[轉(zhuǎn)] 正和股份定增預(yù)案發(fā)布 擬收購境外石油資產(chǎn)

2013-12-04 15:12 來源： 中國資本證券網(wǎng) 瀏覽：323 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

12月3日，正和股份(行情,問診)發(fā)布《非公開發(fā)行股票預(yù)案》的公告。公告稱，正和股份擬非公開發(fā)行5.2億股，預(yù)計募集資金31.2億元，募集資金凈額將全部用以收購位于哈薩克斯坦共和國，濱里海盆地的石油開發(fā)企業(yè)馬騰公司95%的股權(quán)。這是公司在完成實際控制人變更后，拋出的下一步資產(chǎn)收購計劃。由此，正和股份將涉足能源產(chǎn)業(yè)，并向國際能源市場邁進。

優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)注入在即正和股份華麗轉(zhuǎn)型

公告顯示，此次正和股份擬向7家公司，非公開發(fā)行5.2億股，擬發(fā)行價格為6元/股，預(yù)計募集資金31.2億元。公告稱，除廣西正和為正和股份控股股東外，其余深圳盛財、新疆宏昇源、蕪湖江和、長沙云鼎、孚威天璣、深圳中民，均與正和股份無關(guān)聯(lián)關(guān)系。而此次非公開發(fā)行完成后，廣西正和在正和股份擁有權(quán)益的股份占正和股份總股本的29.38%，仍為正和股份控股股東。

關(guān)于馬騰石油股份有限公司，其主要資產(chǎn)為位于哈薩克斯坦濱里海盆地的三個油田，該區(qū)塊所在的濱里海盆地，是國際公認(rèn)的油氣富集而勘探開發(fā)程度較低的區(qū)域之一，并且三個油田均與中石油及哈薩克斯坦共和國國家石油公司的主力油田交叉分布，管道優(yōu)勢明顯。

2000年被發(fā)現(xiàn)的卡沙甘（Kazakh）油田，位于哈薩克斯坦濱里海盆中，被認(rèn)為是近五十年來世界上發(fā)現(xiàn)的最大油田，其儲量居世界第五，預(yù)測地質(zhì)儲量為380億噸。此前，中石油以50億美元拿下哈薩克斯坦國家石油天然氣公司卡沙甘油田8.33%的股份。

根據(jù)Gaffney， Cline & Associates（GCA）公司于2012年9月出具對馬騰石油股份有限公司三塊油田鹽上部分的儲量報告稱，截止2012年6月30日，這三塊油田合計原始地質(zhì)資源量為30，563萬桶，剩余可采儲量為7，287萬桶。由于馬騰公司目前的開采范圍僅限于鹽上部分，而從濱里海盆地目前的勘探發(fā)現(xiàn)來看，90%以上的探明儲量均在鹽下部分。馬騰公司正在積極準(zhǔn)備勘探，并準(zhǔn)備擴大區(qū)塊面積。一旦鹽下部分轉(zhuǎn)入開采，馬騰公司的產(chǎn)量和盈利水平將會呈現(xiàn)高速增長趨勢。

目前三個油田均已進入穩(wěn)產(chǎn)開發(fā)階段，生產(chǎn)的原油以出口為主并擁有自有管道合計長達(dá)51公里。2011年至2012年，馬騰公司的原油出口銷售價格穩(wěn)定在841美元/噸-851美元/噸區(qū)間；年產(chǎn)油量分別為53.6萬噸、54.7萬噸、57.7萬噸。2012年實現(xiàn)凈利潤11351千美元，2013年1月-9月實現(xiàn)凈利潤89511千美元。

躋身國際能源市場正和股份前景廣闊

數(shù)據(jù)顯示，哈薩克斯坦共和國是全球最大的石油天然氣巨頭之一，在世界排名之中占據(jù)重要地位；根據(jù)BP能源2013年發(fā)布的世界能源統(tǒng)計年鑒，目前，哈薩克斯坦共和國石油儲量在全球排名第9，在獨聯(lián)體國家排名第2。

隨著油氣勘探程度的加深，濱里海盆地不斷有新的發(fā)現(xiàn)，田吉茲（Tengiz）、卡拉查干納克（Karachaganak）等超大型油田均位于此區(qū)域。值得關(guān)注的是，艾克森美孚（ExxonMobil）、殼牌（Shell）、 中石油（CNPC）、康菲（ConocoPhillips）、道達(dá)爾（Total）等國際石油巨頭均已進駐。這意味著正和股份將與石油巨頭齊頭并進，在國際市場展開競爭。

當(dāng)前，哈薩克斯坦已成為緩解我國能源需求及保障我國能源安全的重要合作伙伴。前不久2013年9月7日，國家主席習(xí)近平和哈薩克斯坦總統(tǒng)納扎爾巴耶夫簽署了《中華人民共和國和哈薩克斯坦共和國關(guān)于進一步深化全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合宣言》。宣言明確指出，中哈雙方將本著互利共贏原則繼續(xù)擴大和深化能源合作，確保油氣田勘探開發(fā)生產(chǎn)、油氣運輸?shù)裙餐椖块L期安全穩(wěn)定運營，鼓勵和支持兩國企業(yè)在油氣田勘探開發(fā)、原油加工和擴大對華能源出口等新項目上開展合作。

未來，隨著進一步勘探，馬騰公司原油產(chǎn)量和盈利水平將會得到進一步提升，并會選擇中哈管線進行輸送。此外公告顯示，本次資產(chǎn)收購?fù)瓿珊?，馬騰公司將憑借其在此區(qū)域的多年運營經(jīng)驗，不斷收購周邊的優(yōu)質(zhì)區(qū)塊，形成規(guī)模效應(yīng)。

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