[轉] 海南瑞澤擬發(fā)2.8億公司債補充流動資金

2013-09-16 15:09 來源： 證券時報網 瀏覽：303 評論：(0) 作者：開拓者金融網

海南瑞澤今日發(fā)布公告，公司將發(fā)行規(guī)模不超過2.8億元的公司債，公司債按面值發(fā)行，每一張票面金額為100元。發(fā)行所募集資金，在扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于償還公司債務、優(yōu)化公司債務結構、補充流動資金。

根據(jù)公告，海南瑞澤本次發(fā)行的債券為固定利率債券，期限為5年期，附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。即公司有權決定是否在本期公司債券存續(xù)期限的第3年末上調本期公司債券后2年的票面利率，上調幅度為1至100個基點，其中一個基點為0.01%。

本期公司債券票面利率詢價區(qū)間為6.5%~7%，公司債券按年付息、到期一次還本。經鵬元資信評估有限公司評級，海南瑞澤本期公司債券的信用等級為AA+，公司的主體長期信用等級為AA-，評級展望穩(wěn)定。

截至2013年6月30日，海南瑞澤未經審計的凈資產為9.19億元，發(fā)行后累計債券余額不超過公司凈資產的40%。海南瑞澤是海南省最大的商品混凝土生產企業(yè)，單站商品混凝土生產能力位居行業(yè)前列。截至2013年6月底，公司的產能為780萬立方米/年，實際產銷量為144.57萬立方米，公司實現(xiàn)銷售收入52，363.18萬元，較上年同期增長16.74%，規(guī)模效應初步顯現(xiàn)。

海南瑞澤是海南省目前為數(shù)不多的“預拌商品混凝土專業(yè)承包二級資質”（最高級別為二級）的混凝土生產及配送企業(yè)。目前，海南瑞澤已為?？?、三亞、瓊海等地的500多個重點工程項目提供過商品混凝土和新型墻體磚，產品廣泛應用于機場、橋梁、酒店、市政工程、政府保障房等重大建設工程項目。

隨著海南國際旅游島建設的全面鋪開和城鎮(zhèn)化建設的發(fā)展，海南瑞澤商品混凝土業(yè)務具有長期發(fā)展前景。同時，不斷提升的生產規(guī)模，商品混凝土產能的逐步擴大和釋放，使公司在原燃料采購、預付貨款、人力成本等方面的投入相應增加，流動資金需求規(guī)模不斷加大。

海南瑞澤稱，通過本次發(fā)行公司債券補充流動資金，能夠在一定程度上緩解公司商品混凝土業(yè)務未來生產經營和發(fā)展壯大過程中流動資金的壓力，有助于公司進一步擴大產銷規(guī)模，增強公司的抗風險能力和綜合競爭力，促進公司商品混凝土業(yè)務獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。

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