[轉(zhuǎn)] 擬29億收購兩公司 利歐股份加碼數(shù)字營銷

2015-05-07 16:29 來源： 中國證券網(wǎng) 瀏覽：581 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

擬29億收購兩公司 利歐股份加碼數(shù)字營銷

此前通過并購切入數(shù)字營銷領(lǐng)域的利歐股份再度大手筆收購兩家同類公司。該公司今日發(fā)布收購預(yù)案，公司擬擬“定增+現(xiàn)金支付”方式購買萬圣偉業(yè)100%股權(quán)、微創(chuàng)時(shí)代100%股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅镜臄?shù)字營銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)從PC端到移動(dòng)端多屏互動(dòng)。

根據(jù)預(yù)案，本次擬收購的萬圣偉業(yè)預(yù)估值為20.72億元，其中，交易對(duì)價(jià)的60%以發(fā)行股份的方式支付，交易對(duì)價(jià)的40%以現(xiàn)金方式支付；微創(chuàng)時(shí)代預(yù)估值為8.4億元，其中，交易對(duì)價(jià)的65%以發(fā)行股份的方式支付，交易對(duì)價(jià)的35%以現(xiàn)金方式支付。上述交易發(fā)行價(jià)格為22.77元/股，發(fā)行數(shù)量合計(jì)約7857.71萬股。

同時(shí)，公司擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過17.578億元，占本次交易擬購買資產(chǎn)交易總價(jià)的60.36%。其中11.228億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，6億元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，發(fā)行價(jià)格不低于23.78元/股。

據(jù)介紹，本次交易的標(biāo)的萬圣偉業(yè)和微創(chuàng)時(shí)代兩家公司主要從事數(shù)字營銷服務(wù)，其中萬圣偉業(yè)系由自然人徐先明、張曉燕于2011年6月出資設(shè)立，該公司在數(shù)字營銷產(chǎn)業(yè)鏈中屬于數(shù)字營銷服務(wù)商，主要為行業(yè)中的大型數(shù)字媒體提供數(shù)字流量的整合服務(wù)，目前，百度、360、2345等是萬圣偉業(yè)PC端流量整合業(yè)務(wù)的主要客戶之一，移動(dòng)APP主要客戶還包括阿里巴巴等。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，萬圣偉業(yè)近年來業(yè)績大幅增長，其在2013年、2014年及2015年1-3月凈利潤分別為174.47萬元、7164.99萬元和1331.18萬元。

而微創(chuàng)時(shí)代是一家為廣告主提供數(shù)字營銷投放解決方案的數(shù)字媒介代理公司，其在移動(dòng)營銷領(lǐng)域積累了目前廣告效益轉(zhuǎn)化效果較好的優(yōu)質(zhì)媒介資源，其中移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)資源包括360手機(jī)助手、百度手機(jī)助手、騰訊應(yīng)用寶、小米應(yīng)用商店等，移動(dòng)瀏覽器及WAP站資源包括360移動(dòng)瀏覽器、百度搜索等。微創(chuàng)時(shí)代在2013年、2014年和2015年一季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤969.39萬元、2427.84萬元和1169.54萬元。

值得注意的是，本次交易中萬圣偉業(yè)預(yù)估增值率高達(dá)2216.55%；微創(chuàng)時(shí)代的預(yù)估增值率達(dá)1652.84%。為此，轉(zhuǎn)讓方作出業(yè)績承諾，萬圣偉業(yè)2015年至2017年凈利潤將分別不低于1.48億元元、1.85億元和2.31億元；微創(chuàng)時(shí)代上述年度實(shí)現(xiàn)凈利潤分別不低于6000萬元、7200萬元和9360萬元。

利歐股份表示，本次收購?fù)瓿珊螅镜臄?shù)字營銷業(yè)務(wù)將在鞏固PC端數(shù)字營銷服務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步提高移動(dòng)端數(shù)字營銷服務(wù)能力，最終實(shí)現(xiàn)從PC端到移動(dòng)端多屏互動(dòng)。

利歐股份早在2014年就大玩跨界并購，2014年4月收購漫酷廣告公司后，當(dāng)年11月再次募資收購上海氬氪和琥珀傳播兩家主營數(shù)字營銷的公司。收購交易總額約為4.2億元。

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