 222910 | 3.51% |
粳稻1月 | #N/A | 0 | 0.00% | #VALUE! | 0 | N/A | 16 | N/A |
早秈稻9月 | 2278 | 13 | 0.57% | 422 | 440 | -50.00% | 6336 | -0.79% |
晚秈稻1月 | 2840 | -9 | -0.32% | -120 | 1410 | 3.37% | 12464 | -2.47% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014/08/07 | 元/噸 | 指標 | 2014/08/07 | 2013/08/06 | 變動 |
豆類油脂：黑龍江國產(chǎn)大豆市場交投持續(xù)清淡，進口大豆港口分銷價企穩(wěn)。國內(nèi)局部地區(qū)油廠豆粕報價上漲，進口菜籽價格小幅上漲，菜粕現(xiàn)貨價維持。油脂中，三大油脂現(xiàn)貨價均穩(wěn)定。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進口二等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3610 | 3590 | 20 | ||
張家港 | 3650 | 3650 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6450 | 6450 | 0 | |
天津 | 6050 | 6050 | 0 | ||
張家港 | 6150 | 6150 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5550 | 5550 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5500 | 5500 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 4064 | 4033 | 30 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3000 | 3000 | 0 | |
黃埔 | 2980 | 2980 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6500 | 6500 | 0 | |
貴州 | 8200 | 8200 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價收購價上漲后維持平穩(wěn)。 | 小麥 | 河北：石家莊 | 2550 | 2550 | 0 |
山東：淄博 | 2520 | 2520 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場價格企穩(wěn)。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2580 | 2580 | 0 |
山東：濰坊 | 2790 | 2790 | 0 | ||
南方港口：深圳 | 2720 | 2720 | 0 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠報價下跌。 | 白糖 | 柳州 | 4530 | 4530 | 0 |
昆明 | 4375 | 4385 | -10 | ||
稻谷：稻谷市場報價穩(wěn)中堅挺。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3300 | 3300 | 0 |
長沙（早秈稻） | 2700 | 2700 | 0 | ||
九江（晚秈稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：產(chǎn)區(qū)價格出現(xiàn)小幅上漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.5 | 4.5 | 0.00 |
石家莊 | 4.89 | 4.8 | 0.09 | ||
青島 | 5.15 | 5.1 | 0.05 | ||
上海 | 5.24 | 5.24 | 0 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格均跌。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù)（3128B） | 17119 | 17135 | -16 |
FC Index M | 77.98 | 77.85 | 0.13 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞摘要 | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.華盛頓8月6日消息：據(jù)私營分析機構Informa經(jīng)濟公司發(fā)布的月度報告顯示，今年美國大豆產(chǎn)量預測數(shù)據(jù)不變，仍為37億蒲式耳。Informa還預測今年美國大豆平均單產(chǎn)為44.5蒲/英畝，也和上月預測值持平。作為對比，福斯通公司本周預測美國大豆產(chǎn)量為38.65億蒲，單產(chǎn)為46蒲/英畝;農(nóng)場期貨雜志預測大豆產(chǎn)量為38.57億蒲，單產(chǎn)為46.07蒲/英畝，均高于美國農(nóng)業(yè)部在7月份供需報告里預測的38億蒲和45.2蒲/英畝。路透社上周的調(diào)查顯示，分析師預計今年美國大豆平均單產(chǎn)將達到創(chuàng)紀錄的45.5蒲/英畝,預測范圍在44.2蒲式耳到46.85蒲式耳/英畝。 | 空 | 短 | 重要 |
2.未來五日，中西部的西部及中部地區(qū)預期將出現(xiàn)活躍的陣雨及雷陣雨，補充土壤墑情。東部地區(qū)天氣較為干燥且氣溫較為涼爽，不會給玉米帶來重大壓力。 | 空 | 短 | 重要 | |
3.消息面上，阿根廷債務危機出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。周三路透社稱，國際銀行和阿根廷政府債務的釘子戶債權人可能最早于下周達成協(xié)議。阿根廷農(nóng)業(yè)部稱，迄今為止阿根廷農(nóng)戶已經(jīng)售出49.23%的2013/14年度大豆，低于上年同期的57.2%。 | 空 | 短 | 中等 | |
白糖 | 巴西利亞8月6日消息，巴西Cosan公司新聞官周三通過電話表示，將于8月9日恢復桑托斯港19號碼頭糖裝運工作，周日的一場火災毀壞了該公司下屬Rumo糖倉庫。 他表示，終端的恢復工作取決于港口授權。受火災影響，該公司對糖客戶的短期船貨宣布預防性不可抗力。 | 多 | 短 | 中等 |
棉花 | 8月6日儲備棉投放數(shù)量為84858.0298噸，實際成交12012.4742噸，成交比例14.16%，較昨日降低10.18%。其中舊國標國產(chǎn)棉成交847.35噸，平均品級4.49，較昨日升0.45；平均長度28.19，升0.06；成交平均價格16631元/噸，較昨日跌211元/噸，折328價格17340元/噸，較上一交易日跌3元/噸。當日新國標國產(chǎn)棉成交11165.1242噸（新疆庫占2776.0154噸）平均價（僅計算重量加權）17303元/噸，較上一交易日漲398元/噸。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：隔夜CBOT大豆出現(xiàn)上漲，主要因技術性買入和小麥玉米上漲。今日連盤豆粕受美盤帶動整體上漲、且繼續(xù)維持遠強近弱格局。從目前行情走勢來看，美豆仍處尋底行情之中，若天氣無恙，供應增加對美豆的壓力仍將釋放，但8月天氣天氣市變數(shù)仍存。國內(nèi)豆粕行情走勢將繼續(xù)受外盤價格影響，但連豆粕目前呈企穩(wěn)態(tài)勢，從國內(nèi)供需來看，大豆進口數(shù)量將逐漸呈現(xiàn)下降趨勢，巴西6月大豆出口下降10%，國內(nèi)進口大豆供應高位回落將給豆粕價格形成利好。從養(yǎng)殖市場來看，5、6月份仔豬價格上漲、補欄活躍將給后期節(jié)前生豬進入育肥期的豆粕市場帶來需求的動力，有利于連盤豆粕價格上漲，但需求的持續(xù)性存疑。關注8月USDA供需報告對新季美豆的單產(chǎn)調(diào)整。建議連盤豆粕1501合約在八月生產(chǎn)關鍵期前3200元/噸一線以下輕倉短多為主，短期壓力位3350元/噸，上方60日均線3420元/噸一線獲利平倉。
今日菜粕繼續(xù)呈現(xiàn)近弱遠強結(jié)構，1409合約跌7點，收于2768元/噸，持倉減約1.6萬手。主力1501合約漲16點，收于2451元/噸，持倉減約4萬手。市場傳聞部分地區(qū)中儲糧菜粕指導價將下降至2800元/噸一線，這使得菜粕的現(xiàn)貨支撐有瓦解之嫌，前期因豆菜粕價差較低而導致的菜粕需求減弱因素將占據(jù)主導，菜粕09合約做空為主。套利方面，鑒于豆菜粕在1月面臨不同的需求面，1月菜粕現(xiàn)貨價下行是大概率事件，因此1月合約的豆菜短粕價差后期有望擴大，繼續(xù)推薦該套利操作。
今日連盤豆油高開后震蕩，小幅收漲。從國內(nèi)基本面來看，隨著美豆價格回暖國內(nèi)豆油價格也觸底反彈，繼續(xù)下行空間不足。但目前國內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價豆粕為主，且目前整體油脂消費難言樂觀，去庫存壓力仍存，豆油反彈高度受限，短期震蕩為主。菜油主力1501今日收于6474元/噸，漲18點。菜油現(xiàn)貨價稍企穩(wěn)但難止跌勢，此外，由于今年中儲糧公司嚴查菜油摻假行為，進口菜油及進口菜籽壓榨菜油流入市場，進行市場定價，該菜油的價格相對較低但能進入交割，市場反映庫存偏大，尤其華南地區(qū)，因此菜油的基本面仍弱。但由于油脂間價差偏低，菜油的走勢后期仍需關注整個油脂大勢。棕櫚油最近利空消息頻傳，諸如馬來西亞未來一段時間將逐漸擺脫年初不利天氣影響不斷提高產(chǎn)量增速，泰國有意增加棕櫚樹種植面積，船運機構顯示棕櫚油出口進度放緩等，令吉走強也對馬棕櫚不利，但市場調(diào)研結(jié)果顯示7月馬來西亞庫存繼續(xù)下降可能較大。連棕櫚主力1501今日漲14點至5626元/噸。目前油脂的整個基本面仍偏空，但是利空出盡后，將面臨觸及低位后的反彈需求。關注美豆八月份天氣及8月中旬后正式啟動的小包裝油需求的對油脂的帶動。
白糖：隔夜外盤原糖期貨在跌至將近16美分整數(shù)關口處遇買盤支撐，收盤價小幅上漲1.2%。目前來看16美分對外盤的支撐短期內(nèi)有效。受原糖上漲提振，鄭糖周四早盤跳空高開，盤中偏強震蕩, 各合約均較昨日收漲，其中鄭糖主力1501合約重新站上4700關口。但今日的上漲倉減量縮，反彈的持續(xù)性有待觀察，日線仍維持下行格局，整體空頭勢未變。短線有進一步反彈的可能，4750處有壓力。
（期市有風險，入市需謹慎）
pdf：農(nóng)產(chǎn)品日評20140807.pdf
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