[轉] 招商證券欲再融資120億元

2013-10-17 14:10 來源： 北京商報 瀏覽：315 評論：(0) 作者：開拓者金融網

招商證券昨日晚間發(fā)布一紙120億元再融資公告，市場普遍認為這紙超過百億元的再融資將會給市場帶來一定壓力。值得一提的是，昨日上證綜指下跌40余點，跌幅近2%。

招商證券非公開發(fā)行股票預案顯示，擬以不低于每股10.71元的價格向包括深圳市集盛投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“集盛投資”）在內的不超過十名特定對象非公開發(fā)行股票11.20億股，募集資金將達到120億元。

其中在本次非公開發(fā)行認購中，集盛投資擬認購本次發(fā)行股份總數中不低于45.88%的股份。據了解，本次募集資金用途主要包括三個方面。一是加大創(chuàng)新業(yè)務投入，實現創(chuàng)新業(yè)務收入快速增長。包括擴大融資融券業(yè)務規(guī)模，擴大股票質押式回購業(yè)務規(guī)模，提高創(chuàng)新型自營投資業(yè)務規(guī)模，加大對直投子公司資本金的投入。二是增加對香港子公司的資本投入，加快公司業(yè)務國際化進程。三是加大信息系統的資金投入。

招商證券表示，受到凈資本規(guī)模的影響，創(chuàng)新業(yè)務的拓展空間將受到制約，公司亟須補充資本滿足創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展需要。數據顯示，招商證券今年1-6月融資融券業(yè)務迎來爆發(fā)式增長，上半年融資融券業(yè)務累計利息凈收入3.7億元，傭金凈收入1.65億元，合計創(chuàng)造營業(yè)收入5.35億元，較上年同期增幅164%。

值得注意的是，招商證券自2009年以來，再融資補血多用于短期融資債券。對此，有金融行業(yè)分析師表示，當前資本中介業(yè)務快速發(fā)展，券商融資渠道未能完全釋放的情況下，一旦低成本融資渠道消耗殆盡，將會啟動股權融資。另據了解，目前招商證券公司債和短融券發(fā)行規(guī)模已經接近上限。

對于本次超過百億元再融資的影響，業(yè)界普遍認為將為二級市場帶來一定壓力?！霸谀壳吧献C綜指遭遇2250點關口的時候，權重板塊券商出現百億元再融資無疑會給市場蒙上一層陰影?！鄙鲜鼋鹑谛袠I(yè)分析師說。而就在昨日，上證綜指下跌40余點，跌幅近2%。

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