[轉(zhuǎn)] 資產(chǎn)作價(jià)35億 創(chuàng)維數(shù)字欲借殼華潤(rùn)錦華

2013-08-05 15:08 來(lái)源： 第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 瀏覽：350 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

創(chuàng)維數(shù)碼機(jī)頂盒業(yè)務(wù)借殼華潤(rùn)錦華在中國(guó)內(nèi)地分拆上市的方案正式出籠。

據(jù)華潤(rùn)錦華近日公告，華潤(rùn)錦華將向深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)股份有限公司（下稱“創(chuàng)維數(shù)字”）的股東定向增發(fā)3.68億股股份，一旦完成，華潤(rùn)錦華將由創(chuàng)維數(shù)碼間接全資子公司創(chuàng)維－RGB（負(fù)責(zé)創(chuàng)維彩電業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)）控股58.52%。

而創(chuàng)維－RGB也承諾，創(chuàng)維數(shù)字2013年、2014年、2015年的凈利將分別不少于3.264億元、3.699億元和4.044億元。

創(chuàng)維數(shù)字目前是中國(guó)最大的數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)和銷售商，在全球機(jī)頂盒業(yè)務(wù)中約排名第四。2001年成立的創(chuàng)維數(shù)字，把握住中國(guó)有線電視數(shù)字化平移的機(jī)會(huì)，迅速崛起，目前機(jī)頂盒銷往全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。最近三年，創(chuàng)維數(shù)字的銷售收入從2010年的27.96億元上升至2012年的34億元，凈利潤(rùn)從2010年的2.56億元上升至2012年的3億元。

這次借殼上市，第一步是進(jìn)行資產(chǎn)置換，創(chuàng)維數(shù)字100%置入華潤(rùn)錦華，資產(chǎn)作價(jià)約35億元；華潤(rùn)錦華置出資產(chǎn)由創(chuàng)維－RGB承接，作價(jià)約5.3億元。第二步，置入與置出資產(chǎn)的差額約29.69億元，由華潤(rùn)錦華向創(chuàng)維數(shù)字全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)，擬發(fā)行或配發(fā)3.68億股，每股發(fā)行價(jià)8.06元。

目前，創(chuàng)維數(shù)字由創(chuàng)維－RGB控股70%，深圳領(lǐng)優(yōu)投資參股11%，創(chuàng)維數(shù)字的操盤(pán)手施馳參股5%，創(chuàng)維數(shù)字另外182名骨干共參股14%。

一旦創(chuàng)維數(shù)字借殼華潤(rùn)錦華單獨(dú)上市完成，創(chuàng)維－RGB、華潤(rùn)紡織（華潤(rùn)錦華原大股東）、創(chuàng)維數(shù)字少數(shù)股東和公眾將分別持有華潤(rùn)錦華約58.52%、3.64%、25.08%和12.76%的股權(quán)。

創(chuàng)維數(shù)碼總裁楊東文曾向表示，將創(chuàng)維數(shù)字分拆上市，是希望讓其獲得獨(dú)立的資本平臺(tái)，使創(chuàng)維機(jī)頂盒業(yè)務(wù)進(jìn)一步做大。

7月31日，華潤(rùn)錦華的董事會(huì)已通過(guò)上述重組方案，并與創(chuàng)維－RGB、創(chuàng)維數(shù)字少數(shù)股東等簽訂了最終協(xié)議。但這一方案仍需通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、香港聯(lián)交所、華潤(rùn)錦華股東大會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、商務(wù)主管部門(mén)的批準(zhǔn)。

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