[轉(zhuǎn)] 20140730農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)(1圖)
農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌 菜粕玉米逆勢(shì)上漲
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4419 | -9 | -0.20% | -319 | 59920 | -50.83% | 212502 | -0.52% |
豆油1月 | 6454 | -16 | -0.25% | -254 | 222268 | -22.18% | 704776 | -0.35% |
豆粕1月 | 3305 | -2 | -0.06% | 365 | 1091432 | 2.77% | 1270152 | 2.39% |
棕櫚油1月 | 5654 | 12 | 0.21% | -104 | 591772 | 49.81% | 505688 | -4.10% |
鄭油1月 | 6498 | -18 | -0.28% | 1702 | 44374 | -35.11% | 242540 | -0.13% |
菜粕1月 | 2480 | 3 | 0.12% | 520 | 1424154 | 19.85% | 658254 | 4.17% |
玉米1月 | 2350 | 3 | 0.13% | 210 | 63892 | -49.23% | 181278 | 2.79% |
鄭麥9月 | 2583 | 4 | 0.16% | -83 | 2360 | -57.48% | 41328 | -3.09% |
棉花1月 | 14400 | -35 | -0.24% | 2747 | 48392 | -60.10% | 276064 | 0.10% |
白糖1月 | 4752 | -59 | -1.23% | -202 | 687292 | 26.83% | 665036 | 5.57% |
雞蛋1月 | 4906 | -19 | -0.39% | 94 | 328188 | 60.67% | 186192 | 1.04% |
粳稻9月 | 3160 | 0 | 0.00% | 140 | 0 | N/A | 16 | 0.00% |
早秈稻9月 | 2343 | -8 | -0.34% | 357 | 836 | -48.01% | 5974 | 0.07% |
晚秈稻1月 | 2881 | -10 | -0.35% | -161 | 2152 | -58.39% | 12774 | -0.59% |
注:漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 振幅=(最高價(jià)/最低價(jià)-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng):
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014/07/30 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014/07/30 | 2013/07/29 | 變動(dòng) |
豆類油脂:黑龍江國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)交投持續(xù)清淡,進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)行情平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)沿海及內(nèi)陸地區(qū)油廠豆粕報(bào)價(jià)漲跌互現(xiàn),菜粕價(jià)格局部走低。三大油脂現(xiàn)貨報(bào)價(jià)保持穩(wěn)定。 | 大豆 | (國(guó)產(chǎn)三等)哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
(國(guó)產(chǎn)三等)大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進(jìn)口二等)大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
(進(jìn)口二等)張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3640 | 3640 | 0 | ||
張家港 | 3670 | 3670 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6450 | 6450 | 0 | |
天津 | 6050 | 6050 | 0 | ||
張家港 | 6200 | 6200 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5550 | 5550 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5500 | 5500 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 4106 | 4152 | -46 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3000 | 3000 | 0 | |
黃埔 | 3000 | 3000 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6500 | 6500 | 0 | |
貴州 | 8200 | 8200 | 0 | ||
小麥:主產(chǎn)區(qū)新小麥價(jià)價(jià)格大體持穩(wěn),局部地區(qū)小幅上升。 | 小麥 | 河北:石家莊 | 2550 | 2550 | 0 |
山東:淄博 | 2500 | 2500 | 0 | ||
玉米:南北方港口玉米市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺向上,東北優(yōu)質(zhì)玉米供應(yīng)趨緊,華北及南方銷區(qū)玉米價(jià)格平穩(wěn)。 | 玉米 | 北方港口:大連港 | 2560 | 2550 | 10 |
山東:濰坊 | 2730 | 2710 | 20 | ||
南方港口:深圳 | 2670 | 2670 | 0 | ||
白糖:主產(chǎn)區(qū)糖廠報(bào)價(jià)小幅下調(diào),各地成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4550 | 4560 | -10 |
昆明 | 4375 | 4405 | -30 | ||
稻谷:稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)中堅(jiān)挺。 | 稻谷 | 哈爾濱(粳稻) | 3300 | 3300 | 0 |
長(zhǎng)沙(早秈稻) | 2700 | 2620 | 80 | ||
九江(晚秈稻) | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋:貿(mào)易商走貨速度加快,產(chǎn)銷區(qū)蛋價(jià)整體上揚(yáng)。 | 雞蛋 (元/斤) | 大連 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
石家莊 | 5.00 | 4.76 | 0.24 | ||
青島 | 4.93 | 4.86 | 0.07 | ||
上海 | 5.02 | 4.95 | 0.07 | ||
棉花: 國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)下降。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(3128B) | 17147 | 17166 | -19 |
FC Index M | 79.38 | 79.91 | -0.53 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.據(jù)美國(guó)多恩咨詢服務(wù)公司(Doane)發(fā)布的報(bào)告稱,今年美國(guó)頭號(hào)玉米產(chǎn)區(qū)——衣阿華的玉米以及大豆單產(chǎn)可能創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。該公司上周對(duì)美國(guó)中西部地區(qū)的農(nóng)田進(jìn)行巡視,稱低溫天氣有助于玉米作物生長(zhǎng)。多恩公司預(yù)期今年衣阿華的玉米單產(chǎn)將達(dá)到每英畝190蒲式耳,高于上年的165蒲式耳/英畝,也高于2009年創(chuàng)下的前歷史紀(jì)錄182蒲式耳/英畝。此外,衣阿華的大豆單產(chǎn)預(yù)期也將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的53蒲式耳/英畝。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 |
2.渥太華7月29日消息,加拿大曼尼托巴省的作物巡視顯示,該省南部地區(qū)的油菜籽作物長(zhǎng)勢(shì)參差不齊,許多田地的油菜籽長(zhǎng)勢(shì)落后于正常的生長(zhǎng)進(jìn)度。一些油菜籽剛進(jìn)入揚(yáng)花期,而其他作物已經(jīng)完全開花。揚(yáng)花期是油菜籽作物生長(zhǎng)的關(guān)鍵階段。在曼尼托巴的中南部地區(qū),油菜籽作物長(zhǎng)勢(shì)良好,已經(jīng)開始結(jié)莢。加拿大小麥局(CWB)公司的農(nóng)業(yè)服務(wù)協(xié)調(diào)官員克里斯·伯克表示,油菜籽長(zhǎng)勢(shì)比他想象的更為參差不齊。正常年份里,這個(gè)時(shí)候作物已經(jīng)全面開花。 | 空 | 短 | 重要 | |
3.國(guó)家糧油交易中心7月29日下午消息;經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn),定于7月29日在安徽糧食批發(fā)交易市場(chǎng)及其聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)舉行的國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)大豆競(jìng)價(jià)銷售交易會(huì)順利結(jié)束。本次交易會(huì)計(jì)劃銷售大豆353843噸,實(shí)際成交94009噸,成交率26.57%,其中:2010年大豆計(jì)劃銷售50607噸,實(shí)際成交10209噸,成交率20.17%,成交均價(jià)3998元/噸;2011年大豆計(jì)劃銷售303236噸,實(shí)際成交83800噸,成交率27.64%,成交均價(jià)4113元/噸。 | 空 | 短 | 重要 | |
白糖 | 1. 從云南省糖業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,受臺(tái)風(fēng)“威馬遜”形成的暴雨影響,該省近30萬畝甘蔗受災(zāi),將影響下個(gè)榨季產(chǎn)量。糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示,“威馬遜”影響的主要區(qū)域?yàn)榈潞辍⑴R滄、西雙版納、普洱、文山5個(gè)甘蔗產(chǎn)區(qū),共造成全省27.1萬畝甘蔗受災(zāi),成災(zāi)2.27萬畝,絕收0.88萬畝。其中,受災(zāi)最為嚴(yán)重的為德宏。云南為中國(guó)第二大產(chǎn)糖省份。 | 多 | 長(zhǎng) | 重要 |
棉花 | 1. 7月29日儲(chǔ)備棉投放數(shù)量為84897.6065噸,實(shí)際成交7882.3459噸,成交比例9.28%,較昨日降低2.64%。其中舊國(guó)標(biāo)國(guó)產(chǎn)棉成交905.2495噸,平均品級(jí)4.03,較昨日降0.34;平均長(zhǎng)度28.44,升0.37;成交平均價(jià)格16969元/噸,較昨日漲349元/噸,折328價(jià)格17418元/噸,較上一交易日漲127元/噸。當(dāng)日新國(guó)標(biāo)國(guó)產(chǎn)棉成交6977.0964噸(新疆庫占1348.3003噸)平均價(jià)(僅計(jì)算重量加權(quán))17321元/噸,較上一交易日漲139元/噸 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料:周三連盤豆粕小幅下跌,1409合約下跌7點(diǎn),主力1501合約下跌10點(diǎn),收于3305元/噸。美豆市場(chǎng)近期受近期主產(chǎn)區(qū)降雨影響由漲轉(zhuǎn)跌。從國(guó)內(nèi)基本面來看,進(jìn)口大豆成本的上漲降給豆粕價(jià)格帶來支撐,后期從大豆供應(yīng)情況來看,大豆進(jìn)口數(shù)量將逐漸呈現(xiàn)下降趨勢(shì),巴西6月大豆出口下降10%,國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆供應(yīng)高位回落將給豆粕價(jià)格形成利好。從養(yǎng)殖市場(chǎng)來看,5、6月份仔豬價(jià)格上漲、補(bǔ)欄活躍將給后期節(jié)前生豬進(jìn)入育肥期的豆粕市場(chǎng)帶來需求的動(dòng)力,有利于連盤豆粕價(jià)格上漲。后期不確定因素在于新季美豆生長(zhǎng)良好帶來的利空,進(jìn)入八月生長(zhǎng)關(guān)鍵時(shí)期后,如果天氣情況正常,新季美豆將創(chuàng)紀(jì)錄豐產(chǎn),將對(duì)國(guó)內(nèi)豆粕形成壓力,關(guān)注8月USDA供需報(bào)告對(duì)新季美豆的單產(chǎn)調(diào)整。建議連盤豆粕1501合約在八月生產(chǎn)關(guān)鍵期前3200元/噸一線以下輕倉短多為主,短期壓力位3350元/噸,上方60日均線3420元/噸一線獲利平倉。
今日菜粕1409合約連續(xù)第二日出現(xiàn)明顯上漲,日漲51點(diǎn),收于2861元/噸,持倉增加5萬手。主力1501合約則微漲3點(diǎn),收于2480元/噸,持倉增2.7萬手。菜粕現(xiàn)貨價(jià)保持穩(wěn)定,維持在3000元/噸以上水平,加之政策面上中儲(chǔ)糧對(duì)菜粕指導(dǎo)價(jià)定的偏高,都成為菜粕價(jià)漲的支撐因素。但是豆-菜粕現(xiàn)貨價(jià)差降至低位后,豆粕對(duì)菜粕的替代作用增強(qiáng),對(duì)菜粕價(jià)格利空明顯,使得菜粕的供應(yīng)緊張形勢(shì)發(fā)生改變,因此推測(cè)菜粕的上漲空間有限,前多注意減持且靠近2850以上暫不建議進(jìn)新多。套利方面,鑒于豆菜粕在1月面臨不同的需求面,1月菜粕現(xiàn)貨價(jià)下行是大概率事件,因此1月合約的豆菜粕價(jià)差后期有望擴(kuò)大,繼續(xù)推薦該套利操作。
今日菜粕1409合約連續(xù)第二日出現(xiàn)明顯上漲,日漲51點(diǎn),收于2861元/噸,持倉增加5萬手。主力1501合約則微漲3點(diǎn),收于2480元/噸,持倉增2.7萬手。菜粕現(xiàn)貨價(jià)保持穩(wěn)定,維持在3000元/噸以上水平,加之政策面上中儲(chǔ)糧對(duì)菜粕指導(dǎo)價(jià)定的偏高,都成為菜粕價(jià)漲的支撐因素。但是豆-菜粕現(xiàn)貨價(jià)差降至低位后,豆粕對(duì)菜粕的替代作用增強(qiáng),對(duì)菜粕價(jià)格利空明顯,使得菜粕的供應(yīng)緊張形勢(shì)發(fā)生改變,因此推測(cè)菜粕的上漲空間有限,前多注意減持且靠近2850以上暫不建議進(jìn)新多。套利方面,鑒于豆菜粕在1月面臨不同的需求面,1月菜粕現(xiàn)貨價(jià)下行是大概率事件,因此1月合約的豆菜粕價(jià)差后期有望擴(kuò)大,繼續(xù)推薦該套利操作。
周三連盤豆油繼續(xù)回落。1501合約收于6478元/噸。從國(guó)內(nèi)基本面來看,隨著美豆價(jià)格回暖國(guó)內(nèi)豆油價(jià)格也觸底反彈,繼續(xù)下行空間不足。但目前國(guó)內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價(jià)豆粕為主,且目前整體油脂消費(fèi)難言樂觀,仍以去庫存為主,豆油反彈高度受限。短期豆油震蕩偏強(qiáng)為主。菜油主力1501今日收于6498元/噸,微跌18點(diǎn)。菜油現(xiàn)貨價(jià)稍企穩(wěn)但難止跌勢(shì),此外,由于今年中儲(chǔ)糧公司嚴(yán)查菜油摻假行為,進(jìn)口菜油及進(jìn)口菜籽壓榨菜油流入市場(chǎng),進(jìn)行市場(chǎng)定價(jià),該菜油的價(jià)格相對(duì)較低但能進(jìn)入交割,市場(chǎng)反映庫存偏大,尤其華南地區(qū),因此菜油的基本面仍弱。但由于油脂間價(jià)差偏低,菜油的走勢(shì)后期仍需關(guān)注整個(gè)油脂大勢(shì)。馬盤今日是每周首個(gè)交易日,高開后走低,尾盤有所上拉。連棕櫚主力1501缺乏外盤指引,昨日夜盤走勢(shì)頗為平淡,今日開盤后震蕩上行。收盤漲12點(diǎn),收于5652元/噸。目前油脂的整個(gè)基本面仍偏空,但是需密切關(guān)注油脂尤其棕櫚油利空出盡后可能迎來低位反彈機(jī)會(huì)。國(guó)外馬棕櫚7月可能繼續(xù)調(diào)低庫存,國(guó)內(nèi)7、8、9則是棕櫚油消費(fèi)旺季,且今年的中秋節(jié)是9月8日,較往年提前半個(gè)月,一些油廠可能提前進(jìn)行小包裝備貨。
白糖:周三,隔夜外盤期貨破位下跌,ICE1410合約創(chuàng)下新低16.60美分, 1410/1503的價(jià)差擴(kuò)大到170個(gè)點(diǎn)。受此影響,1501合約今天跳空低開,隨后維持低位震蕩,盤中再次觸及新低4743點(diǎn)。本周糖價(jià)走勢(shì)一直內(nèi)強(qiáng)外弱,在基本面同樣疲弱的背景下,外盤破位后鄭糖很難獨(dú)善其身。本周多頭唯一可炒作的題材是7月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)預(yù)期好于6月,但據(jù)了解,7月份廣西各大集團(tuán)的銷售并沒有出現(xiàn)明顯的改善,產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的利多可能已經(jīng)提前反應(yīng)。整體來看,1501合約弱勢(shì)難改,但短線4750一線的支撐應(yīng)該有效。
雞蛋:連盤雞蛋整體收跌。近月09合約低開后維持低位震蕩,跌點(diǎn)75,收于5370元/500千克,跌幅1.38%。01合約早盤低開低走,午后小幅增倉上行,跌19點(diǎn),收于4906元/500千克。正如預(yù)期,經(jīng)過上周現(xiàn)貨下跌調(diào)整后,在供需矛盾的刺激下,蛋價(jià)持續(xù)上漲,預(yù)計(jì)本周現(xiàn)貨蛋價(jià)將繼續(xù)上漲走勢(shì)。供需上,今年上半的補(bǔ)欄情況不如去年同期,且夏季通常為補(bǔ)欄淡季,因此預(yù)計(jì)今年年底在產(chǎn)蛋雞存欄量恢復(fù)至去年水平的概率不大,01合約對(duì)應(yīng)基本面向好。期貨市場(chǎng)上,目前01合約繼續(xù)受5000元/500千克一線壓制明顯,上漲乏力,但在現(xiàn)貨市場(chǎng)的支撐下,期價(jià)下方空間同樣有限,周內(nèi)或?qū)@短期均線及5000元/500千克區(qū)間內(nèi)震蕩。本周五09合約將迎來首次限倉,預(yù)計(jì)明日09合約將繼續(xù)減倉,周內(nèi)期價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)增加,觀望為宜。
(期市有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎)
獲取全文請(qǐng)點(diǎn)擊:農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)20140730.pdf
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)