[轉(zhuǎn)] 神劍股份擬4.25億并購嘉業(yè)航空

2015-05-11 19:28 來源： 中國證券網(wǎng) 瀏覽：651 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

神劍股份5月11日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預案，公司擬以8.63元/股非公開發(fā)行合計4924.68萬股，作價4.25億元收購徐昭等6名自然人和南海成長等4名機構(gòu)投資者持有的嘉業(yè)航空100％股權(quán)，同時以自有資金支付本次并購交易費用。公司股票將于5月12日復牌。

方案顯示，嘉業(yè)航空是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高端裝備配件制造企業(yè)，主要為航空航天及軌道交通（高鐵、地鐵）行業(yè)提供工裝、結(jié)構(gòu)件以及總成產(chǎn)品，主要客戶包括西飛集團、上飛集團、唐山客車、長春客車等，同時其逐漸掌握無人機生產(chǎn)技術(shù)、激光燒結(jié)（3D打?。┏尚巍X合金粉末熱等靜壓成形等新技術(shù)，并開始實現(xiàn)生產(chǎn)銷售。

數(shù)據(jù)顯示，嘉業(yè)航空2013年和2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.01億元、1.41億元，凈利潤分別為1043.77萬元和2047.08萬元。其截至2015年3月末凈資產(chǎn)為1.61億元，100％股權(quán)預估價值為4.26億元，預估增值率為165.17％。

本次交易對方徐昭、徐衛(wèi)國、閔茂群、胡榮偉以及益圣恒通承諾，目標公司2015年至2017年扣除非經(jīng)常性損益后的稅后合并凈利潤分別不低于3150萬元、4100萬元和5100萬元。

本次交易完成后，公司總股本為43129.78萬股，劉志堅持有公司26.15％的股權(quán)，仍是公司的實際控制人。徐昭和徐衛(wèi)國作為一致行動人合計持有公司5.88％的股權(quán)，作為公司第二大股東。

神劍股份表示，公司將通過本次交易快速切入市場空間巨大、盈利水平更高的航空航天高端裝備制造和軌道交通高端裝備制造領(lǐng)域。借助于國家“一帶一路”戰(zhàn)略的有力推動，充分把握高端裝備制造行業(yè)的黃金發(fā)展期，進一步拓寬市場領(lǐng)域，優(yōu)化自身業(yè)務(wù)布局，實現(xiàn)雙引擎發(fā)展，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打造新的利潤增長點。

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