[轉(zhuǎn)] 同方股份募資55億兩大基金公司捧場(chǎng)

2014-06-17 11:06 來(lái)源： 金融投資報(bào) 瀏覽：325 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

同方股份16日晚間公布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬定增募資不超55億用于償債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司控股股東及關(guān)聯(lián)方、工銀瑞信、博時(shí)基金將參與認(rèn)購(gòu)。公司股票將于6月17日開(kāi)市起復(fù)牌。

預(yù)案顯示，同方股份擬向公司控股股東清華控股有限公司、紫光集團(tuán)有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司和博時(shí)基金管理有限公司，非公開(kāi)發(fā)行股票75549.45萬(wàn)股，非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為7.28元/股，募資總額不超過(guò)55億元。募集資金凈額將用于償還30億元銀行貸款，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其中，清華控股將以現(xiàn)金不超過(guò)20億元認(rèn)購(gòu)27472.53萬(wàn)股；紫光集團(tuán)將以現(xiàn)金不超過(guò)5億萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)6868.13億股；工銀瑞信以現(xiàn)金不超過(guò)15億元認(rèn)購(gòu)20604.40萬(wàn)股；博時(shí)基金以現(xiàn)金不超過(guò)15億元認(rèn)購(gòu)20604.40萬(wàn)股。

非公開(kāi)發(fā)行后，公司控股股東清華控股的持股比例將達(dá)到25.38%，仍為公司控股股東。紫光集團(tuán)為清華控股的控股子公司，清華控股持有紫光集團(tuán)的股權(quán)比例為51%。截至2014年一季度末，紫光集團(tuán)未持有公司股份。

截至2014年一季度末，工銀瑞信管理的工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金持有公司股份5320.75萬(wàn)股，持股比例為2.42%；博時(shí)基金未持有公司股份。

截至2014年3月31日，同方股份合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為68.28%，公司短期借款和長(zhǎng)期借款規(guī)模合計(jì)132.62億元，資產(chǎn)負(fù)債率和借款規(guī)模均保持在較高水平，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率均低于1，償債壓力較大。公司近年來(lái)立足于信息技術(shù)和節(jié)能環(huán)保行業(yè)，在產(chǎn)業(yè)并購(gòu)及長(zhǎng)期資產(chǎn)購(gòu)建方面不斷進(jìn)行投資，資金需求較大。

通過(guò)償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金，同方股份可降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)為公司順利實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局提供了資金支持。

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