[轉(zhuǎn)] 華邦穎泰13億大并購 吃下兩家擬上市企業(yè)

2013-10-22 12:37 來源： 重慶晨報 瀏覽：483 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

昨天晚間，停牌逾兩月的華邦穎泰發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購山東福爾股份有限公司、山東凱盛新材料股份有限公司兩家企業(yè)100%的股權(quán)。兩家企業(yè)的評估值合計為13.58億元，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的發(fā)行價格為16.12元/股。

華邦穎泰股票將于今天開市時復(fù)牌，停牌前報收于17.7元。

收購方式是現(xiàn)金加股票

公告顯示，福爾股份賬面凈資產(chǎn)為3.9億，評估值約為8.5億；凱盛新材料賬面凈資產(chǎn)為1.68億，評估值約為4.78億。華邦穎泰將向兩家公司支付現(xiàn)金1.27億和6776.83萬，占交易價格的比重分別為15%和14.13%，差額將以發(fā)行股份方式進行支付。

華邦穎泰同時擬向上市公司控股股東匯邦旅業(yè)定向發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額合計不超過3.99億元，其中1.95億元將用于支付收購標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價款，2.04億元用于標(biāo)的公司項目建設(shè)所需。

被收購公司有業(yè)績承諾

根據(jù)盈利預(yù)測，福爾股份2013年、2014年、2015年、2016年預(yù)測凈利潤數(shù)分別為7049.31萬、7717.81萬、8447.31萬和8482.52萬；凱盛新材2013年、2014年、2015年、2016年預(yù)測凈利潤數(shù)分別為3695.78萬、4390.96萬、5515萬和5803.08萬。上述兩家公司重要股東均做出承諾，如果業(yè)績不能達(dá)到上述預(yù)測，將對華邦穎泰作出補償。

上述兩家公司主業(yè)中均包含生物農(nóng)藥相關(guān)產(chǎn)品，華邦穎泰表示，收購?fù)瓿珊髮⑦M一步整合農(nóng)化行業(yè)的上下游資源，實現(xiàn)規(guī)模成本效益，奠定公司未來發(fā)展和業(yè)績增長基礎(chǔ)。

原來都是打算上市的

值得注意的是，本次華邦穎泰擬收購的這兩家山東企業(yè)原本都是擬上市公司。福爾股份是今年主動撤單的企業(yè)之一，其本擬登陸中小板，此前已進入上市前的環(huán)保公示階段；凱盛新材料也曾于去年7月3日在山東證監(jiān)局進行過IPO輔導(dǎo)備案登記。

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