[轉] 20130614有色金屬日評
銅 | 鋁 | 鋅 | 鉛 | |||||
SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | |
期貨價 | 51450 | 7121.5 | 14670 | 1864.25 | 14525 | 1860.25 | 14110 | 2103.5 |
現(xiàn)貨價 | 52425 | 7088.5 | 14790 | 1821.5 | 14660 | 1823.5 | 13940 | 2093 |
升貼水(元/噸) | -40 | -33 | 30 | -42.75 | 115 | -36.75 | -80 | -10.5 |
滬倫比值(%) | 7.22 | 7.87 | 7.81 | 6.71 | ||||
庫存(噸) | 179317 | 618075 | 437686 | 5219825 | 292541 | 1087500 | 120940 | 197350 |
注銷倉單(噸) | 221075 | 2065800 | 726475 | 141825 | ||||
注銷倉單占比(%) | 35.77% | 39.58% | 66.80% | 71.86% | ||||
新聞 | 美國勞工部(DOL)周四(6月13日)公布的數據顯示,美國6月8日當周初請失業(yè)金人數為33.4萬人,預期為34.5萬,前值沒有修正,為34.6萬人。數據還顯示,美國6月8日當周初請失業(yè)金人數四周均值為34.525萬人。此前一周數據同樣沒有修正,為35.3萬人。 美國商務部(DOC)周四(6月13日)公布的數據顯示,數據顯示,經節(jié)假日和交易日調整后,美國5月零售銷售總額月率上升0.6%,至4211億美元,預期為增長0.4%;4月為增長0.1%。 世界銀行在13日發(fā)布的半年度《全球經濟展望》報告中將今年全球經濟增速從1月份時預期的增長2.4%下調為增長2.2%,并預計明年全球經濟增速為3%,2015年增速為3.3%。中國經濟預計今年增長7.7%,較此前預期下調0.7個百分點。 5月鋅冶煉行業(yè)開工率達70.82%,環(huán)比再降2.98%。本次調研涉及41家企業(yè),涉及總年產能564萬噸,其中閑置產15萬噸。4月份調研總產量共計32.4萬噸。 印尼Grasberg項目的礦工可能將從周五開始舉行罷工活動。在Grasberg銅礦訓練區(qū)發(fā)生坍塌導致28人喪生的事故發(fā)生后,F(xiàn)reeport在5月15日停止了該礦的運營工作。 | |||||||
技術分析 | 滬銅1310:繼續(xù)受布林線下軌支撐,未見深跌,有企穩(wěn)跡象,MACD未能突破中軸,再次下行,短期上行阻力仍舊很大。 滬鋁1309:30日均及布林中軌有被跌破跡象,MACD紅柱迅速回落至中軸,多空力量正在轉換,RSI行至中軸之下,短期仍有下行可能。 滬鋅1309:受均線反壓,價格繼續(xù)走低,但擺動指標未發(fā)出明顯信號,CCI距離中軸較勁,短期跌勢未能形成,價格將以盤整形式出現(xiàn)。 滬鉛1309:14000點一線支撐較強,MACD和RSI仍處在中軸之下,存在上行阻力,企穩(wěn)后反彈的可能性較低,維持震蕩思路。 | |||||||
結論 | 印尼銅礦復工一拖再拖,美國Bingham Canyon銅礦也暫停運營,LME注銷倉單高企,銅市場供應漸緊,以及不斷走低的美元均未對銅價形成實質的支撐作用。目前國際銅價受宏觀面系統(tǒng)性風險影響較大,但隨著今日各新興經濟體市場企穩(wěn),銅價也停止了下滑的勢頭。LME銅連續(xù)三日下探至7000美元/噸附近,此一線支撐較為穩(wěn)固。隨著市場人士重新解讀美QE退出計劃,利好的美國數據所引起的對寬松政策提前退出的擔憂正在逐漸散去,基本金屬價格將逐步回暖。 國內盤面上看,經過昨日的補跌下探,目前滬銅價格維持在51500一線盤整,成交重心大幅下移,主力合約1310日增倉8970手,總持倉為688138手,尚處高位,多空分歧依舊較大,但總成交量呈下滑態(tài)勢,市場觀望情緒漸增,令價格波動收窄,方向尚不明朗。現(xiàn)貨方面,上?,F(xiàn)貨銅升貼水繼續(xù)走低,均值出現(xiàn)貼水,長江現(xiàn)貨銅貼水最低至-60元/噸,現(xiàn)貨走低不利于期銅反彈。加之需求旺季結束,國內庫存再度出現(xiàn)走高跡象,低迷的消費會令銅價繼續(xù)承壓。預計短期內,滬銅仍會以51000一線為支撐,橫向整理,上方壓力位52000。 其他品種,滬鋁今日成交低迷,雖有30日均支撐,但無力反撲,盤中震蕩走低。另一方面,現(xiàn)貨仍然保持升水勢頭,長江有色現(xiàn)貨鋁均價為14770元/噸,上海鋁現(xiàn)貨均價為14790元/噸。目前可看出鋁價底部支撐明顯,但缺乏資金面的配合,反彈力度雖不強,而繼續(xù)深跌的可能性不大。滬鋅表現(xiàn)則相對稍弱一點,考慮到連續(xù)走低的國內庫存,將會持續(xù)對鋅價構成支撐作用。同時隨著消費旺季的結束,鋅冶煉企業(yè)開工率也在逐步走低。整體上看,國內鋅錠供需較為平穩(wěn),并未有局部地區(qū)電解鋁現(xiàn)貨短缺那樣的情況出現(xiàn),鋅價仍會保持不瘟不火的態(tài)勢,上方壓力位14600,底部支撐14300。 |
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