[轉(zhuǎn)] 20130620農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
農(nóng)產(chǎn)品普遍高開低走,強(qiáng)麥走強(qiáng)
一、今日盤面看點(diǎn)
美豆走高并沒有帶動(dòng)今日大連豆類反彈,豆粕油脂均呈現(xiàn)高開低走的態(tài)勢(shì),短期可能繼續(xù)震蕩。菜粕跟隨豆粕顯弱,但9月受政策支撐下方空間有限,1401合約更多跟隨豆粕1401走勢(shì)。油脂高開低走,短期料繼續(xù)寬幅震蕩,謹(jǐn)防雙殺。昨日原糖繼續(xù)走高,但今日白糖高開后糾結(jié)一上午,于午盤收市前5分鐘開始下殺,鑒于原糖炒作蟲害,短期逢大反彈做空,下方不易看的太低。小麥今日再次沖高,玉米維持盤整,目前南方新小麥價(jià)格飆漲,飼企需求旺盛,短期強(qiáng)麥可能會(huì)繼續(xù)快速上漲,同時(shí)帶動(dòng)玉米走高。
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一9月 | 4795 | 1 | 0.02% | 0.27% | 8900 | 2.61% | 89524 | -3.39% |
豆一1月 | 4656 | -16 | -0.34% | 0.69% | 26086 | 73.93% | 124670 | 1.53% |
豆油9月 | 7488 | 22 | 0.29% | 1.02% | 224728 | 75.29% | 427494 | -7.11% |
豆油1月 | 7692 | 26 | 0.34% | 1.18% | 681034 | 90.23% | 390746 | 7.44% |
豆粕9月 | 3487 | -11 | -0.31% | 1.12% | 446304 | -7.43% | 1004640 | -3.08% |
豆粕1月 | 3217 | 3 | 0.09% | 0.90% | 1547916 | 19.47% | 1479880 | -0.49% |
棕櫚油9月 | 6116 | -52 | -0.84% | 1.38% | 194744 | 25.87% | 345390 | -8.92% |
棕櫚油1月 | 6198 | -32 | -0.51% | 1.46% | 460298 | 10.12% | 481684 | -5.63% |
菜籽9月 | 5182 | 15 | 0.29% | 0.62% | 1550 | 74.16% | 11352 | -1.81% |
鄭油9月 | 9146 | 18 | 0.20% | 0.70% | 12094 | -47.37% | 37932 | -2.08% |
菜粕9月 | 2576 | -20 | -0.77% | 1.28% | 181624 | -30.70% | 160956 | -15.96% |
菜粕1月 | 2257 | -9 | -0.40% | 1.42% | 463138 | -8.26% | 369386 | 4.16% |
玉米9月 | 2422 | -3 | -0.12% | 0.37% | 56000 | 154.59% | 489018 | -2.24% |
玉米1月 | 2350 | 0 | 0.00% | 0.64% | 51220 | 273.32% | 288008 | -1.30% |
鄭麥9月 | 2648 | 18 | 0.68% | 0.91% | 20264 | 118.27% | 39454 | -4.47% |
早秈稻9月 | 2615 | 0 | 0.00% | 0.38% | 1246 | 68.38% | 7862 | -2.77% |
棉花9月 | 20340 | 10 | 0.05% | 0.42% | 2420 | -39.23% | 35424 | -3.27% |
白糖9月 | 5169 | -4 | -0.08% | 0.99% | 120524 | 47.01% | 434950 | -3.37% |
白糖1月 | 5019 | -22 | -0.44% | 1.66% | 464938 | 51.94% | 391766 | -3.09% |
注:漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 振幅=(最高價(jià)/最低價(jià)-1)×100% 量變化=量差/成交量×100% 倉變化=倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng):
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2013/03/27 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2013/3/27 | 2013/3/26 | 價(jià)格變動(dòng) |
豆類:國產(chǎn)大豆收購市場(chǎng)停滯,現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)定,進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)格平穩(wěn);豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持穩(wěn),成交一般;豆油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持穩(wěn),成交疲弱。 | 大豆 | (國產(chǎn)三等)哈爾濱 | 4480 | 4500 | -20 |
(國產(chǎn)三等)大連 | 4600 | 4600 | 0 | ||
(進(jìn)口二等)大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
(進(jìn)口二等)張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 4150 | 4150 | 0 | |
天津 | 4050 | 4050 | 0 | ||
張家港 | 4030 | 4030 | 0 | ||
豆油 (四級(jí)) | 哈爾濱 | 7650 | 7650 | 0 | |
天津 | 7350 | 7350 | 0 | ||
張家港 | 7300 | 7300 | 0 | ||
棕櫚油:國內(nèi)港口棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持穩(wěn),成交一般。 | 棕櫚油 (24度) | 天津 | 6100 | 6100 | 0 |
日照 | 6030 | 6000 | 30 | ||
廣東 | 6050 | 6050 | 0 | ||
(國產(chǎn)三等)哈爾濱 | 4480 | 4500 | -20 | ||
菜籽類:新菜籽收購行情暫時(shí)穩(wěn)定,收購未見放量;菜粕現(xiàn)貨偏強(qiáng)上漲;菜油現(xiàn)貨穩(wěn)定,部分地區(qū)下跌。 | 菜籽 | 湖北(國產(chǎn)) | 5160 | 5100 | 60 |
江蘇(國產(chǎn)) | 5140 | 5140 | 0 | ||
進(jìn)口(7月) | 5373 | 5360 | 13 | ||
菜粕 | 四川(國產(chǎn)) | 2850 | 2850 | 0 | |
江蘇(國產(chǎn)) | 2920 | 2880 | 40 | ||
黃埔(加籽粕) | 3150 | 3150 | 0 | ||
菜油 | 四川(國產(chǎn)) | 10300 | 10300 | 0 | |
江蘇 | 9800 | 9800 | 0 | ||
貴州(進(jìn)口) | 10000 | 10000 | 0 | ||
玉米:山東玉米價(jià)格快速反彈,廣東地區(qū)小麥價(jià)格快速走高,后期廣東玉米價(jià)格可能走高 | 玉米 | 北方港口:鲅魚圈 | 2370 | 2360 | 10 |
山東:濰坊 | 2370 | 2330 | 40 | ||
南方港口:深圳 | 2440 | 2440 | 0 | ||
棉花:當(dāng)下棉花需求延續(xù)清淡,下游紡織企業(yè)生產(chǎn)略減,純棉紗、滌短、粘膠成交、價(jià)格疲軟,成交不旺。棉花拋儲(chǔ)繼續(xù)進(jìn)行,成交有所放大,價(jià)格走平。內(nèi)外棉價(jià)價(jià)差至3386(外棉滑準(zhǔn)稅價(jià)與內(nèi)棉328價(jià)格之差)。 | 棉花 | 中國棉花價(jià)格指數(shù) | 19322 | 19320 | +2 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 96.37 | 96.37 | 0 | ||
撮合市場(chǎng)MA1309 | 19260 | 19317 | -57 | ||
KC32S紗線價(jià)格 | 26314 | 26314 | 0 | ||
JC40S紗線價(jià)格 | 31324 | 31324 | 0 | ||
滌綸短纖價(jià)格 | 10030 | 10030 | 0 | ||
粘膠纖維價(jià)格 | 13250 | 13210 | +40 |
三、行業(yè)要聞:
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
油脂油料 | 1、據(jù)阿根廷農(nóng)業(yè)部公布月報(bào)顯示,阿根廷2012/13年大豆作物產(chǎn)量預(yù)期將達(dá)5020萬噸,此前的預(yù)期為5060萬噸。 | 多 | 短期 | 一般 |
2、Informa Economics將2013年美國大豆種植面積下調(diào)至7775.6萬英畝,5月時(shí)預(yù)估為7828.6萬英畝。Informa Economics維持大豆單產(chǎn)預(yù)估在每英畝43.9蒲式耳不變。Lanworth下調(diào)其2013年美國大豆產(chǎn)量預(yù)估至33.5億蒲式耳,之前預(yù)估為34億蒲式耳,且下調(diào)大豆單產(chǎn)至每英畝43.3蒲式耳,之前預(yù)估為43.8蒲式耳。 | 多 | 短期 | 重要 | |
3、 目前主產(chǎn)區(qū)夏季糧油收購全面展開,收購進(jìn)度明顯快于上年。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至6月10日,湖北、四川等10個(gè)油菜籽主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購新產(chǎn)油菜籽68.4萬噸,同比增加54.3萬噸。 | 空 | 短 | 一般 | |
棉花 | 1、6月19日拋儲(chǔ)成交4.17萬噸,累計(jì)成交226.96萬噸,成交均價(jià)折328價(jià)格19320元/噸,成交比例上升至40.44%,成交2011年度進(jìn)口棉1.5萬噸。 | 中性 | 至13年9月 | 重要 |
2、5月匯豐PMI初值48.3,創(chuàng)9個(gè)月以來新低。我國制造業(yè)生產(chǎn)出口形勢(shì)延續(xù)疲軟。 | 利空 | 短期 | 重要 | |
3、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議QE可能在今年年末縮減,2014年中停止。我國股市暴跌至2100之下。 | 利空 | 短期 | 一般 |
四、近期觀點(diǎn)與操作策略
1、油脂油料:國內(nèi)大豆庫存回升速度不及預(yù)期,豆類油脂現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格未見明顯下跌,加之阿根廷罷工事件炒作,近期豆類油脂期貨市場(chǎng)出現(xiàn)振蕩偏強(qiáng)行情,多空分歧嚴(yán)重。豆粕期貨市場(chǎng)多空主力頻繁進(jìn)出,缺乏趨勢(shì)性行情,建議觀望,等待現(xiàn)貨市場(chǎng)的變化。油脂市場(chǎng),成交量下滑,多空對(duì)峙,建議觀望?;久嫔希却?span>6月底的美豆季度庫存和種植面積報(bào)告。宏觀層面,美聯(lián)儲(chǔ)暗示將減少購買美債速度,伯南克暗示明年推出QE。(鄧凱)
(菜籽類):今日菜籽繼續(xù)上漲、菜油下跌、菜粕繼續(xù)回落。菜籽的底部支撐作用較強(qiáng),但是進(jìn)口菜籽成本下降,菜籽增產(chǎn)基本定局,對(duì)菜籽價(jià)格上行不利,當(dāng)前1309合約即將到達(dá)5200壓力位,建議前多謹(jǐn)慎持有;當(dāng)前菜粕現(xiàn)貨偏緊,下游水產(chǎn)養(yǎng)殖進(jìn)入旺季,且水產(chǎn)品消費(fèi)勢(shì)頭較好,菜粕基本面偏好,易漲難跌。但南美豆即將于6月大量到港,對(duì)粕類商品形成利空,新菜粕上市量也即將加大,菜粕依然承壓。菜粕近月1309合約高位持堅(jiān)可能較大,但當(dāng)前價(jià)位接近收儲(chǔ)價(jià),漲幅將有限。而遠(yuǎn)月1401合約貼水較大,具一定上漲空間,逢回調(diào)買入為主;受收儲(chǔ)政策影響,菜油難享政策紅利,且菜油庫存高企,油脂整體依然偏弱,菜油震蕩偏弱為主。(宋煥)
2、玉米:廣東地區(qū)小麥價(jià)格快速上漲,同時(shí)全國各地豆粕現(xiàn)貨價(jià)格正在緩慢下跌,近日廣東地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格開始上漲的可能性較大,另外,本周濰坊地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格快速飆漲,現(xiàn)貨玉米價(jià)格的走高可能帶動(dòng)玉米期價(jià)新一輪的上漲,不過近期有傳言國儲(chǔ)將于6月底開始跨省移庫,同時(shí)吉林地儲(chǔ)也將于六月底進(jìn)行玉米拍賣,如傳言屬實(shí)則會(huì)減緩玉米上漲速度。(鄧凱)
3、棉花:受獲利回吐、德州降雨緩解旱情等因素影響,昨夜ICE期棉繼續(xù)回調(diào),主力12月合約跌0.72至86.60美分,美棉在80-90美分的區(qū)間震蕩尚在進(jìn)行。受股市暴跌拖累,今日國內(nèi)商品大幅下挫,首以銅、螺紋為先。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)速度下滑構(gòu)成商品下跌的深層原因,結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型之路正在進(jìn)行,大宗商品承壓下行是為主勢(shì)。與疲軟的工業(yè)品相反的是鄭州期棉的相對(duì)強(qiáng)勢(shì),畸形的價(jià)格管制和新舊檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性畸形正在推演。近強(qiáng)遠(yuǎn)弱恐將繼續(xù)。操作上,繼續(xù)進(jìn)行適量多09空01套利操作。(任新普)
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