[轉(zhuǎn)] 20140723農(nóng)產(chǎn)品日評
粕類再轉(zhuǎn)跌 軟商品小漲
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4338 | 2 | 0.05% | -238 | 148686 | 32.03% | 223866 | -6.53% |
豆油1月 | 6378 | -32 | -0.50% | -178 | 310822 | 17.21% | 717522 | -0.24% |
豆粕1月 | 3156 | -41 | -1.28% | 394 | 945184 | 7.74% | 1314974 | 1.63% |
棕櫚油1月 | 5594 | -38 | -0.67% | -44 | 687958 | 21.77% | 560372 | 4.82% |
鄭油1月 | 6444 | -20 | -0.31% | 1856 | 62954 | -16.71% | 232882 | -1.08% |
菜粕1月 | 2386 | -27 | -1.12% | 664 | 1398354 | 50.22% | 696008 | 2.51% |
玉米1月 | 2323 | -8 | -0.34% | 207 | 27918 | -23.47% | 157904 | 1.08% |
鄭麥9月 | 2589 | 0 | 0.00% | -89 | 1470 | 28.95% | 47106 | -2.40% |
棉花1月 | 14585 | 85 | 0.59% | 2604 | 119126 | -34.86% | 301970 | -2.51% |
白糖1月 | 4866 | 2 | 0.04% | -286 | 397210 | -24.10% | 575648 | 0.76% |
雞蛋9月 | 5205 | -59 | -1.12% | -405 | 233376 | -50.31% | 185674 | -7.02% |
粳稻9月 | 3263 | 0 | 0.00% | 27 | 0 | N/A | 22 | N/A |
早秈稻9月 | 2334 | -11 | -0.47% | 286 | 834 | 38.08% | 6386 | -2.98% |
晚秈稻1月 | 2820 | 0 | 0.00% | -100 | 522 | -29.08% | 9608 | 1.46% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014/07/22 | 元/噸 | 指標 | 2014/07/22 | 2013/07/21 | 變動 |
豆類油脂：黑龍江國產(chǎn)大豆市場交投持續(xù)清淡，部分北方市場進口大豆港口分銷價出現(xiàn)下跌。國內(nèi)局部地區(qū)油廠豆粕報價出現(xiàn)下跌，進口菜籽價格繼續(xù)下調(diào)，加籽粕價格企穩(wěn)。油脂中，菜油價格出現(xiàn)下降。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進口二等）大連 | 4250 | 4300 | -50 | ||
（進口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3530 | 3550 | -20 | ||
張家港 | 3550 | 3550 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6650 | 6650 | 0 | |
天津 | 6050 | 6050 | 0 | ||
張家港 | 6200 | 6200 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5550 | 5550 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5550 | 5550 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 4115 | 4123 | -8 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3050 | 3050 | 0 | |
黃埔 | 3000 | 3000 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6550 | 6750 | -200 | |
貴州 | 8300 | 8300 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價收購價持穩(wěn) | 小麥 | 河北：石家莊 | 2530 | 2530 | 0 |
山東：淄博 | 2500 | 2500 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場價格企穩(wěn)。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2530 | 2530 | 0 |
山東：濰坊 | 2685 | 2685 | 0 | ||
南方港口：深圳 | 2640 | 2640 | 0 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠報價暫穩(wěn)，各地成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4580 | 4560 | 20 |
昆明 | 4410 | 4400 | 10 | ||
稻谷：稻谷市場報價穩(wěn)中堅挺。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3290 | 3290 | 0 |
長沙（早秈稻） | 2620 | 2620 | 0 | ||
九江（晚秈稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：產(chǎn)銷區(qū)價格均出現(xiàn)小幅下跌。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.55 | 4.6 | -0.05 |
石家莊 | 4.8 | 4.82 | -0.02 | ||
青島 | 4.85 | 4.96 | -0.11 | ||
上海 | 5.2 | 5.24 | -0.04 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格繼續(xù)下降。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù)（3128B） | 17189 | 17197 | -8 |
FC Index M | 83.72 | 83.72 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞摘要 | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.雅加達7月22日消息：據(jù)印尼棕櫚油協(xié)會(GAPKI)本周發(fā)布的報告稱，2014年印尼將出口1900萬噸到2000萬噸棕櫚油，比上年的2100萬噸減少約9.5%。就國內(nèi)消費而言，今年上半年印尼國內(nèi)生物柴油消費量低于預期的330萬噸。實際消費量只有280萬噸。 | 空 | 中 | 重要 |
2.華盛頓7月22日消息：美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周一收盤后發(fā)布的作物進展報告顯示，過去一周美國大豆作物狀況改善，創(chuàng)下20年來的最高水平：截至7月20日，美國大豆評級優(yōu)良的比例為73%，高于一周前的72%，高于去年同期的64%，這是1994年以來同期最好評級。 | 空 | 短 | 重要 | |
3. 漢堡7月22日消息：據(jù)德國漢堡的行業(yè)刊物油世界發(fā)布報告稱，2014/15年度全球油籽產(chǎn)量預計為5.05億噸，高于上年的4.884億噸，同比增幅達到3.4%。這意味著全球油籽供應充足，對包括大豆在內(nèi)的油籽價格構(gòu)成利空壓力。 | 空 | 短 | 中等 | |
白糖 | 1. 紐約7月22日消息：Newedge Group駐紐約糖交易主管在電話采訪中稱，7月上半月巴西中南部甘蔗壓榨量料減少3.9%，至近4,100萬噸，之前一年同期的壓榨量為4,266萬噸。 | 多 | 短 | 中等 |
棉花 | 1. 7月22日儲備棉投放數(shù)量為81308.8753噸，實際成交14065.5529噸，成交比例17.30%，較昨日提高9.90%。其中舊國標國產(chǎn)棉成交259.5981噸，平均品級4.13；平均長度27.33；成交平均價格16570元/噸，折328價格17270元/噸。當日新國標國產(chǎn)棉成交13805.9548噸（新疆庫占2359.5526噸）平均價（僅計算重量加權(quán)）17087元/噸，較上一交易日跌77元/噸。 | 空 | 中 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：周三連盤豆粕高開低走，再收新低。主力1501合約收于3156元/噸，5日均線未能沖破10日線阻力繼續(xù)下行，對盤面不利。目前國內(nèi)豆粕市場受新季美豆豐收預期影響仍以看空氣氛為主，從盤面來看，下午菜粕下行帶動豆粕價格走低，空頭前20名加倉6274手?，F(xiàn)貨市場在上周放量成交后本周交易趨于正常，油廠豆粕庫存小幅增加，預計本周豆粕價格仍以弱勢為主。
今日菜粕1409合約下午開盤后經(jīng)歷一波跳水行情，日跌59點，收于2768元/噸，跌破2800元/噸支撐，持倉繼續(xù)減少，減約3萬手。1501合約經(jīng)過幾日移倉后成為主力合約，今日跌27點收于2386元/噸，增倉1.7萬手。菜粕現(xiàn)貨價大多穩(wěn)定，未現(xiàn)跟盤下跌之勢，維持在3000元/噸以上水平。豆-菜粕現(xiàn)貨價差降至低位后，豆粕對菜粕的替代作用增強，對菜粕價格利空明顯，今日的臺風對南方水產(chǎn)養(yǎng)殖的破壞也有雪上添霜之勢。但是收儲政策面依然支撐菜粕價格，另外，水產(chǎn)需求季節(jié)性增加和企業(yè)挺粕也會給菜粕一定支撐。因此，短期看菜粕受美盤和豆粕帶動繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢行情，菜粕行情繼續(xù)偏弱震蕩，但后期止跌企穩(wěn)后依然具有上升動能，操作上關(guān)注逢低做多機會。另外1月合約的豆菜粕價差后期有望擴大，可嘗試低位進入套利操作。
周三連盤豆油再創(chuàng)新低。1501合約收于6366元/噸。從國內(nèi)基本面來看，上游進口大豆供應充足，豆油庫存不斷增加將繼續(xù)壓制價格。進入夏季油脂消費轉(zhuǎn)淡也不利價格上行，但豆油價格進入價格進入低位區(qū)間下行動力不足，豆油價格仍以弱勢震蕩為主。菜油主力1501今日收于6444元/噸，跌20點。菜油現(xiàn)貨價稍企穩(wěn)但難止跌勢，此外，由于今年中儲糧公司嚴查菜油摻假行為，進口菜油及進口菜籽壓榨菜油流入市場，進行市場定價，該菜油的價格相對較低但能進入交割，市場反映庫存偏大，尤其華南地區(qū)，因此菜油的基本面仍弱。菜油的走勢后期仍需關(guān)注整個油脂大勢。棕櫚主力1501今日繼續(xù)下跌，跌38點，收于5594元/噸，落于5600元/噸以下。目前油脂的整個基本面仍偏空，但是需密切關(guān)注油脂尤其棕櫚油利空出盡后可能迎來低位反彈機會。國外馬棕櫚7月可能繼續(xù)調(diào)低庫存，國內(nèi)7、8、9則是棕櫚油消費旺季，且今年的中秋節(jié)是9月8日，較往年提前半個月，一些油廠可能提前進行小包裝備貨。
雞蛋：連盤雞蛋繼續(xù)近弱遠強格局。近月09合約繼續(xù)減倉下行，但跌幅明顯減緩，日跌59點，收于5205元/500千克，跌幅1.12%，減倉1.3萬手。01合約微漲11點，收于4704元/500千克。現(xiàn)貨市場上，消費端需對前期高蛋價進行消化，且食品廠備貨需求有所減弱，因此現(xiàn)貨蛋價從上周末開始下滑，預計本輪蛋價調(diào)整將維持到本周末。不過，在目前雞蛋貨源并不充足的情況下，蛋價向下調(diào)整幅度恐將有限。期貨市場上，隨著恐慌情緒的釋放，預計09合約將逐步企穩(wěn)。操作上，09合約下方受60日均線支撐明顯，預計短期偏弱震蕩走勢。建議09合約止盈出場的投資者暫時觀望為宜。預計01合約隨著資金的逐步移倉將顯偏強走勢，可逢低做多，繼續(xù)持有。
（期市有風險，入市請謹慎）
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