[轉(zhuǎn)] 20140718農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)(1圖)
農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下行 雞蛋高位回落
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4323 | -13 | -0.30% | -223 | 65052 | 65.23% | 226880 | 0.12% |
豆油1月 | 6456 | -28 | -0.43% | -206 | 286958 | 60.45% | 688984 | 2.59% |
豆粕1月 | 3243 | -23 | -0.70% | 357 | 593202 | -27.14% | 1357748 | -1.86% |
棕櫚油1月 | 5694 | -22 | -0.38% | -94 | 388586 | 44.42% | 490272 | 8.14% |
鄭油1月 | 6546 | -26 | -0.40% | 1754 | 46342 | -9.54% | 200762 | -3.10% |
菜粕9月 | 2812 | -22 | -0.78% | 238 | 2000752 | -4.67% | 741800 | -14.22% |
玉米9月 | 2434 | 1 | 0.04% | 76 | 16908 | 65.51% | 104666 | -5.60% |
鄭麥9月 | 2587 | -21 | -0.81% | -87 | 3646 | -30.07% | 48812 | -2.22% |
棉花1月 | 14385 | 25 | 0.17% | 2846 | 82878 | -11.24% | 317140 | 0.20% |
白糖1月 | 4832 | 30 | 0.62% | -272 | 571258 | 59.20% | 586002 | 1.22% |
雞蛋9月 | 5391 | -68 | -1.25% | -611 | 579878 | 74.97% | 282936 | -15.46% |
粳稻9月 | 3263 | 0 | 0.00% | 27 | 0 | N/A | 22 | N/A |
早秈稻9月 | 2362 | -11 | -0.46% | 258 | 630 | -1.25% | 6828 | -2.37% |
晚秈稻1月 | 2828 | 24 | 0.86% | -108 | 4068 | 85.75% | 10322 | -2.75% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014/07/18 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014/07/18 | 2013/07/17 | 變動(dòng) |
豆類油脂：黑龍江國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)交投持續(xù)清淡，北方市場(chǎng)進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)沿海、內(nèi)陸地區(qū)油廠豆粕報(bào)價(jià)平穩(wěn)，進(jìn)口菜籽價(jià)格下調(diào)。豆油、菜油及棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)平穩(wěn)。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3600 | 3600 | 0 | ||
張家港 | 3600 | 3600 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6650 | 6650 | 0 | |
天津 | 6150 | 6150 | 0 | ||
張家港 | 6250 | 6250 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5600 | 5600 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5550 | 5550 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 4223 | 4242 | -18 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3050 | 3050 | 0 | |
黃埔 | 3050 | 3050 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6750 | 6750 | 0 | |
貴州 | 8300 | 8300 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)收購(gòu)價(jià)持穩(wěn) | 小麥 | 河北：石家莊 | 2530 | 2530 | 0 |
山東：淄博 | 2500 | 2500 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2530 | 2510 | 20 |
山東：濰坊 | 2685 | 2685 | 0 | ||
南方港口：深圳 | 2640 | 2620 | 20 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，各地成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4560 | 4560 | 0 |
昆明 | 4395 | 4395 | 0 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)中堅(jiān)挺。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3290 | 3290 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 2620 | 2620 | 0 | ||
九江（晚秈稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：產(chǎn)區(qū)價(jià)格小幅下降，銷區(qū)價(jià)格平穩(wěn)。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
石家莊 | 4.79 | 4.78 | 0.01 | ||
青島 | 5.03 | 5.08 | -0.05 | ||
上海 | 5.27 | 5.27 | 0 | ||
棉花: 棉花現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)下降。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（3128B） | 17214 | 17231 | -17 |
FC Index M | 83.65 | 83.56 | 0.09 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 北京7月18日消息；據(jù)中央氣象臺(tái)數(shù)據(jù)，2014年6月下旬以來(lái)，西南地區(qū)東部氣溫適宜，多陰雨天氣，氣象條件利于水稻稻瘟病發(fā)生發(fā)展。四川盆地大部、貴州大部水稻稻瘟病發(fā)生發(fā)展氣象等級(jí)高，較去年同期偏重，將對(duì)水稻孕穗和抽穗揚(yáng)花有不利影響。 | 多 | 長(zhǎng) | 重要 |
2.國(guó)家糧油信息中心7月18日消息；監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)主要港口棕櫚油庫(kù)存約111萬(wàn)噸，較一周前增加4萬(wàn)噸左右;其中廣州港接近44萬(wàn)噸，天津港接近21萬(wàn)噸，張家港超過(guò)12萬(wàn)噸，日照及嵐山港約10萬(wàn)噸。今年2月份以來(lái)國(guó)內(nèi)棕油庫(kù)存維持在100-120萬(wàn)噸的高位區(qū)間。目前庫(kù)存為歷史同期最高水平，2013年同期為110萬(wàn)噸，2012年同期約77萬(wàn)噸左右。 | 空 | 短 | 重要 | |
3.國(guó)家糧油信息中心7月18日消息；本周小麥價(jià)格整體穩(wěn)定，玉米價(jià)格穩(wěn)中有漲，各地小麥玉米比價(jià)穩(wěn)中有降。山東濟(jì)南地區(qū)比價(jià)為0.94:1，安徽宿州地區(qū)比價(jià)為1.02:1，與上周持平;河南鄭州地區(qū)比價(jià)為0.96:1，較上周下降2個(gè)百分點(diǎn);廣東廣州地區(qū)比價(jià)為1:1，較上周下降1個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)后期小麥價(jià)格將保持穩(wěn)中趨漲走勢(shì)，如果玉米價(jià)格能夠止?jié)q企穩(wěn)，小麥玉米比價(jià)或?qū)⑿》厣?/span> | -- | 短 | 中等 | |
白糖 | 新德里7月17日消息；根據(jù)2014年的食糖產(chǎn)業(yè)拓展協(xié)助計(jì)劃（SEFASU），印度政府將為國(guó)內(nèi)約340家糖廠提供660億盧比免息貸款，用于支付上一年度所欠蔗款以及協(xié)助支付當(dāng)前年度蔗款。 | 多 | 短 | 重要 |
棉花 | 華盛頓7月17日消息，美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)周四公布的棉花出口銷售報(bào)告顯示：截至7月10日當(dāng)周，美國(guó)2013-14年度棉花出口凈銷售20,900包；2014-15年度棉花出口凈銷售342,700包。當(dāng)周，美國(guó)2013-14年度棉花出口裝船81,400包。 | 多 | -- | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：周五連盤豆粕低位下行。主力1501合約收于3243元/噸。從技術(shù)上看，5日均線上行，即將與10日均線形成金叉，但上方20日均線壓制嚴(yán)重反彈高度受限。從基本面看，伴隨豆粕價(jià)格處于低位區(qū)間，現(xiàn)貨放量成交對(duì)價(jià)格形成支撐且美豆價(jià)格回歸成本線后企穩(wěn)對(duì)豆粕盤面價(jià)格形成利好支撐。但豆粕反彈高度仍受新季美豆種植良好影響，反彈高度和時(shí)間仍受美國(guó)天氣影響。逢低進(jìn)入多單應(yīng)注意3300元/噸一線的壓力位。
菜粕：今日菜粕主力1409繼續(xù)震蕩下跌，日跌38點(diǎn)，收于2812元/噸，跌幅0.78%，日大幅減倉(cāng)11萬(wàn)多手。1501合約跌34點(diǎn)，收于2441元/噸，減倉(cāng)3.7萬(wàn)手。今日菜粕現(xiàn)貨價(jià)依然偏穩(wěn)定，并未跟盤下跌。目前豆-菜粕現(xiàn)貨價(jià)差降至低位后，豆粕對(duì)菜粕的替代作用增強(qiáng)，對(duì)菜粕價(jià)格利空明顯。但是收儲(chǔ)政策面依然支撐菜粕價(jià)格，另外，水產(chǎn)需求季節(jié)性增加和企業(yè)挺粕也會(huì)給菜粕一定支撐。因此，短期看菜粕受美盤和豆粕帶動(dòng)出現(xiàn)弱勢(shì)行情，菜粕行情偏震蕩，但后期止跌企穩(wěn)后依然具有上升動(dòng)能，操作上關(guān)注逢低做多機(jī)會(huì)。另外1月合約的豆菜粕價(jià)差今日首跌700元/噸以下，后期有望擴(kuò)大，可嘗試套利操作。
周五連盤豆油繼續(xù)回落。1501合約創(chuàng)出6410元/噸新低，收于6456元/噸。從國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，上游進(jìn)口大豆供應(yīng)充足，豆油庫(kù)存不斷增加將繼續(xù)壓制價(jià)格。進(jìn)入夏季油脂消費(fèi)轉(zhuǎn)淡也不利價(jià)格上行，但豆油價(jià)格進(jìn)入價(jià)格進(jìn)入低位區(qū)間下行動(dòng)力不足，豆油價(jià)格仍以弱勢(shì)震蕩為主。菜油主力1501今日收于6546元/噸，跌26點(diǎn)。菜油現(xiàn)貨價(jià)稍企穩(wěn)但難止跌勢(shì)，此外，由于今年中儲(chǔ)糧公司嚴(yán)查菜油摻假行為，進(jìn)口菜油及進(jìn)口菜籽壓榨菜油流入市場(chǎng)，進(jìn)行市場(chǎng)定價(jià)，該菜油的價(jià)格相對(duì)較低但能進(jìn)入交割，市場(chǎng)反映庫(kù)存偏大，因此菜油的基本面仍弱。菜油的走勢(shì)后期仍需關(guān)注整個(gè)油脂大勢(shì)。棕櫚主力1501今日再次微跌，跌13點(diǎn)，收于5694元/噸。目前油脂的整個(gè)基本面仍偏空，但是需密切關(guān)注油脂尤其棕櫚油利空出盡后可能迎來(lái)低位反彈機(jī)會(huì)。國(guó)外馬棕櫚7月可能繼續(xù)調(diào)低庫(kù)存，國(guó)內(nèi)7、8、9則是棕櫚油消費(fèi)旺季，且今年的中秋節(jié)是9月8日，較往年提前半個(gè)月，一些油廠可能提前進(jìn)行小包裝備貨。
玉米：周五連盤玉米小幅上漲。從盤面走勢(shì)來(lái)看，目前多空分歧明顯，午后空頭加倉(cāng)價(jià)格下跌后多頭迅速加倉(cāng)帶動(dòng)價(jià)格重拾漲勢(shì)。目前華北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格快速上漲，但后期臨儲(chǔ)拍賣仍將給市場(chǎng)帶來(lái)壓力。1409合約目前漲至2430元/噸一線后期上漲動(dòng)力將減弱，前期多單謹(jǐn)慎持有。1501合約后期面臨臨儲(chǔ)玉米大量拍賣制約，需求帶動(dòng)仍顯不足，多單謹(jǐn)慎持有。
雞蛋：連盤雞蛋整體大幅收低，主力09合約跌68點(diǎn)，跌破5400元/500千克一線，收于5391元/500千克，日減倉(cāng)達(dá)到4.37萬(wàn)手。01合約跌103點(diǎn)，收于4733元/500千克，跌幅達(dá)到2.13%。大商所下周一將提高09合約保證金至10%，09合約大幅減倉(cāng)4.37萬(wàn)手，期價(jià)跌幅明顯。加之隨著09合約限倉(cāng)的來(lái)臨，投機(jī)資金將有所撤離。預(yù)計(jì)下周09合約或?qū)⒉饺攵唐谡{(diào)整階段，但在現(xiàn)貨市場(chǎng)的支持下，下跌空間有限。操作上，09合約前期多單繼續(xù)持有，短多可逢高止盈出場(chǎng)，01合約可逢低做多，繼續(xù)持有。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市請(qǐng)謹(jǐn)慎）
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