[轉(zhuǎn)] 平安海外控股謀20億美元 中期票據(jù)融資

2013-09-18 13:09 來源： 一財(cái)網(wǎng) 瀏覽：357 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

昨日，從中國(guó)平安獲悉，其旗下子公司中國(guó)平安海外控股公司（下稱“平安海外控股”）正在謀劃一筆金額在20億美元左右的中期票據(jù)融資計(jì)劃。

平安海外控股是平安集團(tuán)海外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，1996年設(shè)立于香港，旗下子公司包括中國(guó)平安保險(xiǎn)（香港）有限公司和中國(guó)平安資產(chǎn)管理（香港）有限公司。

據(jù)了解，這是首家中國(guó)保險(xiǎn)公司在境外設(shè)立中期票據(jù)計(jì)劃。中期票據(jù)是銀行間債券市場(chǎng)一項(xiàng)創(chuàng)新性債務(wù)融資工具，期限通常在5~10年之間，其資金成本低于銀行貸款，發(fā)行程序簡(jiǎn)單。

平安集團(tuán)內(nèi)部人士表示，該融資計(jì)劃的設(shè)立讓未來可能的債券市場(chǎng)融資更有效率和彈性，資金主要作為平安海外控股的一般用途，在利率低位時(shí)充實(shí)該公司長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)資金，同時(shí)也為明年到期的債券預(yù)備流動(dòng)性。

據(jù)了解，2011年，平安海外控股曾委任匯豐銀行在香港面向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行3年期20億元的離岸人民幣債券，利率為2.075%，利率成本僅是同期內(nèi)地銀行貸款成本的三分之一。

此前，為了加強(qiáng)在海外市場(chǎng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展，平安集團(tuán)多次輸血平安海外控股，2006年，平安集團(tuán)向平安海外控股增資5億港元，2010年再次增資3.8億港元。

與歷次融資相比，此次的20億美元可謂大手筆，平安海外控股或?qū)⒃谖磥碚宫F(xiàn)出更大的海外投資動(dòng)作，而在此前，除了投資失利的富通及剛剛收歸旗下的勞合社大樓外，中國(guó)平安在海外的投資主要集中在香港市場(chǎng)，占其整個(gè)保險(xiǎn)資產(chǎn)不到3%。

對(duì)此，平安集團(tuán)內(nèi)部人士表示，目前沒有相關(guān)海外投資計(jì)劃。

至于何時(shí)開始海外路演，具體在哪些地方路演，平安集團(tuán)內(nèi)部人士說，暫時(shí)還沒有確定，該融資計(jì)劃設(shè)立后，實(shí)際的發(fā)行時(shí)點(diǎn)和金額將視市場(chǎng)情況和未來實(shí)際資金需求而定，20億美元是中期票據(jù)項(xiàng)目的總額度，實(shí)際發(fā)行可以以各種幣別進(jìn)行，后續(xù)若美元發(fā)行利率持續(xù)有優(yōu)勢(shì)，將會(huì)以美元發(fā)行。

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