截至周四收盤，滬深300指數(shù)期貨四份合約總成交874646手，較上一交易日減少56291手?？偝謧}卻大幅增加4673手至101075手，多空分歧顯著加大。

　　從中金所公布的持倉情況來看，前20名多頭席位總持倉63130手，增加2329手，前20名空頭席位總持倉71343手，增加3180手，主力合約凈空持倉增加851手至8213手。一方面，凈空持倉占比站上10日均線，凈增倉指標(biāo)趨勢持續(xù)向下，暗示短期期指方向偏空，但下行壓力較?。涣硪环矫?，期現(xiàn)價差出現(xiàn)久違的正值，暗示市場信心有所恢復(fù)。盡管多空對峙有升溫跡象，短期內(nèi)區(qū)間振蕩仍將是主要基調(diào)。

　　多方前20名陣營中，6家席位減少多頭持倉，減持量總計達2062手，另外14家席位表現(xiàn)為多頭凈回補，總回補量4391手，盡管有一定分歧，但總體以小規(guī)模增倉為主。具體席位而言，排在多頭席位榜首的是國泰君安期貨席位，但該席位日內(nèi)減持多單905手，同時小幅增加空單，態(tài)度略顯悲觀，其他會員減持多單均在500手以下。增持多單的席位中，信達期貨和浙商期貨席位表現(xiàn)出較強的做多意愿，增持量分別為728手和703手，其他席位同樣以溫和增持為主，觀望情緒較濃。

　　空頭主力陣營中持續(xù)做空力量較強，其中15家席位表現(xiàn)為空單凈回補，共計增持空單3729手，另外5家會員累計減倉549手。空方增減倉操作集中度更高，前10家席位累計增持空單2279手，占前20席位總增倉量的97.9%。個別會員來看，光大期貨席位仍居首位，中證期貨席位日內(nèi)增空854手，穩(wěn)居第二，華泰長城期貨席位大幅增倉1305手，做空意愿明顯。

　　本周以來大宗交易規(guī)模維持在較高水平，新增外匯占款連續(xù)兩月為負值也需要警惕，期指2350附近的壓力值得關(guān)注。整體來看，在8月宏觀數(shù)據(jù)集中公布之前，期指仍將維持振蕩格局，操作上以日內(nèi)高拋低吸為主，倉位不宜過重。