[轉(zhuǎn)] 20130621有色金屬日評
銅 | 鋁 | 鋅 | 鉛 | |||||
SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | |
期貨價 | 49650 | 6844.75 | 14355 | 1805.75 | 14430 | 1845 | 13980 | 2034.25 |
現(xiàn)貨價 | 50250 | 6813.25 | 14430 | 1760.25 | 14500 | 1807.75 | 13880 | 2022 |
升貼水(元/噸) | 200 | -31.5 | -30 | -45.5 | 70 | -37.25 | 30 | -12.25 |
滬倫比值(%) | 7.25 | 7.95 | 7.82 | 6.87 | ||||
庫存(噸) | 179317 | 664850 | 437686 | 5433950 | 292541 | 1071425 | 120940 | 199025 |
注銷倉單(噸) | 315425 | 2164525 | 705350 | 117900 | ||||
注銷倉單占比(%) | 47.44% | 39.83% | 65.83% | 59.24% | ||||
新聞 | 美國勞工部(DOL)周四(6月20日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國6月15日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為35.4萬人,預(yù)期為34.0萬,與此同時,此前一周初請失業(yè)金人數(shù)修正后為33.6萬人,初值為33.4萬人。 數(shù)據(jù)編撰機(jī)構(gòu)Markit周四(6月20日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國6月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為52.2,預(yù)期為52.5,PMI終值為52.3。 歐盟委員會 (European Commission)周四(6月20日)公布的數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)6月消費(fèi)者信心指數(shù)初值-18.8,預(yù)估-21.5,5月修正值為-21.9。歐盟27國的6月消費(fèi)者信心指數(shù)升至-17.5,5月為-20.2。 6月份歐元區(qū)制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為48.7,略高于預(yù)期值48.6以及5月份的48.3 美國諮商會(U.S. Conference Board)周四公布的數(shù)據(jù)顯示,美國5月咨商會領(lǐng)先指標(biāo)月率增長0.1%,預(yù)估值增加0.2%;前值修正為增0.8%,初值為增0.6%。美國5月諮商會同步指標(biāo)月率增0.2%,前值增0.1%,未作修正。美國5月諮商會滯后指標(biāo)月率增0.3%,前值增0.1%,也未作修正。 全美不動產(chǎn)協(xié)會(NAR)周四(6月20日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國5月成屋銷售月率增長4.2%,預(yù)估為增長0.6%。美國5月成屋銷售年率為518萬戶,預(yù)估500萬戶。 據(jù)IAI最新公布數(shù)據(jù)顯示,2013年5月全球原鋁產(chǎn)量為211.2萬噸,較4月原鋁產(chǎn)量為205.2萬噸環(huán)比上漲2.9%,同比上漲0.28%。 | |||||||
技術(shù)分析 | 滬銅1310:價格繼續(xù)沿布林通道下軌以下運(yùn)行,極端看空格局,上方壓力位下降至50000點(diǎn),MACD綠柱進(jìn)一步擴(kuò)大,空頭格局,RSI發(fā)散向下,未見企穩(wěn)。CCI錄得-174.88,短期下降勢頭未停歇,應(yīng)繼續(xù)持有空單。 滬鋁1309:短期均線M5下穿60日均,前期低點(diǎn)被跌破,但價格受到布林通道下軌支撐,收盤并未對通道下沿形成突破,14300一線仍有支撐力度,通道中軌下彎,后市恐將繼續(xù)震蕩下行。 滬鋅1309:受均線壓迫繼續(xù)走低,止步于布林通道下軌,KDJ超賣,RSI下滑勢頭趨緩,鋅價下跌力量弱于其他品種,尚未跌破前期低點(diǎn),短期下行空間受制約。 滬鉛1309:跌破14000點(diǎn),此支撐位轉(zhuǎn)為壓力位,RSI死叉下行,短期走弱,MACD快線尚未下穿慢線,且紅柱僅收斂于中軸尚未翻綠,空頭力量不足,下方仍然存在支撐。 | |||||||
結(jié)論 | 昨日美國公布一系列數(shù)據(jù),成屋銷售數(shù)據(jù)好于預(yù)期為三年來新高,制造業(yè)數(shù)據(jù)顯示制造業(yè)活動反彈,上周初請失業(yè)金人數(shù)雖超過預(yù)期,但增幅較低。以上種種漸有起色的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)恰好給了美聯(lián)儲退出寬松刺激計劃以口食,隨著美聯(lián)儲首次向外界給出了量化寬松政策退出的時間表,投資者信心倍受打擊,引發(fā)新一輪全球商品下滑。 昨日LME銅繼續(xù)走低,盤中跌破前期低點(diǎn)6762.25,最低至6697點(diǎn),今日現(xiàn)企穩(wěn)跡象,反彈攀升至6800點(diǎn)位之上。庫存方面,今日LME銅庫存再度大增21725噸,攀升至664850噸,而價格走低又使得注銷倉單占比猛增至47.44%,創(chuàng)紀(jì)錄的高位庫存勢必持續(xù)打壓銅價。 國內(nèi)方面,上午滬銅追隨國際銅價展開補(bǔ)跌行情,并創(chuàng)出年底新低48390點(diǎn),恰逢周末,空頭獲利平倉,價格才未見繼續(xù)深跌,得以喘息,隨后反彈至最高點(diǎn)49700,,50000點(diǎn)整數(shù)位對價格形成反壓。今日雖大幅低開,但尾盤收復(fù)跳空缺口,收以長陽。今日上海保稅庫存溢價最大值擴(kuò)至190美元/噸,均值較月初增加了大約30美元/噸,目前我國進(jìn)口精銅表現(xiàn)較為旺盛。由于交割換月原因,上海銅現(xiàn)貨再次從貼水轉(zhuǎn)換為升水,且今日升水幅度繼續(xù)擴(kuò)大,上海及長江有色現(xiàn)貨升水最大值達(dá)到300元/噸,現(xiàn)貨價格堅挺對連日下行的期價構(gòu)成一定支撐作用。 消息稱,截止6月中后旬,浙江當(dāng)?shù)鼐€纜企目前開工僅68.04%,相比五月總開工率71.77%下滑3.73%。其原因有三,首先,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)增長乏力,致使下游需求弱勢遲遲未好轉(zhuǎn);第二,當(dāng)前處在生產(chǎn)淡季,訂單下滑受季節(jié)性因素影響;第三,銅價大幅下挫,下游采購商看跌心態(tài)依舊濃厚。 今日上海庫存增至189209噸,保持連續(xù)四周增長,隨著國際金價暴跌,國內(nèi)流動性逐漸趨緊,系統(tǒng)性風(fēng)險加劇,且并無實(shí)質(zhì)性利好支撐,LME銅跌破6800點(diǎn)位重要支撐,預(yù)計后市滬銅仍以下跌為主基調(diào),以50000點(diǎn)為壓力位繼續(xù)維持空頭思路。其他有色品種處于跟跌態(tài)勢,鋁鉛鋅庫存均有小幅下跌,基本面并無較大變化,值得一提的是滬鋅連日表現(xiàn)抗跌,下跌空間受限宜觀望。 |
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