[轉(zhuǎn)] 20140702農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
油脂油料稍現(xiàn)平穩(wěn) 雞蛋與棉花暴跌
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4363 | 16 | 0.37% | -263 | 91562 | -64.05% | 245554 | 0.30% |
豆油1月 | 6780 | 10 | 0.15% | -280 | 258232 | -51.93% | 615706 | 0.45% |
豆粕1月 | 3355 | -21 | -0.62% | 395 | 1221420 | 802.47% | 1376258 | 5.22% |
棕櫚油1月 | 5820 | 20 | 0.34% | -120 | 221272 | -46.07% | 450340 | 1.79% |
鄭油1月 | 6862 | 20 | 0.29% | 1738 | 46782 | -43.45% | 206928 | 0.18% |
菜粕9月 | 3026 | 35 | 1.17% | 174 | 2617412 | -35.04% | 1045296 | 11.07% |
玉米9月 | 2391 | -1 | -0.04% | 79 | 60552 | 146.21% | 180510 | -1.65% |
鄭麥9月 | 2566 | 9 | 0.35% | -106 | 5720 | -23.61% | 58966 | -0.14% |
棉花1月 | 15010 | -255 | -1.67% | 2318 | 117476 | 90.72% | 221978 | 13.23% |
白糖1月 | 4979 | 17 | 0.34% | -379 | 309620 | -21.10% | 494462 | 0.92% |
雞蛋9月 | 5210 | -115 | -2.16% | -880 | 858406 | 123.82% | 276886 | -28.39% |
粳稻9月 | #N/A | 0 | 0.00% | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 26 | 0.00% |
早秈稻9月 | 2387 | 3 | 0.13% | 613 | 484 | -66.06% | 7408 | 0.73% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014/07/02 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014/07/02 | 2013/07/01 | 變動(dòng) |
豆類油脂：今日，黑龍江國產(chǎn)大豆市場(chǎng)交投持續(xù)平穩(wěn)；北方市場(chǎng)進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)下跌明顯。國內(nèi)沿海、內(nèi)陸地區(qū)油廠豆粕報(bào)價(jià)企穩(wěn)，菜粕價(jià)格保持堅(jiān)挺。國內(nèi)豆油、菜油現(xiàn)貨市場(chǎng)企穩(wěn)，棕油局面小漲。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）大連 | 4300 | 4400 | -100 | ||
（進(jìn)口二等）張家港 | 4300 | 4400 | -100 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3730 | 3730 | 0 | ||
張家港 | 3750 | 3750 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6750 | 6750 | 0 | |
天津 | 6450 | 6450 | 0 | ||
張家港 | 6500 | 6500 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5700 | 5650 | 50 | |
日照 | 5750 | 5750 | 0 | ||
廣東 | 5550 | 5550 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5140 | 5140 | 0 | |
江蘇 | 5220 | 5220 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 4318 | 4317 | 1 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3200 | 3200 | 0 | |
黃埔 | 3250 | 3250 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 7050 | 7050 | 0 | |
貴州 | 8600 | 8600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)收購價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)。 | 小麥 | 河北：石家莊 | 2500 | 2500 | 0 |
山東：淄博 | 2460 | 2460 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場(chǎng)持穩(wěn)；華北地區(qū)糧源偏緊；南方銷區(qū)價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2470 | 2470 | 0 |
山東：濰坊 | 2670 | 2650 | 20 | ||
南方港口：深圳 | 2570 | 2570 | 0 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠部分報(bào)價(jià)穩(wěn)中有降，各地成交情況一般。 | 白糖 | 柳州 | 4600 | 4600 | 0 |
昆明 | 4470 | 4470 | 0 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)定，但供應(yīng)壓力較大。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3220 | 3220 | 0 |
南京（粳稻） | 3000 | 3000 | 0 | ||
合肥（中晚稻） | 2730 | 2730 | 0 | ||
雞蛋：供應(yīng)偏緊，需求表現(xiàn)正常，現(xiàn)貨價(jià)平穩(wěn)偏漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 3.88 | 3.88 | 0 |
石家莊 | 4.33 | 4.33 | 0 | ||
青島 | 4.62 | 4.6 | 0.02 | ||
上海 | 4.73 | 4.73 | 0 | ||
棉花: 棉花現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有降。 | 棉花 | 中國棉花價(jià)格指數(shù)（3128B） | 17328 | 17329 | -1 |
FC Index M | 89.66 | 89.87 | -0.21 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.堪培拉7月1日消息：據(jù)澳大利亞氣象局周二發(fā)布的報(bào)告稱，目前太平洋表層水溫已經(jīng)達(dá)到接近弱厄爾尼諾的水平，但是尚未突破厄爾尼諾天氣的閾值。另外：據(jù)聯(lián)合國世界氣象組織(WMO)發(fā)布的一份報(bào)告稱，今年底很可能形成厄爾尼諾天氣，但是這種天氣也可能在數(shù)周內(nèi)形成。WMO稱，10月到11月份出現(xiàn)厄爾尼諾的幾率是80%，從現(xiàn)在到8月底出現(xiàn)厄爾尼諾的幾率是60%。作為對(duì)比，澳大利亞氣象局稱，南半球春季出現(xiàn)厄爾尼諾天氣的幾率為70%。 | 多 | 中 | 重要 |
2. 美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周一收盤后發(fā)布的作物進(jìn)展報(bào)告顯示，過去一周美國大豆作物狀況是20年來同期最好水平，出苗率和揚(yáng)花期比例均和五年同期均值持平。這份報(bào)告對(duì)大豆市場(chǎng)具有利空影響。截至6月29日，美國大豆評(píng)級(jí)優(yōu)良的比例為72%，和一周前持平，高于去年同期的67%，這也是1994年以來同期最好評(píng)級(jí)。其中優(yōu)15%，良57%，一般23%，差4%，劣1%。作為對(duì)比，上周為優(yōu)14%，良58%，一般23%，差4%，劣1%。 | 空 | 短 | 重要 | |
3.北京7月2日消息；中國的玉米庫存接近1億噸，大約相當(dāng)于每年國內(nèi)消費(fèi)量的一半。過去兩年的玉米采購花費(fèi)超過2,210億元人民幣(360億美元)。預(yù)計(jì)10月玉米豐收時(shí)，庫存可能再增加5,000萬噸。 | 空 | 中 | 一般 | |
白糖 | 1.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪(MOODY)周二在報(bào)告中稱，今年稍晚厄爾尼諾氣候或重襲拉丁美洲，“所引發(fā)的糖產(chǎn)量降幅或超過巴西蔗產(chǎn)聯(lián)盟Unica預(yù)估的3%”。 | 多 | 中 | 中等 |
棉花 | 1.7月2日儲(chǔ)備棉投放數(shù)量為89477.6274噸，實(shí)際成交12212.9758噸，成交比例13.65%，較昨日降低0.96%。其中舊國標(biāo)國產(chǎn)棉成交1011.5302噸，平均品級(jí)4.12，較昨日升0.09；平均長度27.83，降0.30；成交平均價(jià)格16667元/噸，較昨日跌199元/噸，折328價(jià)格17257元/噸，較上一交易日跌108元/噸。當(dāng)日新國標(biāo)國產(chǎn)棉成交11201.4456噸（新疆庫占2423.5383噸）平均價(jià)（僅計(jì)算重量加權(quán)）16979元/噸，較上一交易日跌66元/噸。 | -- | -- | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：周三連盤豆粕近強(qiáng)遠(yuǎn)弱。連豆粕1409合約收于3673元/噸，較周二上漲36點(diǎn)，漲幅0.99%，日持倉減少81786手。1501合約跳空低開，收于3355元/噸，較周二跌21點(diǎn)，跌幅0.62%。昨日受美盤大豆大幅下挫影響連盤豆粕大幅下行， 但國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格下跌幅度相對(duì)較小，維持3670-3750元/噸。從基本面來看，港口進(jìn)口大豆庫存已經(jīng)突破700萬噸水平，后期供應(yīng)壓力增大且油廠壓榨利潤改善使得豆粕價(jià)格支撐條件減弱，不利盤面價(jià)格上行。但油廠開機(jī)率下滑，截至上周末降低至47.71%，油廠豆粕庫存也降至96.42萬噸，油廠仍有停機(jī)挺粕意愿。后期需要關(guān)注新季美豆生長情況，上周美豆優(yōu)良率72%雖高于去年同期67%，但與上期報(bào)告并無改善，美國西北部大量降水，后期引發(fā)天氣市行情仍需關(guān)注。
菜粕：今日菜粕繼續(xù)跟隨豆粕走勢(shì)，呈現(xiàn)近漲遠(yuǎn)跌格局。1409合約漲35點(diǎn)，收于3026元/噸，跌漲幅1.17%，1501合約跌29點(diǎn)，收于2573元/噸。相對(duì)應(yīng)的，國內(nèi)菜粕現(xiàn)貨價(jià)價(jià)格維持堅(jiān)挺，但進(jìn)口菜籽壓榨菜粕價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)。由于豆-菜粕價(jià)差低至近600元/噸后，有企業(yè)降低了菜粕添加比例，對(duì)菜粕行情出現(xiàn)一定利空影響，但是收儲(chǔ)依然支撐菜粕價(jià)格，另外，水產(chǎn)需求旺盛和企業(yè)挺粕以及DDGS帶來利多。雖然短期看，菜粕受美盤和豆粕帶動(dòng)出現(xiàn)弱勢(shì)行情，但跌幅相對(duì)較有限也說明了市場(chǎng)依然看好菜粕基本面。菜粕的上漲行情可能繼續(xù)遭遇反復(fù)，但操作上仍是關(guān)注逢低做多機(jī)會(huì)，同時(shí)密切關(guān)注豆粕指引。菜油主力1501今日跟隨油脂整體走勢(shì)呈現(xiàn)企穩(wěn)微漲之勢(shì)，收?qǐng)?bào)6862元/噸，漲20點(diǎn)，幅度0.29%。目前菜油現(xiàn)貨行情走弱，菜油遠(yuǎn)期依然是負(fù)基差報(bào)價(jià)，加上菜油依然存在拋儲(chǔ)預(yù)期，菜油依然偏弱。棕櫚主力1501走勢(shì)企穩(wěn)弱反彈，日漲20或0.34 %，收于5820元/噸。由于7、8、9是棕櫚油消費(fèi)旺季，而且今年的中秋節(jié)是9月8日，較往年提前半個(gè)月，一些油廠可能提前進(jìn)行小包裝備貨，因此油價(jià)下跌后，后期震蕩上行概率仍較大。
周三連盤豆油價(jià)格小幅走高，主力1501合約收于6780元/噸，叫昨日收高12點(diǎn)。技術(shù)上看，昨日豆油破位下行，5日快線下穿，短期內(nèi)將繼續(xù)向下探底。從國內(nèi)豆油基本面來看，前期原油價(jià)格上漲以及厄爾尼諾天氣炒作并沒有改變整個(gè)豆油基本面，進(jìn)口大豆庫存過高以及整體油脂庫存維持高位將繼續(xù)利空豆油，且進(jìn)入夏季油脂消費(fèi)難有提升不利價(jià)格上行，豆油價(jià)格仍以弱勢(shì)調(diào)整為主。
雞蛋：連盤雞蛋整體大幅下挫。主力09合約午盤5分鐘內(nèi)減倉4.4萬手，價(jià)格急劇下跌，隨后期價(jià)雖小幅反彈，但日內(nèi)仍大跌115點(diǎn)，跌幅達(dá)到2.16%，收于5210元/500千克，日減倉7.86萬手。01合約跌106點(diǎn)，收于4788元/噸，跌幅2.17%，05合約跌54點(diǎn)，收于4408元/500千克。據(jù)傳，大商所開始調(diào)查09合約是否存在價(jià)格操縱，引發(fā)市場(chǎng)恐懼心理，多頭主動(dòng)平倉離場(chǎng)。但目前基本面并無變化，雞蛋供應(yīng)上依然偏緊，且據(jù)芝華數(shù)據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，6月份在產(chǎn)蛋雞存欄量環(huán)比繼續(xù)下降，今日主產(chǎn)銷區(qū)現(xiàn)貨蛋價(jià)穩(wěn)中小幅上漲，現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)步上漲的態(tài)勢(shì)。因此，此次大跌調(diào)整后，預(yù)計(jì)09合約將重拾漲勢(shì)。操作上，如明日跌破20日均線，建議未平倉單止損出局，否則暫時(shí)觀望為宜。如短期期價(jià)能站穩(wěn)20日均線，可做多加倉。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市請(qǐng)謹(jǐn)慎）
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