[轉(zhuǎn)] 江淮汽車重組方案公布 或募集近6億資金

2014-07-11 16:07 來(lái)源： 財(cái)新網(wǎng) 瀏覽：330 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

7月10日晚間，安徽江淮汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱江淮汽車）發(fā)布題為《關(guān)于公司以新增股份換股吸收合并安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》的重組預(yù)案，擬通過(guò)向安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱江汽集團(tuán)）全體股東發(fā)行股份的方式，吸收合并江汽集團(tuán)。重組完成后，江汽集團(tuán)予以注銷，江淮汽車成為存續(xù)公司，承繼及承接江汽集團(tuán)的所有資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)利、義務(wù)、業(yè)務(wù)、責(zé)任等。

方案顯示，本次被合并方江汽集團(tuán)資產(chǎn)預(yù)估值為63.98億元，調(diào)整后的換股價(jià)格為10.12元/股，因此本次換股吸收合并新增股份總數(shù)約為6.32億股。由于江汽集團(tuán)目前持有江淮汽車35.43%的股份 ，江淮汽車因本次換股吸收合并而取得的該部分，江汽集團(tuán)股份將在換股吸收合并中予以注銷，因此江淮汽車因本次換股吸收合并實(shí)際新增股份的數(shù)量約為1.77億股。

同時(shí)，本次換股吸收合并標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)中江汽集團(tuán)持有江淮汽車股份的評(píng)估值為46.08億元，計(jì)算后得出，本次募集配套資金總額不超過(guò)5.96億元。江淮汽車擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份，發(fā)行價(jià)格不低于9.11元，發(fā)行股份數(shù)預(yù)計(jì)不超過(guò)6，542.26萬(wàn)股。上述重組完成后，江淮汽車的實(shí)際控制人仍為安徽省國(guó)資委。

“現(xiàn)在要重視品質(zhì)，把技術(shù)搞透，有價(jià)值才有價(jià)格，品牌的基礎(chǔ)是品質(zhì)，踏踏實(shí)實(shí)把質(zhì)量做好，抓住節(jié)能環(huán)保，少賣一點(diǎn)沒(méi)有關(guān)系。”江淮汽車董事長(zhǎng)安進(jìn)在此前的采訪中中對(duì)財(cái)新表示。目前江淮汽車已經(jīng)擁有了包括汽油機(jī)直噴、雙離合變速器、純電動(dòng)汽車平臺(tái)等多項(xiàng)汽車核心技術(shù)成果儲(chǔ)備，但與此同時(shí)提升汽車產(chǎn)品品質(zhì)則需要持續(xù)大量的資金支撐。有業(yè)內(nèi)人士指出，僅是將車身縫隙縮幾毫米的資金投入便是億計(jì)。在自主品牌乘用車、商用車銷量持續(xù)下滑的環(huán)境之下，流動(dòng)資金的注入將有利于江淮汽車保證自身產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)提升。

江淮汽車獨(dú)立董事在公告中也表示，本次交易方案的實(shí)施將有利于增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

此外，市場(chǎng)紛紛將江淮重組看作是安徽省國(guó)企改革的重要一步。今年3月，安徽省召開(kāi)的省屬企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)座談會(huì)上，安徽當(dāng)?shù)貒?guó)資系統(tǒng)對(duì)省屬企業(yè)做了動(dòng)員部署。僅僅一個(gè)月后，江淮汽車就申請(qǐng)停牌，啟動(dòng)了整體上市的籌備工作。

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