[轉(zhuǎn)] 寶鋼股份境外成功發(fā)行5億美元債

2013-12-10 14:12 來源： 證券時報網(wǎng) 瀏覽：296 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

近日，寶鋼股份公告5億境外美元債成功發(fā)行，債券將在香港聯(lián)交所掛牌。

11月29日，寶鋼股份啟動境外美元債發(fā)行。本次美元債發(fā)行是寶鋼股份首次以全資海外子公司寶運公司為主體直接發(fā)行債券，并采取了由寶鋼股份出具流動性支持承諾及維持良好協(xié)議并行的創(chuàng)新交易結(jié)構(gòu)。寶鋼股份管理層于2012年12月2日、3日在新加坡和香港進行了路演。

據(jù)悉，本次發(fā)債交易得到來自全球136家專業(yè)投資機構(gòu)熱烈響應，合計收到22億美元訂單，其中，亞洲投資者占85%，歐洲投資者占15%。投資者類型方面，基金公司占65%，央行、保險公司占16%，銀行占16%，私人銀行占3%。

最終，寶鋼股份成功發(fā)行5億美元5年期無抵押債券，票面利息3.75%，到期日為2018年12月12日，每半年付息一次。寶鋼股份相關(guān)負責人表示，創(chuàng)新的交易模式和增信措施使得寶運公司獲得和寶鋼股份相當?shù)脑u級，并且最終債券發(fā)行成本比一般維持良好協(xié)議模式顯著降低。

評分: