[轉(zhuǎn)] 20140707農(nóng)產(chǎn)品日評(1圖)
農(nóng)產(chǎn)品普跌 小麥秈稻獨漲
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4314 | -22 | -0.51% | -214 | 60892 | 28.16% | 243604 | -0.11% |
豆油1月 | 6676 | -74 | -1.10% | -226 | 375862 | 76.45% | 624890 | -1.63% |
豆粕1月 | 3284 | -66 | -1.97% | 376 | 958556 | 115.45% | 1404992 | -1.05% |
棕櫚油1月 | 5804 | 10 | 0.17% | -104 | 496900 | 143.86% | 457252 | -6.67% |
鄭油1月 | 6768 | -64 | -0.94% | 1832 | 52794 | 61.49% | 201462 | -1.24% |
菜粕9月 | 2917 | -69 | -2.31% | 163 | 2615440 | 5.71% | 960186 | -8.10% |
玉米9月 | 2387 | -2 | -0.08% | 83 | 29502 | 64.50% | 177578 | 2.24% |
鄭麥9月 | 2595 | 27 | 1.05% | -115 | 11380 | 340.74% | 56960 | -2.86% |
棉花1月 | 14510 | -320 | -2.16% | 2799 | 115262 | 83.43% | 255028 | 7.90% |
白糖1月 | 4820 | -138 | -2.78% | -240 | 791130 | 103.90% | 583902 | 8.01% |
雞蛋9月 | 5330 | 32 | 0.60% | -730 | 397010 | -1.84% | 305314 | 1.39% |
粳稻9月 | 3290 | 30 | 0.92% | 0 | 4 | -95.92% | 34 | 0.00% |
早秈稻9月 | 2427 | 32 | 1.34% | 603 | 2958 | 139.32% | 7772 | 3.68% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014/07/07 | 元/噸 | 指標 | 2014/07/07 | 2013/07/04 | 變動 |
豆類油脂：黑龍江國產(chǎn)大豆市場交投持續(xù)平穩(wěn)，北方市場進口大豆港口分銷價維穩(wěn)。國內(nèi)沿海、內(nèi)陸地區(qū)油廠豆粕報價小幅下跌，菜粕價格繼續(xù)穩(wěn)定。國內(nèi)豆油、菜油、棕油現(xiàn)貨市場企穩(wěn)。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進口二等）大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
（進口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3660 | 3680 | -20 | ||
張家港 | 3660 | 3750 | -90 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6750 | 6750 | 0 | |
天津 | 6400 | 6450 | -50 | ||
張家港 | 6450 | 6500 | -50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5700 | 5700 | 0 | |
日照 | 5700 | 5750 | -50 | ||
廣東 | 5550 | 5550 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5140 | 5140 | 0 | |
江蘇 | 5220 | 5220 | 0 | ||
進口成本價 | 4329 | 4312 | 18 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3080 | 3080 | 0 | |
黃埔 | 3230 | 3230 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 7050 | 7050 | 0 | |
貴州 | 8600 | 8600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價收購價格走勢平穩(wěn)，部分地區(qū)出現(xiàn)上漲。 | 小麥 | 河北：石家莊 | 2500 | 2500 | 0 |
山東：淄博 | 2480 | 2480 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場價格上漲；南方銷區(qū)價格局部補漲。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2470 | 2470 | 0 |
山東：濰坊 | 2670 | 2670 | 0 | ||
南方港口：深圳 | 2580 | 2570 | 10 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠報價穩(wěn)中有降，各地成交情況不好。 | 白糖 | 柳州 | 4580 | 4600 | -20 |
昆明 | 4435 | 4460 | -25 | ||
稻谷：稻谷市場報價穩(wěn)定。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3290 | 3220 | 70 |
南京（粳稻） | 3030 | 3000 | 30 | ||
合肥（中晚稻） | 2730 | 2730 | 0 | ||
雞蛋：供應(yīng)偏緊，需求正常，現(xiàn)貨價上漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 3.88 | 3.88 | 0 |
石家莊 | 4.6 | 4.45 | 0.15 | ||
青島 | 4.85 | 4.64 | 0.21 | ||
上海 | 4.95 | 4.73 | 0.22 | ||
棉花: 棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有降。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù)（3128B） | 17309 | 17318 | -9 |
FC Index M | 87.54 | 88.74 | -1.2 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.巴西利亞7月4日消息：據(jù)巴西分析機構(gòu)Safras e Mercado發(fā)布的報告稱，2013/14年度巴西二季玉米產(chǎn)量預(yù)期為4397.6萬噸，低于上年的4520.4萬噸。報告稱，迄今二季玉米收獲進度為2.9%。南部地區(qū)出現(xiàn)霜凍，可能導(dǎo)致一些二季玉米受損。 | 多 | 長 | 重要 |
2.巴黎7月4日消息：在歐盟油菜籽作物生長季節(jié)的最后幾周里，天氣條件依然良好，加上主產(chǎn)國法國的初期收獲結(jié)果證實單產(chǎn)良好，預(yù)示今年歐盟油菜籽產(chǎn)量有望接近歷史最高紀錄。法國分析機構(gòu)ODA本周將2014年歐盟油菜籽產(chǎn)量預(yù)測值從上月預(yù)測的2180萬噸上調(diào)到了2250萬噸，打破了2009年創(chuàng)下的前期歷史紀錄2160萬噸。而歐盟谷物游說機構(gòu)Coceral在6月20日預(yù)計歐盟油菜籽產(chǎn)量為2280萬噸，高于3月份預(yù)測的2110萬噸。歐盟委員會相比之下更為謹慎一些，上周預(yù)計今年歐盟28國油菜籽產(chǎn)量為2120萬噸，不過仍高于上年的2090萬噸。 | 空 | 長 | 中等 | |
3.布宜諾斯艾利斯7月4日消息：據(jù)阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所周五發(fā)布的周度報告顯示，截止到2014年7月3日，阿根廷全國大豆收獲進度為97.4%，比一周前的95.2%推進了2.2個點。目前全國還有50萬公頃的大豆有待收獲，布宜諾斯艾利斯占到其中的77%，因為秋季該省出現(xiàn)多雨天氣，導(dǎo)致收獲延遲嚴重。北方省份占到18%，過去20天里該地區(qū)天氣良好，收獲進展順利。圣塔菲中北部以及圣路易斯的大豆收獲已經(jīng)結(jié)束，兩地的大豆單產(chǎn)高于歷史平均水平。 | 空 | 長 | 重要 | |
白糖 | 1.道瓊斯7月6日消息；巴西貿(mào)易部數(shù)據(jù)顯示，6月巴西糖出口量同比下降34.76萬噸，至185.98萬噸。其中原糖149萬噸，同比下降30萬噸；白糖36.98萬噸，同比下降4.76萬噸。但6月份巴西出口糖數(shù)量高于5月份的146.08萬噸，其中原糖119萬噸，白糖27.08萬噸。另外，泰國6月份的出口糖數(shù)量也很低，原糖出口量不到30萬噸，今年上半年的累計出口量同比減少50萬噸。而且泰國7月份的待運糖量僅19萬噸，其中一半將運往印度尼西亞。 | 空 | 中 | 重要 |
棉花 | 1. 7月4日儲備棉投放數(shù)量為131266.7662噸，實際成交14819.6915噸，成交比例11.29%，較昨日提高0.18%。截止到7月4日，儲備棉投放累計上市總量8742937.4129噸，累計成交總量2104045.2473噸，成交比例24.07%。其中，國產(chǎn)棉累計上市8297644.959噸，累計成交1978593.677噸，成交比例23.85%。 | -- | -- | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：周一連盤豆粕高開低走，美豆的下滑繼續(xù)壓制國內(nèi)豆粕價格。1501合約收于3284元/噸，減倉下行。從技術(shù)面看，10日均線下穿60日均線形成死叉，短期內(nèi)做空動能將繼續(xù)對豆粕價格形成壓制。從基本面看，新季美豆種植面積創(chuàng)紀錄且目前新季大豆種植情況良好將繼續(xù)利空美豆價格。相較期貨價格豆粕現(xiàn)貨價格下跌較小，飼料企業(yè)將逢低補庫抑制豆粕價格下跌空間，同時前期基差合同點價空頭平倉也將促進價格上行。操作上，1501合約跌3300元/噸的重要支撐，后期站穩(wěn)3250元/噸支撐位后，可逢低進多。關(guān)注后期油廠開工率及進口大豆到港量的變化。
今日菜粕主力1409合約繼續(xù)大幅下跌，日跌69點，收于2916元/噸，跌幅2.31%，盤中最低跌至2904后遭遇空頭減倉，價格得到一定回升。1501合約跌50點，收于2538元/噸，大幅增倉10萬手，多頭主力增倉明顯。國產(chǎn)菜粕現(xiàn)貨價上周跟隨豆粕和盤面下跌70-20元/噸不等，進口菜籽壓榨菜粕跌20元/噸左右。由于豆-菜粕價差低至近600元/噸后，有企業(yè)降低了菜粕添加比例，對菜粕行情出現(xiàn)一定利空影響，同時豆粕的下跌行情也利空菜粕。但是收儲政策面依然支撐菜粕價格，另外，水產(chǎn)需求旺盛和企業(yè)挺粕也會給菜粕一定支撐。雖然短期看，菜粕受美盤和豆粕帶動出現(xiàn)弱勢行情，菜粕行情偏震蕩，但操作上仍是關(guān)注逢低做多機會，同時密切關(guān)注豆粕指引。
連盤豆油1501合約探底回升，收于6676元/噸。從國內(nèi)基本面來看，上游進口大豆供應(yīng)充足，豆油庫存不斷增加將繼續(xù)壓制價格。進入夏季油脂消費轉(zhuǎn)淡也不利價格上行，豆油價格仍以弱勢探底為主。菜油主力1501今日收于6768元/噸，跌64點。由于今年中儲糧公司嚴查菜油摻假行為，進口菜油及進口菜籽壓榨菜油流入市場，進行市場定價，而該菜油的價格相對較低但能進入交割，因此對期價利空。同時，目前菜油依然是負基差報價，因此菜油基本面仍偏弱為主。關(guān)注整個油脂大勢。棕櫚主力1501今日微漲10點，漲幅0.17%，收于5804元/噸。由于7、8、9是棕櫚油消費旺季，而且今年的中秋節(jié)是9月8日，較往年提前半個月，一些油廠可能提前進行小包裝備貨，因此油價下跌后，后期震蕩上行概率仍較大。
雞蛋：連盤雞蛋今日表現(xiàn)為近強遠弱。主力09合約高開低走，漲32點，收于5330元/500千克，小幅增倉4238手。01合約高開收低，跌12點，收于4887元/500千克，持倉量穩(wěn)步上升。受周末現(xiàn)貨市場大漲的支撐，雞蛋近月合約收漲，而中遠月合約則跟隨農(nóng)產(chǎn)品板塊小幅下挫。從基本面上看，隨著傳統(tǒng)消費旺季的臨近，雞蛋現(xiàn)貨市場將繼續(xù)上漲行情，供應(yīng)短缺的市場矛盾將被放大。因此，09合約在其限倉及主力換月前，強勢難改，而01合約也將持續(xù)受到支撐。操作上，09合約受短期均線支撐，上方暫時承壓前高5370元/500千克一線，建議日內(nèi)區(qū)間短多操作為宜。09合約前期低位多單繼續(xù)持有，因目前持倉前20期貨公司凈多持倉量顯著減少，需警惕短期回調(diào)風(fēng)險，止損20日均線。
（期市有風(fēng)險，入市請謹慎）
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