[轉(zhuǎn)] 新希望定增30億元 輸血或?yàn)榇笈e并購(gòu)前奏

2013-09-05 14:09 來源： 中國(guó)資本證券網(wǎng) 瀏覽：376 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

昨日晚間，新希望發(fā)布一份涉及金額為30億元的定增方案，公司稱，擬以8.71元/股的價(jià)格定增約3.4億股，發(fā)行對(duì)象南方希望、新希望集團(tuán)、和之望實(shí)業(yè)、美好房屋和新望投資擬全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。其中，南方希望認(rèn)購(gòu)金額最多，為18億元。募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

對(duì)于此次定增的目的，公司稱，籌集長(zhǎng)期發(fā)展所需資金，提高資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，平穩(wěn)度過行業(yè)周期低谷，并擇機(jī)通過國(guó)內(nèi)外兼并收購(gòu)等方式進(jìn)行行業(yè)整合，提升市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固公司在農(nóng)牧食品行業(yè)內(nèi)的龍頭地位，實(shí)現(xiàn)由生產(chǎn)銷售型企業(yè)轉(zhuǎn)向消費(fèi)者供應(yīng)型企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，全面提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

此次認(rèn)購(gòu)公司定增股票的募資對(duì)象，目前皆持有公司股票。新希望稱，本次定增前，南方希望持有公司約4.04億股，持股比例為23.24%，新希望集團(tuán)持有公司約3.8億股，持股比例為21.89%；和之望實(shí)業(yè)直接持有公司約6582萬(wàn)股，持股比例為3.79%；美好房屋直接持有公司約2909萬(wàn)股，持股比例為1.67%，新望投資直接持有公司約1376萬(wàn)股，持股比例為0.79%。

而在這些定增對(duì)象里，新希望集團(tuán)持有南方希望51%股權(quán)，持有新望投資37.1%的股權(quán)，為這兩家公司的控股股東，合計(jì)持有上市公司45.92%股權(quán)，實(shí)際控制人為劉永好，和之望實(shí)業(yè)和新望投資均為公司管理層和核心員工持股公司，美好房屋控股股東為劉永好近親屬控制的公司。

新希望稱，2012年公司利息支出為4.04億元。此次定增所募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后，公司營(yíng)運(yùn)資金壓力將得到一定程度緩解，相當(dāng)于減少等額債務(wù)融資，可大幅降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于增加公司的盈利能力。

值得注意的是，在這份定增方案中，公司除回顧過往發(fā)展之上，還提及，“未來十年，公司將通過國(guó)內(nèi)外兼并收購(gòu)?fù)庋邮皆鲩L(zhǎng)和自身業(yè)務(wù)內(nèi)生式增長(zhǎng)雙輪并進(jìn)，改變飼料業(yè)務(wù)一枝獨(dú)秀的局面，促進(jìn)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈中飼料生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖屠宰及肉制品加工等環(huán)節(jié)的均衡、協(xié)調(diào)發(fā)展，從而有效平抑產(chǎn)業(yè)鏈中單個(gè)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，形成較為完整的、可控的、可追溯的產(chǎn)業(yè)內(nèi)循環(huán)體系，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展?！?/p>

新希望稱，定增后，壯大了公司資金實(shí)力，降低了未來融資成本，有利于公司擇機(jī)選擇合適的對(duì)象，通過國(guó)內(nèi)外兼并收購(gòu)進(jìn)行行業(yè)整合，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升市場(chǎng)占有率。

基于這些目標(biāo)，公司將從四個(gè)方面著手進(jìn)行資源投入，包括強(qiáng)化養(yǎng)殖終端和消費(fèi)終端兩個(gè)終端建設(shè)、加快海外發(fā)展步伐、打造核心技術(shù)能力和信息系統(tǒng)全面升級(jí)，建立完整數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程可視化。

評(píng)分: