[轉(zhuǎn)] 招股書預(yù)披露南華期貨進軍A股主板
上周五,中國證監(jiān)會網(wǎng)站掛出南華期貨股份有限公司(下稱南華期貨)招股說明書。繼瑞達期貨(,)之后,南華期貨成為我國內(nèi)地第二家排隊登陸國內(nèi)主板市場的期貨公司。
根據(jù)南華期貨的預(yù)披露文件,該公司擬在上證所發(fā)行不超過7000萬股,發(fā)行后總股本不超過5.8億股,保薦機構(gòu)為中信證券(600030,股吧)。不過,該招股說明書并未披露每股發(fā)行價格和募集資金規(guī)模。南華期貨稱,最終發(fā)行股數(shù)和發(fā)行價格將由公司與中信證券協(xié)商確定,募集資金總量將根據(jù)詢價后確定的每股發(fā)行價格乘以新股發(fā)行股數(shù)確定。
根據(jù)招股說明書,截至2015年一季度,南華期貨凈資本規(guī)模(母公司口徑)為8.41億元。2012年至2014年,以及2015年一季度,南華期貨凈利潤水平總體保持穩(wěn)定,分別為1.16億元、1.32億元、1.07億元和2432.41萬元。
“近年來,我國期貨市場發(fā)展迅速,期貨公司原有的以自身積累和股東增資為主的發(fā)展模式已經(jīng)無法滿足市場快速發(fā)展的需要?!蹦先A期貨在其招股說明書中這樣表示。對于募集資金用途,南華期貨稱,將用于補充公司資本金,增強公司抗風(fēng)險能力和經(jīng)營實力,推動公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展,具體用途包括設(shè)立子公司、增加營業(yè)網(wǎng)點、補充公司及子公司資本金、開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)、加強信息系統(tǒng)建設(shè)以及兼并收購。
關(guān)于發(fā)展目標,南華期貨在其招股說明書中稱,公司未來三年將以提升業(yè)務(wù)規(guī)模,增強盈利能力和實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為目標,以經(jīng)紀業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),大力拓展資產(chǎn)管理、風(fēng)險管理等創(chuàng)新業(yè)務(wù),持續(xù)推進國際化發(fā)展戰(zhàn)略,以求為投資者提供境內(nèi)外一體化的金融衍生品服務(wù),并使公司發(fā)展成為“以衍生品服務(wù)為核心的金融服務(wù)集團”。
期貨日報了解到,今年以來,期貨公司上市步伐明顯加快。其中,創(chuàng)元期貨、永安期貨分別于4月和10月在新三板掛牌,瑞達期貨于今年5月披露A股招股說明書,魯證期貨則于7月成功登陸港股市場。除此之外,包括弘業(yè)期貨、華信萬達期貨在內(nèi)的不少期貨公司也都有上市計劃。
對于期貨公司的上市,北京一家券商系期貨公司負責(zé)人對期貨日報表示,利用資本市場募集資金是期貨公司的發(fā)展趨勢?!叭魧⑺假Y金用在經(jīng)紀業(yè)務(wù)上,對股東的回報率會很低,但若用于發(fā)展資管或場外業(yè)務(wù)等,則是需要的。”該負責(zé)人稱,其所在公司目前也在考慮利用資本市場融資。
上海一家同樣計劃掛牌A股市場的期貨公司負責(zé)人告訴,該公司目前正在做股權(quán)調(diào)整,“雖然主板上市要求高,但流動性較好。不少期貨公司其實已經(jīng)具備主板上市條件,我們希望能夠一鼓作氣,成功登陸主板市場”。
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