[轉] 盛屯礦業(yè)調整定增方案 募資不超過11.51億

2013-08-20 15:08 來源： 中證網 瀏覽：437 評論：(0) 作者：開拓者金融網

由于市撤境變化，盛屯礦業(yè)20日公布新的定增方案。公司擬以不低于7.14元/股的價格定向增發(fā)不超過16122萬股，募資不超過11.51億元，用于收購盛屯投資85.71%股權及貴州華金3%股權等項目，收購完成后公司將直接和間接持有貴州華金100%股權。

5月17日，公司曾披露定向增發(fā)預案，新方案的發(fā)行價由此前的不低于8.77元/股下調為不低于7.14元/股，發(fā)行股數由不超過16277萬股調整為不超過16122萬股，募資總額由不超過14.28億元調整為不超過11.51億元。

通過新舊方案對比發(fā)現，募投項目中，盛屯投資85.71%股權及貴州華金3%股權估值由此前的7.24億元降至6.22億元，下降幅度達16%。而這一塊資產在原方案中因為高溢價而備受質疑。

公司表示，收購價格下調是因為目前黃金價格出現調整，按公認的粗略計算方法，此次收購金礦的噸金收購成本不足3000萬元，在已有的金礦收購案例中，處于較低水平。

同時，新方案剔除了原方案中擬將2.5億元用于金精礦綜合利用項目，以及2億元增資大有同盛，轉而用1.86億元用于銀鑫礦業(yè)技改項目。

公司預計，銀鑫礦業(yè)技改完成后，礦山服務年限為47年。項目建成后，投資回收期約4.5年。當達到設計采選規(guī)模45萬噸/年時，達產年份可新增營業(yè)收入為12348.9萬元，利潤總額為4732.9萬元，新增凈利潤為4022.9萬元。

公司實際控制人姚雄杰擬現金認購。公告顯示，發(fā)行對象為姚雄杰、匯添富基金專戶——盛世資產管理計劃及證券投資基金管理公司等不超過十名特定投資者。其中，姚雄杰認購本次發(fā)行規(guī)模的10%，匯添富基金專戶——盛世資產管理計劃認購6%。

公司股票將于19日復牌，停牌前公司股價報收于8.65元。

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