[轉(zhuǎn)] 20140708農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)(1圖)
油脂偏弱運(yùn)行 晚秈稻首日大漲
一、今日盤(pán)面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4361 | 50 | 1.16% | -261 | 213486 | 250.60% | 253456 | 3.89% |
豆油1月 | 6664 | -32 | -0.48% | -214 | 235552 | -37.33% | 639806 | 2.33% |
豆粕1月 | 3306 | 7 | 0.21% | 354 | 556850 | -41.91% | 1407636 | 0.19% |
棕櫚油1月 | 5808 | 10 | 0.17% | -108 | 474912 | -4.43% | 466242 | 1.93% |
鄭油1月 | 6750 | -36 | -0.53% | 1850 | 39322 | -25.52% | 202164 | 0.35% |
菜粕9月 | 2926 | -4 | -0.14% | 124 | 1848530 | -29.32% | 949376 | -1.14% |
玉米9月 | 2392 | 6 | 0.25% | 88 | 10868 | -63.16% | 178094 | 0.29% |
鄭麥9月 | 2577 | -10 | -0.39% | -97 | 3466 | -69.54% | 56502 | -0.81% |
棉花1月 | 14625 | 20 | 0.14% | 2681 | 154418 | 33.97% | 249234 | -2.32% |
白糖1月 | 4843 | -31 | -0.64% | -263 | 321226 | -59.40% | 565044 | -3.34% |
雞蛋9月 | 5342 | 16 | 0.30% | -742 | 507622 | 27.86% | 318718 | 4.21% |
粳稻9月 | 3263 | -26 | -0.79% | 27 | 6 | 50.00% | 34 | 0.00% |
早秈稻9月 | 2404 | -19 | -0.78% | 216 | 2908 | -1.69% | 7450 | -4.32% |
晚秈稻1月 | 2813 | 53 | 1.92% | -93 | 25016 | N/A | 9500 | N/A |
注：漲跌＝收盤(pán)價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014/07/08 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014/07/08 | 2013/07/07 | 變動(dòng) |
豆類油脂：黑龍江國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)交投持續(xù)清淡，北方市場(chǎng)進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)下跌。國(guó)內(nèi)沿海、內(nèi)陸地區(qū)油廠豆粕報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌，菜粕價(jià)格局部下跌。豆油、棕油現(xiàn)貨市場(chǎng)以穩(wěn)為主，菜油現(xiàn)貨價(jià)局部下跌。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3660 | 3660 | 0 | ||
張家港 | 3660 | 3660 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6700 | 6750 | -50 | |
天津 | 6400 | 6400 | 0 | ||
張家港 | 6450 | 6450 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5700 | 5700 | 0 | |
日照 | 5700 | 5700 | 0 | ||
廣東 | 5550 | 5550 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5140 | 5140 | 0 | |
江蘇 | 5220 | 5220 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 4323 | 4329 | -7 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3050 | 3080 | -30 | |
黃埔 | 3230 | 3230 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 7000 | 7050 | -50 | |
貴州 | 8600 | 8600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)收購(gòu)價(jià)大體持穩(wěn) | 小麥 | 河北：石家莊 | 2520 | 2500 | 20 |
山東：淄博 | 2480 | 2480 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場(chǎng)價(jià)格上漲；南方銷區(qū)價(jià)格局部補(bǔ)漲。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2480 | 2470 | 10 |
山東：濰坊 | 2670 | 2670 | 0 | ||
南方港口：深圳 | 2600 | 2580 | 20 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠報(bào)價(jià)穩(wěn)中有降，各地成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4580 | 4580 | 0 |
昆明 | 4435 | 4435 | 0 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)定。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3290 | 3290 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 2620 | 2620 | 0 | ||
九江（晚秈稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：供應(yīng)偏緊，需求正常，現(xiàn)貨價(jià)上漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 3.88 | 3.88 | 0.00 |
石家莊 | 4.6 | 4.6 | 0.00 | ||
青島 | 4.83 | 4.85 | -0.02 | ||
上海 | 5.02 | 4.95 | 0.07 | ||
棉花: 棉花現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有降。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（3128B） | 17306 | 17309 | -3 |
FC Index M | 87.3 | 87.54 | -0.24 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 7月7日消息，據(jù)路透社進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示，今年6月底馬來(lái)西亞棕櫚油庫(kù)存可能出現(xiàn)4個(gè)月來(lái)的首次下滑，因?yàn)楹Ｍ怃N售提高，而干燥天氣制約棕櫚油生產(chǎn)。路透社對(duì)7位貿(mào)易商、種植戶和分析師進(jìn)行了調(diào)查，他們預(yù)計(jì)今年6月底馬來(lái)西亞棕櫚油庫(kù)存為180萬(wàn)噸，比5月份減少2.2%，而產(chǎn)量可能為165萬(wàn)噸，比上月減少0.4%。 | 多 | 短 | 重要 |
2.伊斯蘭堡7月7日消息：據(jù)巴基斯坦國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(PBS)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013/14年度(7月到次年6月)前11個(gè)月巴基斯坦棕櫚油進(jìn)口價(jià)值16.71億美元，比上年同期的18.35億美元減少1.64億美元或9個(gè)百分點(diǎn)。 | 空 | 短 | 中等 | |
3.華盛頓7月7日消息：據(jù)美國(guó)數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)(DTN)，今年7月份美國(guó)中西部天氣總體良好，有助于作物順利生長(zhǎng)。通常美國(guó)玉米作物于7月份進(jìn)入關(guān)鍵的授粉期，大豆作物于8月份進(jìn)入關(guān)鍵的鼓粒期。 | 空 | 短 | 重要 | |
白糖 | 1.巴西利亞7月7日消息；巴西貿(mào)易部數(shù)據(jù)顯示，6月巴西糖出口量同比下降34.76萬(wàn)噸，至185.98萬(wàn)噸。其中原糖149萬(wàn)噸，同比下降30萬(wàn)噸；白糖36.98萬(wàn)噸，同比下降4.76萬(wàn)噸。但6月份巴西出口糖數(shù)量高于5月份的146.08萬(wàn)噸，其中原糖119萬(wàn)噸，白糖27.08萬(wàn)噸。另外，泰國(guó)6月份的出口糖數(shù)量也很低，原糖出口量不到30萬(wàn)噸，今年上半年的累計(jì)出口量同比減少50萬(wàn)噸。而且泰國(guó)7月份的待運(yùn)糖量?jī)H19萬(wàn)噸，其中一半將運(yùn)往印度尼西亞。 | 空 | 短 | 重要 |
棉花 | 1. 7月7日儲(chǔ)備棉投放數(shù)量為87523.9107噸，實(shí)際成交13097.4042噸，成交比例14.96%，較昨日提高3.67%。截止到7月7日，儲(chǔ)備棉投放累計(jì)上市總量8830461.3236噸，累計(jì)成交總量2117142.6515噸，成交比例23.98%。其中，國(guó)產(chǎn)棉累計(jì)上市8385168.8697噸，累計(jì)成交1991691.0812噸，成交比例23.75%。 | -- | -- | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：周二連盤(pán)豆粕小幅回調(diào)。主力1501合約午后隨多頭加倉(cāng)帶動(dòng)價(jià)格上漲，收于3306元/噸。從技術(shù)面看，10日均線下穿60日均線形成死叉，短期內(nèi)做空動(dòng)能將繼續(xù)對(duì)豆粕價(jià)格形成壓制。從基本面看，新季美豆種植面積創(chuàng)紀(jì)錄且目前新季大豆種植情況良好將繼續(xù)利空美豆價(jià)格。期貨價(jià)格下跌使得現(xiàn)貨價(jià)格下滑，飼料企業(yè)將逢低補(bǔ)庫(kù)抑制豆粕價(jià)格下跌空間，同時(shí)前期基差合同點(diǎn)價(jià)空頭平倉(cāng)也將促進(jìn)價(jià)格上行。操作上，1501合約后期站穩(wěn)3300元/噸支撐位后，可逢低進(jìn)多。關(guān)注USDA周五即將公布的7月月度供需報(bào)告及后期油廠開(kāi)工率、進(jìn)口大豆到港量的變化。
今日菜粕主力1409震蕩下跌后再轉(zhuǎn)漲，日跌4點(diǎn)，收于2926元/噸，跌幅0.14%，盤(pán)中最低跌至2898，日線收長(zhǎng)下影類十字星線。1501合約漲22點(diǎn)，收于2563元/噸，減倉(cāng)近7萬(wàn)手。國(guó)產(chǎn)菜粕現(xiàn)貨價(jià)一周內(nèi)跟隨豆粕和盤(pán)面下跌70-20元/噸不等，進(jìn)口菜籽壓榨菜粕跌20元/噸左右。由于豆-菜粕價(jià)差低至近600元/噸后，有企業(yè)降低了菜粕添加比例，對(duì)菜粕行情出現(xiàn)一定利空影響，同時(shí)豆粕的下跌行情也利空菜粕。但是收儲(chǔ)政策面依然支撐菜粕價(jià)格，另外，水產(chǎn)需求旺盛和企業(yè)挺粕也會(huì)給菜粕一定支撐。雖然短期看，菜粕受美盤(pán)和豆粕帶動(dòng)出現(xiàn)弱勢(shì)行情，菜粕行情偏震蕩，但操作上仍是關(guān)注逢低做多短線為主，同時(shí)密切關(guān)注豆粕指引。
周二連盤(pán)豆油1501合約增倉(cāng)下行，收于6664元/噸。從國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，上游進(jìn)口大豆供應(yīng) 充足，豆油庫(kù)存不斷增加將繼續(xù)壓制價(jià)格。進(jìn)入夏季油脂消費(fèi)轉(zhuǎn)淡也不利價(jià)格上行，豆油價(jià)格仍以弱勢(shì)探底為主。菜油主力1501今日收于6750元/噸，跌36點(diǎn)。由于今年中儲(chǔ)糧公司嚴(yán)查菜油摻假行為，進(jìn)口菜油及進(jìn)口菜籽壓榨菜油流入市場(chǎng)，進(jìn)行市場(chǎng)定價(jià)，而該菜油的價(jià)格相對(duì)較低但能進(jìn)入交割，因此對(duì)期價(jià)利空。同時(shí)，目前菜油依然是負(fù)基差報(bào)價(jià)，因此菜油基本面仍偏弱為主。關(guān)注整個(gè)油脂大勢(shì)。棕櫚主力1501今日繼續(xù)微漲10點(diǎn)，漲幅0.17%，收于5808元/噸。由于7、8、9是棕櫚油消費(fèi)旺季，而且今年的中秋節(jié)是9月8日，較往年提前半個(gè)月，一些油廠可能提前進(jìn)行小包裝備貨，因此油價(jià)下跌后，后期震蕩上行概率仍較大。
晚秈稻：周二晚粳稻期貨上市交易，各合約掛牌價(jià)2760元/噸。主力1501合約掛牌2760元/噸，收于 2813元/噸，當(dāng)天漲幅1.92%。從基本面來(lái)看， 目前晚秈稻正處于生長(zhǎng)階段，市場(chǎng)供應(yīng)主要靠國(guó)儲(chǔ)拍賣(mài)，而市場(chǎng)糧源短缺將使得價(jià)格受到支撐，仍有季節(jié)性上漲的動(dòng)力。
雞蛋：連盤(pán)雞蛋今日各合約在早盤(pán)下挫后反彈，走出U字形，繼續(xù)表現(xiàn)為近強(qiáng)遠(yuǎn)弱。主力09合約漲16點(diǎn)，收于5342元/500千克，繼續(xù)小幅增倉(cāng)。01合約跌26點(diǎn)，收于4891元/500千克。今日現(xiàn)貨市場(chǎng)漲勢(shì)放緩，但中秋節(jié)前看漲預(yù)期猶在，中秋備貨行情啟動(dòng)，供應(yīng)短缺的市場(chǎng)矛盾將被放大。雖然09合約繼續(xù)增倉(cāng)，但前20期貨公司凈多持倉(cāng)量持續(xù)減少，可見(jiàn)目前市場(chǎng)多空分歧加大，需謹(jǐn)慎像上周的單日暴跌行情的出現(xiàn)。操作上，09合約繼續(xù)短期均線支撐，上方暫時(shí)承壓前高5370元/500千克一線。09合約前期低位多單繼續(xù)持有，需警惕日內(nèi)回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，止損20日均線。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市請(qǐng)謹(jǐn)慎）
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