[轉] 神州泰岳擬27倍溢價進軍手游

2013-08-23 13:08 來源： 第一財經日報 瀏覽：451 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

神州泰岳最終還是沒有經得住手機游戲（下稱“手游”）這塊蛋糕的誘惑，追隨著中弘股份、華策影視、鳳凰傳媒等上市公司的腳步，進軍手游行業(yè)，以期在今年以后火爆的手游市場分得一杯羹。

昨日晚間，神州泰岳發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向移動游戲開發(fā)商天津殼木軟件有限責任公司（下稱“天津殼木”）收購全體股東天津殼木100%的股權。

此次雙方交易價格為12.15億元，神州泰岳公司需向天津殼木的全體股東以17.23元/股的價格發(fā)行約4570.52萬股股份并支付現(xiàn)金金額約4.27億元。交易完成后，天津殼木將成為公司的全資子公司，北京殼木作為標的公司的業(yè)務經營實體，將成為神州泰岳的孫公司。

天津殼木是一家主要以手游為基礎業(yè)務的科技公司，截至2013年6月30日，天津殼木總資產為4637.41萬元，凈資產為4342.86萬元；上半年營業(yè)收入為4118.67萬元，凈利潤為3363.03萬元。

本次交易標的資產殼木軟件100%股權的預估值約為12.17億元，經協(xié)商，標的資產擬作價12.15億元，相比基準日（2013年6月30日）凈資產的增值約27倍。

此外，神州泰岳本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的股票認購人承諾，天津殼木在盈利承諾期內實現(xiàn)的實際凈利潤數(shù)不低于承諾凈利潤數(shù)，否則應按照《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議》的約定予以補償。認購人承諾標的公司在盈利承諾期內各年度凈利潤數(shù)如下：2013 年度0.8億元、2014年度1.1億元、2015年度1.5億元、2016年度2.0億元。

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