[轉(zhuǎn)] 興發(fā)集團(tuán)將增發(fā)收購泰盛公司51%股權(quán)

2014-01-27 12:01 來源： 證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 瀏覽：417 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

停牌月余的興發(fā)集團(tuán)今起復(fù)牌。公司公告，擬以12.81元/股的價(jià)格向浙江金帆達(dá)公司發(fā)行約9460萬股股份，購買其持有的泰盛公司51%的股權(quán)。

根據(jù)泰盛公司《審計(jì)報(bào)告》，2013年泰盛公司的營業(yè)收入為22.2億元，凈利潤為4.69億元；2013年12月31日經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為10.53億元，凈資產(chǎn)為5.3億元。另據(jù)《資產(chǎn)評估報(bào)告》，在評估基準(zhǔn)日泰盛公司采取收益法評估的全部權(quán)益價(jià)值的評估值為23.9億元。經(jīng)友好協(xié)商，雙方確定泰盛公司51%股權(quán)的交易價(jià)格為12.12億元。

事實(shí)上，本次交易前，興發(fā)集團(tuán)已通過子公司楚磷化工控制泰盛公司24%股權(quán)，本次交易完成后，興發(fā)集團(tuán)將控制泰盛公司75%的股權(quán)。興發(fā)集團(tuán)方面還表示，公司收購整合泰盛公司有利于公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力的全面提升。

公開資料顯示，泰盛公司的主要產(chǎn)品是草甘膦及其副產(chǎn)品等化工產(chǎn)品，與興發(fā)集團(tuán)部分產(chǎn)品處于上下游關(guān)系。興發(fā)集團(tuán)在其收購草案中介紹，目前草甘膦為當(dāng)今世界上用量最大，增長速度最快的除草劑品種之一，已占據(jù)了全球除草劑市場約30%的市場份額，2013年全球消費(fèi)量約94萬噸，預(yù)計(jì)未來年增長速度在10%左右。

而另一方面，隨著我國政府和民眾對環(huán)境保護(hù)的重視程度日益提升，主管部門對草甘膦行業(yè)的尾氣處理和母液處理等環(huán)保問題的要求越來越嚴(yán)格，業(yè)內(nèi)缺乏技術(shù)能力及資金實(shí)力的中小企業(yè)將逐步退出，而這有利于提升行業(yè)集中度，利好行業(yè)內(nèi)規(guī)范運(yùn)作的大型企業(yè)。

在本次交易前，興發(fā)集團(tuán)就通過其子公司興發(fā)進(jìn)出口公司進(jìn)行草甘膦貿(mào)易業(yè)務(wù)，2012年、2013年實(shí)現(xiàn)的草甘膦產(chǎn)品銷售收入分別為5.39億元、6.09億元。興發(fā)集團(tuán)表示，未來公司擬建立多元化的草甘膦產(chǎn)品銷售渠道，積極與國內(nèi)外大型草甘膦制劑生產(chǎn)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，保障泰盛公司草甘膦產(chǎn)品的銷售。

此外，本次交易完成后，交易對方浙江金帆達(dá)公司及其一致行動人將合計(jì)持有興發(fā)集團(tuán)17.86%的股份，成為公司第二大股東；而興發(fā)集團(tuán)大股東宜昌興發(fā)的持股比例則由24.41%降至20.06%。

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