[轉(zhuǎn)] 艾派克23億購(gòu)大股東打印耗材資產(chǎn)
已停牌半年的艾派克今日終于推出發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)草案，公司擬以22.5億元的交易總價(jià)收購(gòu)控股股東打印耗材類(lèi)資產(chǎn)。
同時(shí)，艾派克還擬以6296.73萬(wàn)美元現(xiàn)金收購(gòu)一家美國(guó)公司StaticControlComponents，Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)SCC）100%股權(quán)。值得注意的是，SCC近兩年業(yè)績(jī)呈下滑趨勢(shì)，其去年凈利潤(rùn)為274.9萬(wàn)美元，與2013年相比，大幅下降82.35%。
注入資產(chǎn)增值逾6倍
草案顯示，艾派克擬以20.49元/股（此為2014年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢后發(fā)行價(jià)格）的價(jià)格向控股股東珠海賽納打印科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)賽納科技）發(fā)行1.1億股，購(gòu)買(mǎi)其耗材業(yè)務(wù)全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、負(fù)債以及賽納科技持有的經(jīng)營(yíng)耗材業(yè)務(wù)的6家子公司全部股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)的資產(chǎn)），交易總價(jià)22.5億元。
同時(shí)，艾派克擬以20.49元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)3660.32萬(wàn)股，募集不超過(guò)7.5億元配套資金，用于核高基CPU在信息技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用之SoC項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至2014年9月30日，標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面值（合并口徑）為2.97億元，評(píng)估增值率為658.85%。同時(shí)，交易對(duì)方給出了業(yè)績(jī)承諾——標(biāo)的資產(chǎn)2015~2017年的扣非凈利潤(rùn)分別不低于1.52億元、1.85億元和2.3億元。
艾派克表示，此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒓ㄓ么蛴『牟?、再生打印耗材及通用打印耗材芯片業(yè)務(wù)于一體，實(shí)現(xiàn)同類(lèi)業(yè)務(wù)整合，形成更為完備的業(yè)務(wù)鏈和更為豐富的產(chǎn)品種類(lèi)。
SCC去年凈利降八成
值得注意的是，艾派克同時(shí)還發(fā)布了一份資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)預(yù)案，公司擬購(gòu)買(mǎi)SCC100%股權(quán)，交易總對(duì)價(jià)約為6296.73萬(wàn)美元。其中，包括SCC資產(chǎn)的股權(quán)價(jià)值2438.26萬(wàn)美元和股東借款3858.47萬(wàn)美元。
根據(jù)《股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，股權(quán)交割時(shí)，艾派克將向交易對(duì)方支付約4956.73萬(wàn)美元。此后，公司將在2016~2019年分期向交易對(duì)方支付共計(jì)1340萬(wàn)美元。
截至2014年12月31日，SCC經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為1400.08萬(wàn)美元，采用市場(chǎng)法估值，其預(yù)估企業(yè)價(jià)值約為9340萬(wàn)美元，預(yù)估股權(quán)價(jià)值約2438.26萬(wàn)美元，預(yù)估增值率為74.15%。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，SCC主營(yíng)業(yè)務(wù)為通用打印耗材芯片的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售以及通用和再生打印耗材部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品包括通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材相關(guān)產(chǎn)品，包括碳粉、鼓、輥等。
值得注意的是，SCC在2013年、2014年的業(yè)績(jī)呈下滑趨勢(shì)。2013年、2014年其分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為2.37億美元、1.94億美元，2014年?duì)I收同比下降18.37%。2013年、2014年凈利潤(rùn)分別為1557.70萬(wàn)、274.90萬(wàn)美元，2014年的凈利潤(rùn)同比大幅下滑了82.35%。
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