[轉(zhuǎn)] 20140618農(nóng)產(chǎn)品日評(1圖)
粕類延續(xù)頹勢 棕油白糖整體上揚
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一9月 | 4445 | 3 | 0.07% | -345 | 24102 | -24.79% | 173858 | -0.53% |
豆油9月 | 6672 | 10 | 0.15% | -122 | 156336 | -6.54% | 379522 | -8.37% |
豆粕9月 | 3678 | -47 | -1.26% | 242 | 1671984 | -28.42% | 1471780 | -0.14% |
棕櫚油9月 | 5792 | 12 | 0.21% | -42 | 194656 | -29.60% | 293926 | -8.98% |
鄭油9月 | 6828 | -60 | -0.87% | 1772 | 45004 | 36.17% | 104010 | -3.72% |
菜粕9月 | 3037 | -39 | -1.27% | -37 | 3863366 | -5.40% | 1053388 | 4.15% |
玉米9月 | 2392 | -9 | -0.37% | 98 | 25818 | -59.57% | 208438 | -2.99% |
鄭麥9月 | 2595 | -3 | -0.12% | -195 | 6850 | 56.18% | 62422 | 1.23% |
棉花1月 | 15395 | -150 | -0.96% | 1981 | 46302 | 105.24% | 172654 | 1.66% |
白糖9月 | 4709 | 57 | 1.23% | -79 | 314684 | 140.10% | 434858 | -5.73% |
雞蛋9月 | 5155 | -1 | -0.02% | -1075 | 273544 | -46.56% | 301712 | 4.64% |
粳稻9月 | 3283 | 98 | 3.08% | -63 | 2 | 0.00% | 40 | 5.00% |
早秈稻9月 | 2423 | 8 | 0.33% | 577 | 1004 | 20.67% | 8170 | 2.64% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014/06/18 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014/06/18 | 2013/06/17 | 變動 |
豆類油脂：黑龍江國產(chǎn)大豆市場交投平穩(wěn)，北方市場進口大豆港口分銷行情報穩(wěn)；沿海部分油廠豆粕報價略有下調(diào)，菜粕報價局部上漲；國內(nèi)豆油、棕櫚油及菜油報價穩(wěn)定。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進口二等）大連 | 4400 | 4400 | 0 | ||
（進口二等）張家港 | 4400 | 4400 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3800 | 3820 | -20 | ||
張家港 | 3920 | 3920 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6800 | 6800 | 0 | |
天津 | 6450 | 6450 | 0 | ||
張家港 | 6550 | 6550 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5750 | 5750 | 0 | |
日照 | 5850 | 5850 | 0 | ||
廣東 | 5600 | 5600 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5100 | 5100 | 0 | |
江蘇 | 5100 | 5100 | 0 | ||
進口成本價 | 4367 | 4343 | 24 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3000 | 3000 | 0 | |
黃埔 | 3200 | 3200 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 7150 | 7150 | 0 | |
貴州 | 8600 | 8600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價收購價格走勢平穩(wěn)，局部小幅上升。 | 小麥 | 河北：石家莊 | 2440 | 2440 | 0 |
山東：淄博 | 2400 | 2400 | 0 | ||
玉米：南北方港口報價穩(wěn)定；華北部分地區(qū)玉米價格趨穩(wěn)，南方銷區(qū)價格穩(wěn)中偏強。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2490 | 2490 | 0 |
山東：濰坊 | 2515 | 2515 | 0 | ||
南方港口：深圳 | 2550 | 2550 | 0 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠部分報價漲跌互現(xiàn)，成交良好。 | 白糖 | 柳州 | 4640 | 4630 | 10 |
昆明 | 4465 | 4470 | -5 | ||
稻谷：稻谷市場報價穩(wěn)中趨強。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3220 | 3220 | 0 |
南京（粳稻） | 3000 | 3000 | 0 | ||
合肥（中晚稻） | 2730 | 2730 | 0 | ||
雞蛋：貿(mào)易商存貨正常，需求表現(xiàn)平淡，現(xiàn)貨價走低。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 3.77 | 4.00 | -0.23 |
石家莊 | 4.05 | 4.08 | -0.03 | ||
青島 | 4.3 | 4.33 | -0.03 | ||
上海 | 4.4 | 4.40 | 0 | ||
棉花: 棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)定。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù)（3128B） | 17373 | 17376 | -3 |
FC Index M | 92.71 | 91.93 | 0.78 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 北京6月18日消息，6月17日國家競價銷售臨儲東北大豆35.86萬噸，實際成交7.29萬噸，成交率為20.32%，最高成交價4230元/噸，成交均價4064元/噸，上周分別為37.22%、4310元/噸和4079元/噸。自5月份以來，今年已連續(xù)6次拍賣臨儲大豆，成交率和成交價均呈現(xiàn)逐次下降態(tài)勢。 | 空 | 短 | 重要 |
2. 華盛頓6月17日消息，美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周一收盤后發(fā)布的全國作物進展報告顯示，過去一周美國大豆作物狀況略有變差。截至6月15日，美國大豆評級優(yōu)良的比例為73%，其中優(yōu)13%，良60%，一般23%，差3%，劣1%。作為對比，上周為優(yōu)12%，良62%，一般22%，差3%，劣1%。報告出臺前市場預(yù)期大豆優(yōu)良率為74%。在頭號主產(chǎn)州衣阿華，大豆優(yōu)良率降低到了79%，低于上周的81%;在伊利諾伊斯州，大豆優(yōu)良率為72%，低于上周的76%;印第安納州大豆優(yōu)良率為70%，高于上周的68%。 | 多 | 短 | 重要 | |
3. 6月18號消息，印尼棕櫚油協(xié)會（GAPKI）周三稱，印尼5月毛棕櫚油出口量較4月增加23%，至170萬噸，上一交易日公布的一項調(diào)查顯示，分析師平均預(yù)計印尼5月棕櫚油出口量為148萬噸。 | 多 | 短 | 重要 | |
白糖 | 1.巴西利亞6月17日消息，氣象預(yù)報機構(gòu)Somar Meteorologia預(yù)計巴西甘蔗產(chǎn)區(qū)未來兩周天氣干燥，將有利于甘蔗收割。干燥天氣以及溫和的氣溫有助于提高作物的蔗糖濃度。 | 空 | 短 | 重要 |
棉花 | 1. 6月17日儲備棉投放數(shù)量為95051.6861噸，實際成交12002.6172噸，成交比例12.63%，較昨日降低1.84%。截止到6月17日，儲備棉投放累計上市總量7413011.4328噸，累計成交總量1950792.8338噸，成交比例26.32%。其中，國產(chǎn)棉累計上市7096391.2201噸，累計成交1832429.995噸，成交比例25.82%。 | -- | -- | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：周三連盤豆粕跳空低開，尾盤空頭獲利平倉小幅拉升價格。主力1409合約小幅減倉2120手，收于3678元/噸，較昨日收盤下跌19點，跌幅0.51%。從技術(shù)面看，5日及10日均線齊頭向下，短期內(nèi)走勢偏弱，向下尋求60日均線支撐。1501合約收于3507元/噸，較昨日下跌1點。從基本面看，美國新季大豆種植情況良好，使得美豆價格走勢較弱將拖累 國內(nèi)豆粕行情。國內(nèi)基本面，進口大豆港口庫存已經(jīng)攀升至700萬噸水平，國內(nèi)油廠開工率上升至53.87%使得豆粕庫存達到92.73萬噸水平。大豆的供應(yīng)壓力以及油廠豆粕庫存的不斷攀升使得豆粕價格短期內(nèi)在3650-3750元/噸區(qū)間偏弱震蕩為主。后期隨著美豆種植結(jié)束，美豆價格將進入天氣及單產(chǎn)的炒作階段將給國內(nèi)豆粕價格帶來上漲動力同時下半年的養(yǎng)殖行情轉(zhuǎn)好也將利好豆粕價格，1409合約在長期操作上不宜過分追空，在進入天氣題材炒作前可逢低建倉。鄭菜粕市場走勢分化，呈現(xiàn)近弱遠強格局。1409合約小幅跳空低開，收于3037元/噸，較昨日收盤下跌0.23點，跌幅0.23%。1501合約低開上行，收于2722元/噸，較昨日上漲19點，漲幅0.7%。從技術(shù)面看，MACD在0軸之上形成金叉，短期仍有上行趨勢。分析菜粕基本面，因下游水產(chǎn)養(yǎng)殖今年無天氣面和疫情的影響，需求相對較好，即使面臨新菜籽上市導(dǎo)致的供應(yīng)增加，難改供應(yīng)偏緊格局。短期內(nèi)菜粕價格受豆粕供應(yīng)壓力增大影響漲勢逐漸放緩，不宜過分追高。
周三連盤豆油震蕩盤整，1409合約收于6672元/噸，較周二收盤上漲6點。1501合約收于6828元/噸，下跌8點。上周開始的原油對油脂板塊的提振作用逐漸減弱，使得豆油更多回歸到庫存偏大的弱勢基本面，截至上周末國內(nèi)豆油商業(yè)庫存已經(jīng)攀升至118萬噸水平，且隨著夏季消費淡季的來臨豆油價格將繼續(xù)以偏弱走勢為主。菜油今天近弱遠強格局，主力1409合約創(chuàng)出6812元/噸的新低，收于6828元/噸，較昨日收盤下跌54點，跌幅0.78%?；久鎭砜矗俗咽諆φ吲c去年相同，新增菜油量將再增166.7萬噸，國產(chǎn)菜油的國儲庫存將達到七百多萬噸，庫存壓力加之其質(zhì)量問題，對菜油市場形成絕對壓制。短期看，菜油偏空弱勢格局不變，但是由于傳言的拋儲遙遙無期，而進口菜油可進入交割，進口成本給菜油一定支撐。因此，操作上建議短空操作。連盤棕櫚今日繼續(xù)低位盤整，1409合約收于5792元/噸，較周二收盤下跌4點。原油市場對棕櫚的帶動作用逐漸減弱，馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量進入增長期，庫存進入恢復(fù)性增長，齋月需求對出口的提振已消化，預(yù)計近期國際棕櫚油仍將弱勢盤整。國內(nèi)整個油脂市場供應(yīng)端壓力仍較大，尤其菜油臨儲的大量庫存面臨拋儲以及豆油供應(yīng)在進口大豆量仍偏大將繼續(xù)利空油脂市場。
雞蛋：連盤雞蛋漲跌互顯。主力09合約整日窄幅震蕩，跌1點，收于5155元/500千克，成交量收窄，倉量放大，增加1.4萬手。01合約盤中震蕩，盤尾放量增倉上行，漲25點，收于4743元/噸，漲幅0.53%。今日現(xiàn)貨市場繼續(xù)小幅下行，貿(mào)易商庫存水平良好，消費依舊平淡，預(yù)計近期現(xiàn)貨市場仍會以偏弱運行。期盤上，09合約繼續(xù)受20日均線支撐，上方受5200元/500千克一線壓制。預(yù)計明日09合約期價偏弱窄幅震蕩，短期維持5000-5200元/噸震蕩區(qū)間不變。
（期市有風(fēng)險，入市請謹(jǐn)慎）
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