[轉(zhuǎn)] 20130621煤焦鋼日評

2013-06-21 17:58 來源： 永安期貨 瀏覽：464 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

 

　焦煤動力煤焦炭螺紋鋼
DCECZCEDCESHFE
期貨價1006 　1404 3516
現(xiàn)貨價1140 　1445 3260
基差（元/噸）134 　41 -256
主要地區(qū)現(xiàn)貨價（含稅、元/噸）京唐港國產(chǎn)主焦煤庫提價秦皇島港Q5500：山西產(chǎn)天津港一級冶金焦平倉價北京三級螺紋鋼
1140 600 1445 3390
天津港澳大利亞主焦煤庫提價秦皇島港Q5000：山西產(chǎn)太原一級冶金焦出廠價廣州三級螺紋鋼
1050 510 1260 3620
日照港澳大利亞主焦煤車板價　唐山二級冶金焦出廠價62%Fe中國北方：CFR普式     美元/噸
1020 　1305 120.00
連云港國產(chǎn)主焦煤平倉價　　鐵礦石掉期 美元/噸
1150 　　115.75
　　熱軋板卷:4.75mm:上海唐山鋼坯
　　34603010
庫存（萬噸）北方四港合計秦皇島港天津港主要城市合計
834.00 669.21 218.60 778.90
注冊倉單（手）0 　0 11653
焦點新聞北京時間6月20日，美聯(lián)儲主席伯南克對量化寬松政策(QE)退出時間表的預(yù)估，令全球金融市場投資趨勢徹底變向當(dāng)天美債美股貴金屬乃至石油等大宗商品全線暴跌，亞歐股市也遭池魚之殃深跌，而美元則走強(qiáng)。這些金融產(chǎn)品的走勢與美聯(lián)儲推出多輪QE之時截然相反，全球投資者需要調(diào)整投資策略以適應(yīng)后QE時代。
在一線城市出現(xiàn)數(shù)宗高價地后，土地市場的熱潮向二三線城市蔓延。公開數(shù)據(jù)顯示，近期濟(jì)南、南京、珠海等地均有大宗土地交易，合肥、青島等地也將迎來大量供應(yīng)，二三線城市出現(xiàn)今年第一波大規(guī)模土地交易熱潮。
金價重挫6.4%破1300美元，創(chuàng)2010年9月以來新低。
美元指數(shù)漲至半個月高位，美國房市等數(shù)據(jù)較為強(qiáng)勁。
二季度經(jīng)濟(jì)下滑成定局短期調(diào)控不會放松。
歐元區(qū)6月綜合PMI初值緩慢爬升。
中國將投資4.7萬億建成40萬公里公路網(wǎng)。
5月全球粗鋼產(chǎn)量同比增長2.6%。
進(jìn)口煤限制政策修改后有望落地。
河北鋼鐵停產(chǎn)“二級鋼筋”。
技術(shù)分析焦炭1309： 低開高走，開于1395，收于1404（-4），全天波動劇烈， 收小陽線；MACD死叉綠柱拉長；指數(shù)增倉2萬余手，J1309減倉2萬余手，01增倉4萬余手，主力轉(zhuǎn)移為01合約。焦炭期貨總體震蕩偏弱但收紡錘線有跌勢暫緩跡象。                                                
螺紋鋼1310： 跳空低開3450，一路走高至3454，尾盤收于3516（-34），多空爭斗激烈，收大陽線；指數(shù)增倉23萬余手，RB1310增倉8.8萬余手，震蕩走勢。遠(yuǎn)月明顯偏強(qiáng)，01增倉14萬手漲幅為1.4%，近遠(yuǎn)月價差擴(kuò)大至94。
焦煤1309：今日開于995，全天震蕩，多空僵持不下，波動尚可，收于1006（+1），收小陽線，跌勢依舊，仍顯疲軟。
基本面分析關(guān)于中國銀行間資金緊張的風(fēng)險仍在持續(xù)，盡管Shibor O/N 降低495bp但6M、9M仍出現(xiàn)明顯上漲。從李克強(qiáng)總理近期講話來看，央行可能繼續(xù)“心腸強(qiáng)硬”以打壓銀行理財產(chǎn)品這一“龐氏騙局”；長三角票據(jù)月息飆升至9.5‰，企業(yè)融資成本較高。這種資金緊張局面倘若短期內(nèi)持續(xù)并得不到解決，資金成本風(fēng)險有擴(kuò)散到實體的可能。關(guān)注中國央行貨幣措施。
現(xiàn)貨市場來看，21日全國25個主要市場螺紋鋼平均價格漲跌互現(xiàn)。HRB400 20MM螺紋鋼平均價格3453元/噸，與上一交易日價格相比上漲1元/噸，其中上海3260（+20），北京3390（-10），廣州3620（0），鄭州市場上漲幅度最大，為60元/噸；福州、重慶、成都、烏魯木齊市場下跌幅度最大，為20元/噸，唐山方坯3010（0），熱軋弱勢盤整；焦煤、焦炭價格保持平穩(wěn)。目前螺紋現(xiàn)貨止跌回升跡象，下游庫存仍偏低，消費可能淡季不淡，關(guān)注原材料端鐵礦石價格走勢，關(guān)注鋼材庫存下降速率。
今日上海期螺總持倉前25名機(jī)構(gòu)客戶增空10萬余手，增多5萬余手，其中，永安減空6924手，銀河增空9038手，中證增空1.9萬余手，中國國際增多2.9萬手。rb1310前20名增空5萬手遠(yuǎn)大于增多6000手；rb1401多空增幅相當(dāng)。J總持倉前10名大幅增多，永安減空2484手，北京中期增空5624手。JM永安減空3892手，中證增空2068手且增多1350手，其余多空增減不顯著。
總體來看，基本面逐漸表現(xiàn)出不算差的跡象，而宏觀上的風(fēng)險仍籠罩市場，不過螺紋相對偏強(qiáng)，盡管基差仍處相對高位；焦炭焦煤呈現(xiàn)大幅下跌后的技術(shù)性反彈，空頭獲利出現(xiàn)現(xiàn)象。鑒于煤焦鋼正處于主力移倉過程中，RB遠(yuǎn)期走勢偏強(qiáng)表明多頭主力占主導(dǎo)；而煤焦遠(yuǎn)月相對弱勢，仍處空頭主導(dǎo)中?？傮w來講，我們認(rèn)為煤焦鋼板塊正處階段性底部，繼續(xù)沽空價值不大，從基本面來看，螺紋稍強(qiáng)于煤焦，后市仍將延續(xù)低位震蕩但不排除有反彈行情，關(guān)注重要點位表現(xiàn)。


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